合約交易
理財a16z: 為何AI引入加密技術刻不容緩？
原文標題：AI 需要加密貨幣 — 尤其是現在
原文來源：a16z 加密貨幣
原文編譯：Chopper，Foresight News
人工智慧系統正在顛覆原本以人類規模設計的互聯網，它讓協作、交易的成本降至歷史新低，生成的語音、視頻和文本也愈發難以與人類行為區分。如今我們早已被人機驗證困擾，而當下，人工智慧代理正開始像人類一樣進行互動和交易。
問題的關鍵並非人工智慧的存在，而是互聯網缺乏一種原生機制，能在保護隱私和保證易用性的同時，區分人類與機器。
而這正是區塊鏈技術的用武之地。加密技術助力打造更優人工智慧系統、反之人工智慧也能賦能加密技術的理念，背後有著諸多深層邏輯；在這裡，我們總結了人工智慧現在比以往任何時候都更需要區塊鏈的幾個原因。
提高人工智慧冒充行為的成本
人工智慧能偽造語音、臉部特徵、寫作風格、視頻內容，甚至打造完整的社交人設，且能實現規模化操作：一個智能體可化身成千上萬個帳號，模擬不同的觀點、消費者或選民，而這項操作的成本還在持續降低。
這類仿冒手段並非新鮮事物：任何有企圖的欺詐者，向來都能僱傭配音演員、偽造電話、發送釣魚簡訊。真正的變化在於成本：如今，大規模實施這類欺詐攻擊的門檻已大幅降低。
與此同時，絕大多數線上服務都預設「一個帳號對應一個真實用戶」。當這一前提不成立，後續的所有體系都會崩塌。基於檢測的應對手段（如人機驗證）終究難逃失效的命運，因為人工智慧的進化速度，遠快於專門針對它設計的檢測技術。
那麼區塊鏈該如何發揮作用？去中心化的人類證明或身份證明系統，讓用戶輕鬆完成單一身份驗證，卻能從根本上杜絕一人多身份的情況。例如，用戶掃描虹膜獲取全球身份標識或許簡便又經濟，但想要獲取第二個標識，幾乎是不可能的事。
通過限制身份標識的發放數量、提高攻擊者的邊際成本，區塊鏈讓人工智慧難以實現規模化的仿冒操作。
人工智能能偽造內容，但加密技術讓其無法再以極低的成本，偽造人類的唯一性身份。區塊鏈通過在身份層重塑稀缺性，既抬高了仿冒行為的邊際成本，又不會給人類的正常使用增加額外阻力。
搭建去中心化的人類身份證明體系
證明人類身份的一種方式是通過數位身份標識，其涵蓋了人們可用於驗證身份的所有信息：用戶名、個人識別碼、密碼，以及第三方證明（如公民身份、信用資格）和其他相關憑證。
而加密技術能增添什麼價值？答案是去中心化。任何居於互聯網核心的中心化身份系統，都可能成為整個體系的故障點。當人工智能代理代表人類開展交易、溝通、合作時，誰掌控了身份驗證權，實際上就掌控了參與權。中心化的發行方可隨意撤銷用戶權限、收取費用，甚至協助開展監控行為。
去中心化則徹底扭轉了這一格局：用戶而非平台守門人，掌控著自己的身份信息，這讓身份標識更安全，且能抵禦審查。
與傳統身份系統不同，去中心化的人類證明機制，讓用戶能自主掌控和保管自身身份信息，並以保護隱私、絕對中立的方式完成人類身份驗證。
為人工智能代理打造可移植的通用「數位通行證」
人工智能代理並非依附於單一平台存在：一個智能體可同時出現在各類聊天應用、郵件對話、電話溝通、瀏覽器會話和應用程序接口中。但目前尚無可靠機制，能確認這些不同場景下的互動，均來自同一個擁有相同狀態、能力，且經「所有者」授權的人工智能代理。
此外，若將人工智能代理的身份僅與某一個平台或市場綁定，其將無法在其他產品和重要場景中使用。這就導致人工智能代理的使用體驗碎片化，且場景化適配的過程繁瑣又低效。
基於區塊鏈的身份層，能為人工智能代理打造可移植的通用「數位通行證」。這些身份標識可關聯智能體的能力、權限和支付終端信息，且能在任意場景下被驗證，大幅增加了仿冒人工智能代理的難度。這也能讓開發者打造出更實用的人工智能代理，帶來更優質的用戶體驗：智能體可在多個生態中運行，無需擔心被綁定在特定平台。
