El ciclo de inversión en IA entra en tiempo extra, cuatro indicadores advierten sobre el riesgo de burbuja

Los estrategas de inversión de BCA Research señalan que el actual ciclo de inversión en IA ha entrado en tiempo extra, con la burbuja manifestándose principalmente en el lado de las ganancias y no en el de las valoraciones. Se espera que para 2027, la presión derivada del crecimiento de las ganancias, la estructura de la demanda y la expansión de la oferta se haga evidente, y que la tasa de crecimiento del gasto de capital en IA pueda desacelerarse significativamente. Los inversores deben prestar atención a cuatro indicadores de advertencia de burbuja: el alquiler de GPU, el precio de los chips de almacenamiento de IA, la tasa de adopción de aplicaciones de IA y la inversión empresarial, así como el precio de los tokens y la cantidad de descargas de agentes de programación de IA. En particular, la caída del precio de los tokens y la estancación en las descargas de herramientas de programación de IA reflejan un cambio gradual de las empresas hacia el control de costos. Si estalla la burbuja de IA, podría tener un impacto en la economía estadounidense y en los mercados de capital superior al de la burbuja de Internet del año 2000, con una corrección esperada en el mercado de valores estadounidense del 30% al 50%, lo que arrastraría el consumo y el crecimiento económico en EE. UU. a través del efecto riqueza.

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