أكبر ضحايا "سحب البساط" في DeFi يخسر أكثر من 100 مليون دولار، والأموال حالياً غير قابلة للسحب

أخبار BlockBeats، 11 نوفمبر، بسبب انهيار بروتوكول DeFi المسمى Stream Finance، أخبر أحد الحيتان BlockBeats أن لديه أكثر من 100 مليون دولار مودعة ولكنه لا يستطيع سحبها، ولا تملك المنصة حالياً أي حل للمتابعة.

وفقاً لشهادة الضحية لـ BlockBeats، علم في أوائل نوفمبر من قناة إخبارية أن Stream Finance كشفت عن خسارة قدرها 93 مليون دولار على حسابها الرسمي على تويتر، عندها فقط أدرك أن Stream Finance كانت في أزمة ملاءة مالية، مع تجميد كمية كبيرة من أموال المستثمرين. حاولوا السحب على الفور ولكنهم وجدوا أن السيولة في البروتوكول قد استنزفت بالكامل.

أصول الضحية موزعة بشكل رئيسي في بروتوكول Euler، مع حوالي 82 مليون USDT محتفظ بها عبر ثلاثة عناوين. بالإضافة إلى ذلك، تم تخزين 233.3 BTC (حوالي 24.5 مليون دولار) في Silo، ليصل إجمالي الأموال المحتجزة إلى أكثر من 107 مليون دولار. العناوين هي:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 مليون USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3.8 مليون USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 مليون USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233.3 BTC;

حالياً، تم تعطيل وظيفة الإيداع في بروتوكول Stream Finance، وأموال المستخدمين في حالة تجميد كامل. بسبب آلية تصميم البروتوكول، لا يمكن تحرير حدود السحب إلا عند إيداع أموال جديدة. ومع ذلك، في الحالة التي تم فيها تعطيل وظيفة الإيداع، فشلت هذه الآلية تماماً. منذ نشر التغريدة الأخيرة في 4 نوفمبر، لم يصدر الفريق الرسمي أي معلومات أو حلول إضافية.

في العديد من مجموعات حماية حقوق الضحايا، حاول بعض المستثمرين الاستيلاء على السيولة المحدودة من خلال وسائل تقنية، مع محاولات تمت باستخدام طرق مثل "سباق البوتات". من المفهوم أن بعض المستثمرين تعرضوا للاحتيال من خلال الوثوق بآخرين ادعوا تقديم مساعدة تقنية، مما أدى إلى نقل بيانات اعتماد الإيداع والمعاناة من خسائر، مما تسبب في فوضى في المجتمع.

قبل ذلك، ووفقاً لتحليل وتقدير محلل DeFi المستقل YieldsAndMore، تضمن حدث انهيار Stream Finance تعرضاً للديون عبر بروتوكولات DeFi متعددة بلغ 285 مليون دولار، حيث كان لدى TelosC (123.6 مليون دولار)، وElixir (68 مليون دولار)، وMEV Capital (25.4 مليون دولار) أكبر الروابط. ذكر الفريق خسائر كبيرة، ونهجاً غير مؤكد لحل المشكلة، ومن المحتمل أن تكون المزيد من العملات المستقرة ومجمعات السيولة متأثرة. تظهر نتائج البحث أن أكبر تعرض منفرد للمخاطر ينتمي إلى deUSD الخاص بـ Elixir، حيث أقرض البروتوكول 68 مليون USDC لـ Stream، وهو مبلغ يمثل حوالي 65% من إجمالي احتياطي deUSD.

نظراً للطبيعة اللامركزية للبروتوكولات مثل Euler وMorpho وSilo وغيرها من المتأثرين، هناك مجال ضئيل للتدخل. يستعد فريق قانوني متعدد الأطراف لرفع دعوى قضائية، لكن تقدم الدعوى واحتمالية استرداد الأموال غير واضحة حالياً. بالنسبة للمستثمرين المحتجزين، الخيار الوحيد في الوقت الحالي هو البقاء على اطلاع من خلال القنوات الرسمية للمشاريع المعنية، حيث يظل الجدول الزمني لفك تجميد الأصول غير مؤكد.

يكشف هذا الحدث مرة أخرى عن قضايا نظامية في نظام DeFi البيئي، مثل الرافعة المالية المتكررة، وعدوى البروتوكول، ونقص إدارة المخاطر. على الرغم من أن فريق Stream ادعى أن مركزه لديه "حقوق استرداد كاملة لكل دولار"، في الظروف القاسية، يعتمد هذا الالتزام على سيولة وصحة الأصول الأساسية. بمجرد تعثر الأصول الأساسية، يصبح هذا الالتزام بلا معنى. لم يتعرف الدائنون على التعرض الشامل للمخاطر إلا من خلال تحليل طرف ثالث بعد وقوع الحدث، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الإفصاح عن المخاطر والتدقيق في الوقت الفعلي في نظام DeFi البيئي الحالي.

إن قابلية التركيب في DeFi هي سيف ذو حدين. يمكنها إعادة تدوير رأس المال بكفاءة وزيادة العوائد في سوق صاعد، ولكنها تسمح أيضاً للمخاطر بالتغلغل بسرعة في طبقات بروتوكول متعددة، مما يشكل شبكة معقدة من التعرض للمخاطر.