實現規模化的支付交易
隨著人工智能代理愈發頻繁地代表人類進行交易，現有的支付系統已成為明顯的瓶頸。規模化的智能體支付，需要全新的基礎設施支撐，即能處理多來源小額交易的微支付系統。
目前許多基於區塊鏈的工具，如滾動擴容方案、二層網路、人工智能原生金融機構，以及金融基礎設施協議，均展現出解決這一問題的潛力，能夠實現近乎零成本的交易，以及更精細化的支付拆分。
關鍵在於，這些區塊鏈支付基礎設施能支撐機器規模的交易，包括微支付、高頻互動和智能體間的商業交易，而這些都是傳統金融系統無法處理的。
· 超小額支付可在多個數據提供商之間拆分，通過自動化的智能合約，單次用戶互動就能觸發向所有相關數據提供方的小額付款；
· 智能合約支持基於已完成交易的、可強制執行的追溯性付款，在交易完成後，向為購買決策提供信息支持的主體進行補償，整個過程完全透明、可追溯；
· 區塊鏈能實現複雜且可編程的支付拆分分配，通過程式碼強制執行的規則確保收益公平分配，而非依靠中心化機構的決策，讓自主智能體之間建立起無需信任的金融關係。
在人工智能系統中保護隱私安全
許多安全系統的核心存在一個悖論：為保護用戶而收集的數據越多，人工智能就越容易仿冒用戶身份。
在這一背景下，隱私保護和安全防護變成了同一個問題。我們面臨的挑戰是，讓人類身份證明系統預設具備隱私保護屬性，並在所有環節隱藏敏感信息，確保只有真實人類，才能提供證明自身身份所需的相關信息。
基於區塊鏈的系統與零知識證明技術相結合，能讓用戶在證明特定事實，如個人識別碼、身份證號碼、資格標準的同時，不洩漏底層原始數據（如駕照上的地址）。
這樣一來，應用方既能獲得所需的身份驗證保障，人工智能系統也被剝奪了進行仿冒所需的原始數據。隱私保護不再是一個附加功能，而是抵禦人工智能仿冒的核心防線。
小結
人工智能讓規模化操作的成本大幅降低，卻讓信任變得難以建立。而區塊鏈技術能重塑信任體系：抬高仿冒行為的成本，保留人類規模的互動模式，實現身份體系的去中心化，讓隱私保護成為預設設置，並為人工智能代理賦予原生的經濟約束。
如果我們想要打造一個人工智能代理能正常運行、且不會摧毀信任的互聯網，那麼區塊鏈絕非可選項，而是構建人工智能原生互聯網的關鍵底層技術，是當前互聯網缺失的核心一環。
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比特幣目前交易於每枚約75,000美元，仍是市場的主軸，其走勢影響著其他加密貨幣。 XRP、Cardano和Dogecoin的價格都在交易者不易接受的低位，反映出市場的不安情緒。 XRP的價格走勢顯示出可能的短期反彈，但長期看好仍需確認。 Cardano的價格即便跌破2024年低點，但可能出現反彈的信號。 Dogecoin顯示出疲憊的下降趨勢，目前正處於潛在的累積區域。 WEEX Crypto News, 2026-02-05 10:40:50 隨著市場進入二月，比特幣成為了市場中的焦點，其交易價位掀起了一波不安情緒。比特幣的價格下降至每枚75,000美元（截至撰文時），創下年度新低，這也對其餘的加密貨幣產品形成了下跌壓力。各類型的代幣，特別是XRP、Cardano及Dogecoin，其價格波動與疲弱的市場情緒相輔相成。儘管如此，每年的二月往往會翻轉一月的頹勢。如果比特幣能確立其市場定位，那麼這些受挫的代幣可能會迎來轉機。 XRP價格預測 — 為何未來可能降至1.40美元？ 從技術分析圖表來看，Ripple隨著下降通道的持續，XRP的走勢並不被看好。價格在1.55至1.60美元區間徘徊，未能顯現強有力的需求，這意味著在賣方的壓力下，市場結構仍然看跌。儘管如此，隨著RSI接近27的超賣區域，可能出現短暫的超賣反彈。然而，超賣並不代表看漲，而僅僅意味著賣壓已經過度。若要實現真正的趨勢逆轉，XRP需要突破並持穩於2.20美元之上，這將能打破目前的下降通道，翻轉市場動量。若比特幣持續下滑，XRP價格可能會跌向1.40美元，這一區域可能提供下一道有力支撐。當前狀況下，XRP仍處在疲弱末期，而非早期回升，短期反彈或可期，但缺乏確定性。 Cardano價格預測 — 2024低點已破，接下來有何走勢？…
