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降息背景下，未來半年哪些敘事將持續升溫？

By: blockbeats|2025/10/30 17:00:10
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原文標題：11 Potential Crypto Narratives in the next 6 months
原文作者： @PinkBrains_io
編譯：Peggy，BlockBeats

編者按：在加密世界，就是資本的方向。本文整理了目前最值得關注的 11 個加密敘事，全面呈現了加密生態的最新動態與潛力賽道。

面對快速輪動的市場，與其追逐每一次上漲，不如挑選幾個敘事，深入研究，提前佈局。希望這篇文章能為你提供清晰的觀察視角與行動參考。

以下是值得關注的 11 個加密敘事的拆解分析。

降息背景下，未來半年哪些敘事將持續升溫？

AI 基礎設施與 AI 智能體

Crypto x AI 不再只是「威幣」不再只是「威偉達」。現在的核心問題是：「誰擁有算力、誰擁有數據、誰擁有智能體。」這是一場所有權之戰。

兩個重要的子敘事：

去中心化的 AI 基礎設施 / 算力 / 訓練網路
代表項目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Primelect、Vanao 等。

鏈上的 AI 智能體：可交易、可執行、可獲得報酬
代表項目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。

最新的催化劑是 ERC-8004 和 x402。

ERC-8004：以太坊開發者正在將 AI 智能體標準化為可代幣化的物件。 ERC-8004 讓你像鑄造 NFT 一樣創造一個 AI 智能體，並在鏈上附加聲譽評分，還可以進行委託操作。

x402：由 Coinbase 建構的開放式智慧體間支付通道，可用於處理支付。這項機制支援微支付、存取 API，並能在無中介的情況下完成結算——Gartner 預計，到 2030 年，這類經濟體的規模可能達到 30 兆美元。

這個新敘事只是 AI 智能體實現產品-市場契合的一個例子。它們在現實世界中還有更多實際的 PFM（個人財務管理）應用場景，例如交易、自動化研究、電商等。

在 AI 智能體賽道中值得關注的項目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。

在更廣義的加密 x AI 敘事中，可以關注以下方向：

AI 融資平台：USDai、Gaib

去中心化身分：Worldcoin

仍是科技領域中的新興賽道，未來還會湧現更多項目，建議關注 @Defi0xJeff 獲取 AI 領域的最新動態。

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機器人技術（Robotics）

機器人技術可能成為加密領域的另一個「頓悟時刻」。

Web2 正在向這條賽道投入數十億美元，而加密市場的總市值卻僅為 4.4 億美元。項目 1X 剛剛開放了 NEO 家用機器人的預購，價格為每月 499 美元，或一次性支付 2 萬美元。

從明年開始，人們可能就會擁有類人機器人伴侶，在家中協助完成各種任務（並且非常有效率）。

加密 x 機器人敘事的看漲邏輯很簡單：現實世界的應用需要高品質資料、可靠的多機器人系統，以及更低的硬體成本。

新的加密項目正在解決這些挑戰：

Peaq：為自主機器人提供機器 ID 和支付系統。在香港的“機器人農場”中，機器人負責種植和銷售作物，收入則支付給基於 NFT 的農場所有者。這是機器人現金流 → 代幣收益的典型案例。

PrismaX：建構數據市場，透過遠端操作連接人類操作者與機器人。

OVR：用戶可用手機或 360° 相機掃描現實空間並獲得代幣獎勵。其超過 15 萬個地點和 7 千萬張影像的空間數據，幫助機器人識別和導航新環境。

Sui Network：展示了多機器人協作的示範。 Sui 採用 Mysticeti 共識協議，支援超低延遲的共識機制和動態物件管理。

OpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「機器人的安卓系統」。其 OM1 作業系統允許一個人格在所有機器人類型中運作。

