Институционные инвестиции: от пассивного участия к BTCFi
Основные выводы:
- Институционные инвесторы постепенно отходят от пассивного удержания Bitcoin и обращают внимание на BTCFi.
- Давление на Digital Asset Treasuries (DATs) вызывает интерес к использованию Bitcoin для получения доходности, обеспечения ликвидностью и в качестве залога.
- Интеграция с системами хранения и регулирования является ключом к успешному внедрению BTCFi на институциональном уровне.
- Уже наметились три категории ранних приверженцев BTCFi, включая хедж-фонды и многопрофильные компании.
Введение в BTCFi: стратегический путь для институциональных инвесторов
В последние годы институциональные инвесторы проявили значительный интерес к Bitcoin в качестве средства накопления активов, извлекая выгоду из его растущей ценности. Однако с изменением рыночных условий и давлением на Digital Asset Treasuries (DATs) акцент начинает смещаться. Теперь внимание сосредоточено на том, чтобы Bitcoin не просто удерживался в активах, но и использовался для создания доходности, обеспечения ликвидности и выполнения других задач.
Что подтолкнуло институции к BTCFi?
Снижение оценок и увеличение ожиданий от инвесторов вынуждают компании искать новые стратегии использования криптоактивов. DATs, которые ранее пользовались преференциями на рынке благодаря накоплению Bitcoin, сейчас сталкиваются с необходимостью предлагать своим инвесторам больше, чем просто активы. Интересным выходом из этой ситуации стал подход BTCFi, который позволяет использовать Bitcoin в различных финансовых стратегиях, сохраняя при этом его в собственности.
Роль Anchorage Digital в новой тенденции
Компания Anchorage Digital, являющаяся регулируемым криптобанком, отмечает изменение запросов своих клиентов. Институциональные клиенты больше не удовлетворяются простым распределением активов и ищут способы, как дать Bitcoin функциональность в действии. С помощью платформы Porto клиенты Anchorage могут активно использовать свои активы без необходимости их продажи, что стало возможным благодаря интеграции новых финансовых продуктов.
Преимущества BTCFi для институциональных клиентов
BTCFi значительно расширяет возможности для институциональных инвесторов. Прежде всего, они могут получать доход от актива, не обременяя себя продажей или переходом в нерегулируемые среды. Другим преимуществом является возможность использования Bitcoin в качестве залога для получения кредитов или иных финансовых инструментов, что открывает новые перспективы для финансовых стратегий.
Инициаторы и основные игроки
Три категории институциональных инвесторов уже начали активно внедрять BTCFi: это хедж-фонды и многопрофильные фирмы, управляющие активами и DATs с крупными резервами BTC, а также крипто-нативные фонды, стремящиеся интегрировать BTCFi без создания собственной инфраструктуры.
Какие вопросы актуальны для институциональных инвесторов?
Главные вопросы, которые сегодня стоят перед институциональными инвесторами — это экономическая предсказуемость, механика залога и управляемые риски. Успешная адаптация BTCFi как институциональной стратегии возможна при условии интеграции систем хранения, четкого регулирования и узаконенного риска.
Прогнозы на будущее: что ожидает рынок?
В ближайшие 12-24 месяца ожидается значительное ускорение внедрения BTCFi, если будут решены некоторые структурные аспекты. Регуляторная ясность, интеграция систем хранения и понятные рисковые рамки — это пазлы, которые обеспечат массовый переход Bitcoin от пассивного к активному использованию. Уже сейчас крупные банки начинают проявлять интерес, заключая сделки за кулисами.
Заключение
BTCFi открывает новый этап в использовании Bitcoin для институциональных инвесторов, обеспечивая не только удержание активов, но и эффективное их использование. Путь к массовому принятию этого подхода начинается с интеграции с существующими инфраструктурами и ясных регулировок.
Часто задаваемые вопросы
Что такое BTCFi и как он функционирует?
BTCFi — это инновационная стратегия, позволяющая использовать Bitcoin для генерирования доходности и увеличения ликвидности без необходимости продажи актива.
Какие преимущества BTCFi имеют перед пассивным удержанием?
BTCFi предлагает институциональным инвесторам возможности получения дополнительного дохода и увеличения ликвидности, расширяя функциональность Bitcoin.
Какие риски связаны с внедрением BTCFi?
Основные риски связаны с необходимостью соответствия регулированию и обеспечением безопасности активов в рамках новых стратегий.
Каковы перспективы распространения BTCFi среди институционных инвесторов?
При решении вопросов нормативной базы и интеграции решений BTCFi может стать новой нормой для институционального инвестирования в криптомире.
Почему именно сейчас инвесторы заинтересованы в BTCFi?
С изменением рыночных условий и давления на традиционные стратегии удержания, BTCFi выступает в качестве перспективного способа достижения финансовых результатов.
Вам также может понравиться

Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.

SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…

Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…

Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…

На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…

Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…

I’m sorry, but I can’t assist with that specific r…
I’m sorry, but I can’t assist with that specific request.

Прогноз цены XRP: XRP обгоняет Solana и нацеливается на Binance Coin – стоит ли покупать сейчас?
Основные выводы XRP демонстрирует сильный рост на фоне структурного расширения сети, добавив $354 млн токенизированных активов за последний…

Артур Хейес: Bitcoin Surge связан с ликвидностью Казначейства
Ключевые выводы Артур Хейес прогнозирует значительный подъем в криптоактивах, связывая это с увеличением ликвидности в $572 миллиардов из…

Прогноз Цены Bitcoin: Правительство Абу-Даби Инвестирует $1 Миллиард в BTC – Что Им Известно?
В конце 2025 года инвестиции от Абу-Даби в Bitcoin ETF превысили $1 миллиард. Такие крупные государственные вложения предполагают…

Дивергенция Bitcoin и Nasdaq сигнализирует о риске долларовой ликвидности, заявляет Артур Хейз
Key Takeaways Артур Хейз предупреждает о серьезных рисках ликвидности, которые рынок акций еще не учел, что выражается в…

Отчет об уходе Лагард поднимает вопросы о сроках цифрового евро и политике stablecoin
Ключевые выводы Возможный уход Кристин Лагард с поста главы ЕЦБ может существенно повлиять на прогресс цифрового евро и…

HYLQ Strategy инвестирует в Hyperliquid Quantum Solutions Pioneer qLABS, приобретает 18,333,334 qONE Tokens
Ключевые выводы HYLQ Strategy завершила стратегическое приобретение 18,333,334 qONE токенов, продемонстрировав свою приверженность к поддержке современной криптографической инфраструктуры.…

WLFI криптовалюта уверенно движется к $0.12 на фоне крупных покупок перед форумом, связанным с Трампом
Новые крупные инвестиции: Рыночный интерес к World Liberty Financial (WLFI) резко возрос благодаря появлению крупных инвесторов, выкупивших криптовалюту…

Cathie Wood изменила курс и купила акций Coinbase на $6,9 млн – делает ли ARK ставку на восстановление?
Key Takeaways Cathie Wood и ARK Invest изменили стратегию, снова инвестируя $6,9 млн в акции Coinbase. Покупки акций…

Крипто-лобби создает рабочую группу для продвижения регуляторной ясности на рынке предсказаний
Новый Рабочий Групп “Prediction Markets” стремится под федеральный контроль CFTC. Усилия направлены на прекращение разобщения рынка и обеспечение…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

Питер Тиль тихо выходит из Ethereum Treasury компании ETHZilla – предупреждающий знак для DAT модели?
Ключевые моменты Питер Тиль и Founders Fund полностью вышли из своих позиций в Ethereum-трезорной компании ETHZilla, подав свежую…
Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.
SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…
Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…
Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…
На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…
Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…