索拉納價格預測：SOL是否已在100美元見底？圖表顯示可能的200%反彈
重要資訊 Solana（SOL）價格近期曾大幅下跌，並接近100美元支撐區，但現在出現了一些穩定跡象。 每日活躍用戶顯著增加，表明市場對SOL的興趣回溯可能持續增強。 長期的下行波動可能接近尾聲，若能有效回升，SOL的價格或許能夠反彈至140至175美元區間。 Bitcoin Hyper項目旨在加速比特幣交易，其Layer 2解決方案可望提高BTC的實用性。 WEEX Crypto News, 2026-02-05 10:44:52 SOL在100美元見底的可能性 SOL的價格近來波動劇烈，稍早前曾經跌破100美元大關，使多數交易者對其長期值持疑。然而，現在逐漸穩定，投資人開始有信心這可能是SOL價格的底部位置。根據指標，SOL日活躍用戶數量自之前下降的2M至3M範圍大幅回升，目前保持在500萬以上。這種用戶活躍增長表現出市場情緒的轉變，可能預示著即將到來的反彈。 SOL價格穩定的跡象 過去30天SOL的價格下降超過30%，目前接近一條持續下行通道的下沿。技術指標顯示，其相對強弱指數（RSI）處於超賣區域，數據低於20的水準顯示出賣壓的減弱。通常，這是一個市場即將反彈的信號。只要SOL保持在這一通道下方且未能重新突破關鍵阻力，短期內的上漲應被視為一種喘息，而非趨勢變化。 倘若SOL能夠突破阻力，預計將見到其價格向140至175美元區域反彈，甚至可能朝300美元以上發展。然而，如未能守住100美元支撐，SOL價格可能進一步下滑至90美元以下，延續下行走勢。 加速比特幣交易的Bitcoin…
Google 的 Gemini AI 預測 XRP、以太坊和 Solana 在 2026 年底的價格
關鍵要點 Google 的 Gemini AI 預測 XRP 可能於 2026 年底突破 8 美元，代表著大約 420% 的上升潛力。 以太坊（ETH）的市值及去中心化金融領域的領導地位可能吸引更多機構採用，Gemini 預測價格將超過 8000 美元。…
以太坊價格預測：億萬富翁投資者表示ETH剛觸底——這是聰明資金入場的時刻嗎？
主要要點 億萬富翁Tom Lee認為以太坊價格已接近底部，價格可能會在不久後反彈。 因市場上去槓桿化導致加密貨幣市場受到的打擊超過預期。 以太坊網絡活動蓬勃發展，活躍地址數量創下新高。 觀察到以太坊的技術圖形支持未來強勁反彈的可能。 Bitcoin Hyper使用Solana技術攜手比特幣，潛在改變市場格局。 WEEX Crypto News, 2026-02-05 10:44:52 智慧資金的動向與市場預測 在加密貨幣市場的跌宕起伏中，智慧資金的動向往往備受關注。著名的加密貨幣支持者Tom Lee在最近的一次訪談中指出，市場上關於以太坊的普遍看法可能存在偏差。他指出，以太坊的價值可能已到達底部，現在是進入的最佳時機。Lee堅信，即便市場表現不如預期，以太坊的基本面依然強勁，有望復甦。 他指出，市場所面對的問題主要來自於槓桿的快速消除，流動性受到嚴重打擊，這導致市場整體去槓桿化。儘管如此，從宏觀經濟角度來看，整體經濟形勢還算良好。這樣的背景下，智慧資金通常選擇離開高風險的加密市場，轉向傳統的避險資產如黃金和白銀。 但是，Lee認為，以太坊的網絡活動卻展現出不同的景象。從活躍地址數量的角度來看，以太坊現在的活躍度超過了2021年牛市的高峰期，這表明基本面的實質增長。有了這樣的數據支撐，Lee相信價格和基本面將會重新對應，市場將會逐漸好轉。這也是為什麼他所領導的BitMine公司在市場不穩時仍然加碼20,000以太幣。…