Edge Network：建立去中心化的 AWS，用於邊緣運算和機器人推理硬件，並整合 DePIN 基礎設施。

GEODNET：去中心化 RTK 網絡，提供公分級定位數據，為機器人經濟體提供精準層支援。

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預測市場（Prediction Markets>]

預測市場（Prediction Markets<年美國總統大選期間走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 領銜，每月交易額達數十億美元。

儘管人們曾質疑選後熱度是否會消退，但到了 2025 年，其交易量已增長近 5 倍，接近歷史高點。

加密預測市場的催化劑眾多：

紐約證券交易所母公司宣布計劃向 Polymarket 投資最多 20 億美元，交易前估值約為 80 億美元。

Polymarket 以 1.12 億美元收購了獲得 CFTC 許可的清算機構 QCX，從而可以合法地重新在美國運營。

NHL（國家冰球聯盟）與 Kalshi 和 Polymarket 簽署多年合作協議，賦予其官方數據、品牌使用權和轉播曝光。

賽道中值得關注的重點項目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。

除 TryLimitless 外，其他平台目前也未發行代幣，值得嘗試。

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隱私（Privacy）

隨著 Web3 的廣泛採用，對鏈上隱私的需求也在同步增長。

目前實現鏈上隱私的三大主要技術路徑：

可信任執行環境（TEE）：類似硬體保險箱，用於運行敏感程式碼。智慧合約或應用可在安全晶片中執行邏輯，外部無法窺探。代表項目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。

零知識證明（ZKP）：證明者可以在不暴露底層資料的前提下，向驗證者證明某個陳述為真。 ZKP 廣泛應用於區塊鏈、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表項目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。 ZKP 基礎設施項目包括：Succinct Labs、Boundless。

a16z 也強調 ZKP 是區塊鏈隱私與擴容的關鍵基礎設施。

完全同態加密（FHE）：允許在加密資料上直接進行計算，無需解密。它支援在加密狀態下運行任意邏輯（如智能合約、分析等），是「預設隱私」系統的理想技術。代表項目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。

其他隱私超級運算基礎設施：如 Nillion、Arcium，專注於建立隱私運算的底層能力。

收益型協議（Revenue-Generating Protocols）

僅在 9 月，DeFi 協議就創收約 6 億美元的費用。

Uniswap：治理正在公開推動「手續費開關」機制。

Aave：已正式將盈餘資金導入儲備和回購機制，治理開始重視現金流。

Hyperliquid：是賽道的典型代表。年化協議收入約 12 億美元，過去 30 天收入約 9,900 萬美元，其中約 95% 用於回購其代幣 $HYPE 並獎勵持有者。

GMX：今年已累積花費超過 2,000 萬美元回購約 13% 的代幣供應量，將價值回饋給質押者。

去年市場以「梗圖」為主，今年則較重視基本面。真正的贏家是那些能將真實收入轉化為代幣價值的項目，透過「回購-銷毀飛輪」來實現成長。

你可以透過 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追蹤專案的營收與持有者收益。賽道中值得關注的項目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。

穩定幣（Stablecoins）

在 GENIUS 法案通過後，穩定幣聯邦從灰色地帶進入穩定幣聯邦的美國聯邦支付系統。

據報道，GENIUS 法案之後，穩定幣的支付量增長了約 70%，因為企業終於可以更安全、更有效率地在鏈上運行美元支付系統。

根據 a16z 的報告，穩定幣可以在美國國債激增、外國對美債需求減弱的背景下，進一步強化美元的全球主導地位。

穩定幣也正在與 RWA（現實世界資產）融合：出現了新的「可生息穩定幣」，由代幣化的美國國債和其他 RWA 支持。這也引出了下一節的 RWA 敘事。

可生息穩定幣的生態非常廣闊，建議閱讀相關整理帖以獲得更全面的概覽。

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d.資產代幣化（Tokenization）

借助穩定幣熱潮，RWA 在今年迎來強勁增長，但隨著世界逐步鏈上化，資產代幣化浪潮才剛開始。

代幣化的美國國債從 8 億美元激增至 73 億美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等機構主導。機構將閒置資金停放在代幣化國債基金中，以達到即時結算和收益。