比特幣進入熊市區域因機構需求逆轉：CryptoQuant 報告
主要看點 CryptoQuant 的最新報告顯示，比特幣可能正再次進入熊市階段，因為鏈上指標顯示市場結構存在廣泛下行風險。 比特幣一度在 2025 年 10 月初達到約 126,000 美元的高點，Bull Score Index 高達 80。然而現在該指數為零，而比特幣價格接近 75,000 美元。 美國現貨比特幣 ETF…
億萬富翁Michael Saylor的策略再次購買價值7500萬美元的比特幣，是否意味著牛市即將到來？
關鍵要點 Michael Saylor所屬的Strategic公司新購買855枚比特幣，耗資約7500萬美元。 截至2026年2月1日，公司共持有713,502枚比特幣，成本為約542.6億美元。 新購買的比特幣成本與當前市場價接近，公司採取資本市場發行股票來籌集購買資金。 儘管市場波動，Strategic公司堅持其長期持有比特幣的戰略，致力於將其納入全球金融基礎設施中。 WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:03:52 在加密貨幣世界中，持續的市場變動一點也不稀奇，而億萬富翁Michael Saylor旗下的策略公司（Strategic）在這波市場浪潮中，又打出了一張新的王牌。該公司最近購入了價值7500萬美元的比特幣，試圖進一步鞏固其作為全球最大的比特幣企業持有者的地位。這一動作不但引起了市場的關注，也讓人不禁猜測這是否預示著比特幣市場的一波新牛市即將到來。 Strategic公司的比特幣持倉策略 Strategic公司在2026年2月1日公開的文件中披露，該公司在1月底期間，進一步擴大其比特幣庫存，購買了855枚比特幣，耗資七千五百三十萬美元，平均每枚比特幣購買價格約為87974美元。經過這次購買，截至2026年2月1日，Strategic公司總共持有713,502枚比特幣，從而穩居全球企業持有比特幣最多的公司。 對於Strategic公司來說，這一購買行動是其持續押注比特幣作為長期價值儲存工具策略的一部分。儘管市場上近期波動不小，公司依然保持其一貫的積極持幣策略，以便在全球數字資產市場中佔據一定的優勢地位。這一策略也體現出Strategic公司認為數字貨幣將愈加嵌入到全球金融結構中的信念。 資金來源：市場發行股票 這次購買行動的資金主要來自於Strategic公司在股票市場上的發行項目。據最新報告顯示，從2026年1月26日至2月1日期間，該公司通過出售673,527股A類普通股，籌集到了大約1.061億美元的淨收益。這項資金募集計劃為公司在資本市場上獲取資金提供了靈活性，使其得以繼續進行比特幣的積累。…
CFTC監管變革可能為Coinbase預測市場開闢新機遇：分析
關鍵要點 美國商品期貨交易委員會（CFTC）新任主席Michael Selig強調加強與證券交易委員會（SEC）的合作，以實現區塊鏈市場的創新。 Selig引入了“加密項目”，旨在解決關於數字代幣的監管不確定性，並在國會行動之前制定更明確的規則。 CFTC擬撤回限制政治和體育事件合約的規定，顯示對預測市場的監管態度放鬆。 Coinbase和Circle等公司被視為此監管變革的潛在受益者，因其在預測市場和穩定幣應用上的突破。 WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:03:52 CFTC政策變革及其潛在影響 近期，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的新任主席Michael Selig在首次公開演講中強調，其將轉向更為明確的聯邦監管措施，尤其針對與加密貨幣相關的預測市場。根據Clear Street分析師Owen Lau的報告，Selig表示願意與美國證券交易委員會（SEC）緊密合作，通過協調式的監管模式來鼓勵區塊鏈市場的創新。 Selig在SEC與CFTC的聯合協調會議上指出，該機構將優先考慮統一的聯邦策略，這樣的策略有助於減少因個別監管措施而產生的分歧和混亂。他明確表示，希望藉由更加清晰和按照原則制定的規則來管理加密貨幣的發展。 “加密項目（Project…
比特幣跌破八萬美元，沃什被任命為聯儲主席引發2.5億美元清算：分析
關鍵要點 比特幣因沃什被任命為聯邦儲備主席，價格跌至八萬美元以下，引發了加密市場的杠杆頭寸大幅度清算。 以太坊也跌破2170美元，總計超過25億美元的杠杆多頭頭寸被清算。 市場避風港資產如黃金和白銀也受到影響，市場重新評估沃什領導下的政策路徑。 QCP表示，比特幣可能在74,000美元附近穩定，並預測未來的價格走勢取決於華爾街的政策及地緣政治風險的變化。 WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:07:40 市場動盪：沃什被任聯儲主席後的持倉清算 在上週末，當市場消化了凱文·沃什（Kevin Warsh）成為美國聯邦儲備主席的確認消息後，比特幣價格大幅下滑，跌破了一直密切關注的八萬美元水準。QCP Asia的分析指出，這一變動引發了加密市場的去杠杆風潮，導致比特幣價格一度跌至約七萬四千五百美元，而以太坊則跌破二千一百七十美元。 這次暴跌引發了杠杆多頭頭寸的廣泛清算，超過25億美元的多頭頭寸遭遇平倉，恰逢市場情緒因美國現貨比特幣ETF的持續資金流出而已經相當脆弱。QCP的市場報告揭示，在這次下滑中，比特幣的交易額較此前高點顯著減少，顯示出市場信心的顯著下降。 更廣泛的市場反應顯示了對風險的規避，不僅僅限於加密貨幣，股市也出現走弱趨勢，而傳統避險資產如黃金和白銀也從近期高點回落。交易員重新評估在沃什領導下的潛在政策道路，市場開始預期早期政策正常化或更緊縮的條件，這對無收益資產造成壓力。 華爾街政策的影響與市場向75K挑戰的軌跡 市場波動的另一个重要因素是期貨市場提高的保證金要求，這使得杠杆頭寸的平倉進一步加速。此後，比特幣價格穩定在約七萬四千五百美元上方，這一區間與2025年看到的周期低點一致。不過，選擇權市場仍舊謹慎，儘管相比之前的壓力情況，對下行對沖的需求已有所減退。…
加密貨幣投資產品流失17億美元於第二週淨流出，年初至今情勢翻紅
關鍵要點： 最近的資金流出完全逆轉了截至目前為止的資金流入，全球淨流轉化為10億美元淨流出。 美聯儲的強硬政策、大額持有者的分配和地緣政治不確定性被認為是資金外流的驅動因素。 自2025年10月巔峰以來，加密投資產品的管理資產總額下降了約730億美元，美國佔據了流出的大部分。 短比特幣產品因需求增加錄得1,450萬美元的資金流入，顯示出對下行保護的需求。 US現貨比特幣ETF的購買成本已經高於現行市場價，典型ETF買家進入虧損狀態。 WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:05:53 隨著投資者信心的消退，加密貨幣的投資產品面臨著劇烈的淨流出情況，第一條令人震驚的消息是在2026年初的第二週，數字資產投資產品共流失約17億美元。同時，市場在面對美國聯邦儲備局的強硬立場時，不得不進行調整，大額持有者的分配以及持續不確定的地緣政治局勢都加深了市場的緊張氣氛。這一新一輪的拋售潮成功抹去了自年初以來所有的資金流入，根據CoinShares的最新報告，全球資金流現已形成約10億美元的淨流出。 