Sky 和 Spark 將 RWA 打造成飛輪機制：Spark 將鏈上的數十億美元穩定幣流動性導入國債和信用產品，再將收益回流至 DeFi 和其代幣經濟中。

抵押機制是 RWA 的關鍵催化劑。一旦永續合約 DEX、借貸市場和穩定幣開始使用代幣化國債和信用資產作為基礎抵押品，RWA 就能成為 DeFi 的核心基礎設施。

不僅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他鏈也將資產代幣化作為重點發展方向。

值得關注的 RWA 專案包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。

你可以透過 RWA.xyz 查看該賽道的最新資料。

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加密新銀行（Neobanks）

穩定幣支付和金融巨頭如 VISA、Mastercard 的加密採納，推動了加密領域的新敘事——加密新銀行。

加密新銀行正在競逐成為「全球無許可版 Revolut」，但具備自我託管、穩定幣、加密資產和獎勵機制。它結合了傳統銀行的便利性與 DeFi 的掌控力，讓用戶在一個平台上管理法幣與加密資產。

新銀行的核心特性包括：

一體化帳戶：儲蓄、消費、轉帳、賺取收益，全部都在一個帳戶中完成。

穩定幣為基礎：使用 USDT、USDC、USDe 等穩定幣作為可消費貨幣。

內建通道：透過綁定卡片實現加密與法幣的即時轉換，依托持牌銀行與合規支付網路運作。

使用者掌控：自託管機制確保資金歸用戶所有。

代表項目包括：

Plasma：首個建構於穩定消費幣上的新銀行，提供 4% 回饋零轉賬，生態統一於一款應用中，註冊即獲虛擬卡。

Tria：基於 Arbitrum 的自託管新銀行，由 Wintermute、以太坊基金會等支持，提供虛擬/實體卡、AI 優化兌換、免 gas 跨鏈支付，並內建收益策略。

EtherFi：成長最快的穩定幣新銀行，將再質押擴展為金融科技體驗，TVL 達 101 億美元，市值 6.29 億美元，FDV 11 億美元，支持 3% 返現信用卡。

Avici Money：完全鏈上、自託管的互聯網銀行基礎設施，去除對央行依賴，同時整合法幣通道，支援 Visa 卡和美元/歐元虛擬帳戶，可透過 Wise、SEPA、ACH 無縫轉換法幣與加密資產。

UR Global by Mantle：瑞士合規新銀行，連接亞洲的法幣與 DeFi，零出金手續費、免費轉帳、USDe 提供 5% 年化收益，支持多幣種帳戶與 Mastercard 全球支付。

Frax Finance：建立穩定幣操作系統，frxUSD 是符合 GENIUS 標準的 Frax 穩定幣，FraxNet 是其鏈上帳戶系統，用於鑄造、贖回和賺取收益，Fraxtal 是其高性能 Layer 1 區塊鏈鏈鏈鏈收益。

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永續合約 DEX（Perp DEXs）

2025 年 10 月，去中心化永續合約交易量突破 1 兆美元。

HyperliquidX 領先（約 2,940 億美元），其次是 Lighter（約 2,570 億美元）和 Aster（約 2,250 億美元）。該賽道月度總交易額超過 1.06 兆美元。

Hyperliquid 基本上已成為一個高性能鏈，並推出原生穩定幣 USDH。 HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生態系統潛力巨大。

Lighter 正在公測，採用 zkRollup + 鏈下撮合 + 鏈上結算模型，匹配速度低於 5 毫秒，目標是機構級延遲，同時仍通過以太坊進行證明結算，是“zkRollup 上的 CLOB”賽道的領先者。