美加領域資金外流牽動全球市場 自2025年10月市值頂峰以來，加密貨幣投資產品的管理資產總額下降了約730億美元，突顯出這段時間市場的劇烈回調。根據數據，美國受影響最大，過去一週美國上市的投資產品流出額達16.5億美元之多。此外，加拿大和瑞典也錄得顯著資金外流，分別為3,730萬美元和1,890萬美元。相比之下，歐洲某些地區的情緒略顯堅韌，瑞士和德國分別有1,100萬美元和430萬美元的資金流入。 在所有的流出情況中，比特幣產品遭受的打擊最大，共計損失了13.2億美元。以太坊也見證了3.08億美元的流出，而早期吸引大量關注的XRP和Solana等代幣則分別錄得4,370萬美元和3,170萬美元的減少。然而，亦有例外之處，如比特幣的空頭產品，由於市場對下跌保護需求的增加，錄得了1,450萬美元的資金流入，而這些產品的管理資產自年初以來已增長了8.1%。 另一些熱潮導向的投資產品受益於近期鏈上活動與代幣化貴金屬交易的興盛，從而吸引了1,550萬美元的資金流入。據Galaxy研究主管Alex Thorn的研究顯示，比特幣目前的交易價已低於美國現貨比特幣ETF的平均成本基準。 加密ETF資金流出加速…
Polymarket 投注者預測比特幣跌破 $65K 機率超過 70% — 他們會對嗎？
重點摘要 Polymarket 預測市場顯示，有 71% 的機率比特幣在 2026 年跌破 $65,000。目前價格約在 $75,000，伴隨著市場下跌的趨勢。 關鍵支持位包括在 $62,000 至 $65,000，這些價位被視為決定比特幣走勢的重要測試。 ETF 投資者面臨壓力，因為比特幣現價低於於 ETF 的平均購買價格約 $87,830。…
美國流動性危機引發2,500億美元暴跌，專家認為這不是加密市場的崩潰
美國流動性危機被認為導致了近期加密貨幣市場大幅度下跌，而非市場結構性問題所致。 比特幣價格的下跌和科技類股票表現一致，反映出共同的流動性驅動因素。 專家指出，目前的金融系統流動性收縮是由多個宏觀經濟事件綜合作用引起的。 市場上推動高風險資產的流動資金減少，使得衍生品市場興趣降至九個月以來的新低。 WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:05:53 嚴重的流動性儲備短缺：發展中的市場應對 上個週末，加密貨幣市場經歷了一場嚴重的賣壓，市值瞬間蒸發約2,500億美元。這一事件引發了人們對數字資產是否面臨結構性崩潰的猜測。儘管行業內的價格普遍下跌，但市場分析師們指出，此次暴跌的原因更大程度上是由美國流動性壓力縮減所致，而非加密市場本身的崩潰。 全球宏觀投資者的創始人兼首席執行官拉烏爾·帕爾（Raoul Pal）表示，當前美國流動性略顯不足的狀況，是多個宏觀事件共同造成的，如政府多次關門、國庫現金管理動態，以及風險資本缺口等。 比特幣價格下跌與科技股同步，流動性繃緊成主因 在上週末的一篇文章中，帕爾駁斥了加密市場已與傳統市場“脫鉤”或破裂的觀點。他強調，比特幣和美國軟體即服務（SaaS）股價在本次下降周期中的表現幾乎一致，這意味著兩者受到相同的宏觀驅動因素影響，而非特定行業的疲弱。 帕爾在分析中指出，美國總體流動性已成為本周期中的主導因素，超過了通常更為接近加密價格的全球流動性指標。在他看來，流動性的減少主要來源於一系列壓縮金融系統資本循環的因素，其中包括2024年美聯儲回購協定的削減、2025年中期的國庫總帳戶重建，以及美國最近一次部分政府關門的影響。 同時，黃金價格的顯著上漲也吸引了本可投向風險較高資產（如加密和高增長型股票）的邊際流動性。 市場興趣下滑：比特幣和以太坊同步下挫…
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