Aster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隱私型永續合約 DEX。

永續合約 DEX 是目前加密領域最強的產品市場契合（PMF）之一，但競爭也極為激烈。

目前的看漲邏輯是空投。建議關注新興的無代幣永續合約 DEX 以及 HyperEVM 生態。

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ICO 與代幣發售平台（Token Sale Platforms）

這是一個討論度遠低於其潛力的賽道。 2021 年風格的 Launchpad 正在回歸，但更具遊戲化設計，也更注重 KYC 合規。

一些突出的 ICO 平台包括：

KaitoAI Capital Launchpad：透過社交聲譽、Kaito 生態和社區共識分階段分配資金，每次發售都超額認購。代表項目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。

Echo：被 Coinbase 以約 3.75 億美元收購，曾在 300 場發售中籌集超過 2 億美元。 Coinbase 正在整合 Echo，將鏈上募款直接引入其交易所。代表項目：MegaETH、Plasma。

Legion：以 Clout + Degen + Dev 指標（社交、鏈上、發展）進行配額評分。近期成功發售項目包括：Yieldbasis、Almanak。

MetaDAO：Solana 上的治理 + 募資平台，從「未來治理即服務」演化為所有權代幣的發射平台。累計募資近 1,800 萬美元，近期三個項目（Avici、Umbra、Omnipair）均超額認購。

Buidlpad：最活躍的 ICO 平台之一，社交活動表現良好。代表項目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。

Jupiter Exchange 也將在 11 月推出 ICO 平台。

代幣發射平台的另一個極端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 領銜，網路資本市場正在擴展至多個平台。

但風險也很高，大多數新代幣只是 Meme 幣。更聰明的做法是支援平台，而不是盲目追逐代幣。

[11. 高效能區塊鏈（High-performance Blockchains）

擴容敘事已經從「比以太坊更便宜」轉向「即時、華爾街級吞吐量」。

新一代高性能區塊鏈的目標是承載即時應用，例如：即時永續合約訂單簿、AI 智能體集群，以及具備 Web2 速度的結算層，同時不犧牲以太坊級別的安全性與最終性。

Monad：完全相容 EVM，支援並行執行，達到約 10,000 TPS、1 秒出塊、0.8 秒最終確認，並透過客製化架構降低硬體成本。

MegaETH：第一個真正意義上的即時區塊鏈，目標是亞毫秒延遲和 10 萬 TPS。採用單一超高速排序器運行，未來計劃透過輪換排序器和詐欺/故障證明實現去中心化。其 $MEGA ICO 超額認購 5.8 倍，籌資達 2.75 億美元。

Rise Chain：最快的基於 Rollup 的鏈，處理能力達 10 萬 TPS，吞吐量為 10 Ggas/s，確認時間僅 5 毫秒。非常適合 CLOB 永續合約、高頻交易和即時 AI 協作。

這三條鏈目前仍處於主網前階段。

另一方面，一些其他的第一層區塊鏈（L1）已經在主網上驗證了其性能：

Sei Network：兼容 EVM 的 L1，採用並行執行與 Twin Turbo 共識機制，實現低於 400 毫秒的最終確認，目標是超過 20 萬。

Aptos Network：提供超過 16 萬 TPS 和亞秒級最終確認，近期與 Google Cloud、Flowdesk 等達成新合作，並推出 Aptos Connect 錢包層。

Sui Network：達到約 13 萬 TPS 和約 480 毫秒最終確認，已整合至阿里雲、BytePlus 和 Playtron 等生態。

Sonic Labs：由 Fantom 重構而來，目標是 40 萬 TPS 和亞秒最終確認，並啟動了 1.5 億美元的美國資本市場計劃，支持 RWA 與 ETF 整合。

在這敘事中，真正的贏家將是那些能夠承載殺手級應用、留住用戶，並與 Web2 企業實現大規模連接的區塊鏈項目。

加密敘事變化極快。我們的建議是：不要試圖追逐每一次上漲，而是挑選幾個敘事，深入研究，提前佈局。

[原文連結]

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