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比特幣與以太坊 ETF 大舉撤資超過 10 億美元——但 Solana 和 XRP 卻迎來資金流入

By: crypto insight|2026/01/29 19:00:07
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  • 美國交易所的比特幣和以太坊ETF在1月21日單日撤出了超過10億美元。
  • Solana 和 XRP 相關產品迎來資金流入，顯示近期市場波動中機構的不同布局。
  • iShares 比特幣信託的資金流出最高，達到3.5664億美元。
  • Solana和XRP ETF的淨流入反映出投資者對更小型加密貨幣的重拾信心。

WEEX Crypto News, 2026-01-29 07:56:29

在過去的一週，隨著市場的不穩定性加劇，美國上市的比特幣和以太坊現貨交易所交易基金 (ETF) 價值超過10億美元的資金流出了這兩個最大的加密貨幣產品。在此背景下，Solana 和 XRP 等較小的山寨幣 ETF 顯示出資金流入的趨勢，這表明在最近的市場波動中，機構投資者採取了不同的布局策略。

比特幣與以太坊市場壓力加劇

1月21日，比特幣現貨 ETF 在單一交易日內的淨流出額達到了7.09億美元，而以太坊現貨 ETF 則記錄了2.98億美元的淨流出，連續三天的資金撤出顯示出市場對這些加密貨幣的信心減弱。值得注意的是，儘管自成立以來，這些 ETF 曾錄得累積淨流入，但此次規模龐大的撤資行動仍然給市場帶來了不小的震動。

根據 SoSoValue 提供的數據，比特幣 ETF 自11月以來最大的一次資本贖回出現在當前全球市場的反彈期。而在這一時間段，美國總統特朗普在達沃斯發表的講話也提供了背景，他在講話中表示將暫停對歐洲徵收的關稅，並排除了對格陵蘭的軍事行動，這推動了美國、歐洲和亞洲市場的股票。

在這一過程中，BlackRock 的 iShares 比特幣信託記錄了3.5664億美元的最高資金流出，而摩根大通的​ FBTC 緊隨其後，有2.8767億美元的資金流出。值得注意的是，G​rayscale的​ GBTC 雖然也出現小幅贖回，但自成立以來累計淨流出已超過250億美元。

以太坊 ETF 容易受到市場波動影響

與比特幣 ETF 相似，以太坊 ETF 也面臨著資金撤出潮。1月21日，以太坊現貨 ETF 表現出2.9751億美元的淨流出，此前一天已經出現大規模的資金撤出。主要的資金流出來自 BlackRock 的 ETHA，其資本減少超過2.5億美元，而摩根大通的 MDFE 也經歷了資金流出。

然而，值得注意的是，Grayscale 降低收費的 ETH mini 信託基金卻表現出溫和的資金流入現象。儘管出現大規模基金流出，以太坊相關 ETF 的資產依舊保持在接近183億美元，這約占以太坊市值的5%。

轉向購置 Solana 與 XRP ETF 的機構偏好

在比特幣與以太坊產品的擊退之下，Solana 和 XRP 現貨 ETF 為市場帶來了新資本。1月21日，Solana 的 ETF 在資金流入達到292萬美元，將累計流入推高至將近8.7億美元。在該週，儘管SOL的價格下跌超過11%，但Fidelity、VanEck和Grayscale產品依然保持了穩定的市場興趣，資產管理總值攀升至約11億美元。

XRP ETF 也隨之回升，在週初資金流出後當天淨流入達到716萬美元。自推出以來累計淨流入現已達12.3億美元，總資產約為13.9億美元。來自​​Bitwise、Franklin Templeton 和 Canary Capital 的資金引領當日的流入，儘管XRP在市場普遍下滑的情況下價位走低。

市場觀察家表示，這種分歧反映了投資者的不同配置策略而非基本面改變，因為比特幣與以太坊的 ETF 對宏觀驅動的重新平衡及風險規避的反應強烈，而Solana和XRP的基金在早期的下跌後吸引了更為挑選的資金流入。

從本次市場動向中，我們不難發現，投資者和機構對不同加密貨幣產品的偏好不斷調整，而這也在某種程度上反映了他們對市場預期和風險管理的差異。這一現象迫使市場参与者不斷重新評估各自持倉和投資策略，以伺機在不穩定行情中獲得利益。

如何應對市場的不穩定性？

對於投資者而言，應對市場的不穩定性需要格外小心謹慎。儘管比特幣和以太坊作為加密領域的龍頭，他們的市場表現常常被視為整個市場的指標，但近期的資金外流也顯示出市場風險增加時的投資者心態。

  • 多元化投資策略：多元化投資組合不僅能減少特定投資帶來的風險，還可以根據市場狀況調整資產配置。
  • 持有長期觀點：短期的市場波動不應影響對於加密貨幣基本面的評價，成熟的長期視角或許能協助投資者克服短暫的市場低迷。
  • 風險管理：謹慎的風險管理能有效避免因市場波動而產生的潛在損失。

在考慮到短期波動的同時，投資者始終需要保持對加密貨幣前景的開闊視野。儘管市場無法預測，然而穩健的策略和合理的風險容忍度始終是任何投資組合成功的關鍵。

FAQs

什麼是比特幣和以太坊 ETF？

比特幣和以太坊 ETF（交易所交易基金）是指追踪比特幣和以太坊市場價格的金融產品，允許投資者通過傳統市場與這些加密資產進行經濟互動，而不需直接擁有加密貨幣。

為什麼比特幣和以太坊 ETF 近期面臨大規模撤資？

近期的資金流出主要是受到市場不穩定性和宏觀經濟因素的驅動，投資者選擇將資本從相對較大的加密資產中撤出，轉投穩定或低風險的資產。

Solana 和 XRP 為何吸引資金流入？

儘管市場整體走低，但Solana和XRP ETF仍吸引了資金流入，這反映出投資者對於這些項目的未來發展依然樂觀，或是期望在市場回穩後獲利。

現在進行加密貨幣投資應注意哪些事項？

投資者需注意多元化投資策略、持有長期觀點及嚴密的風險管理，以減少因市場波動而帶來的損失。及時掌握市場動態也是重要的一環。

ETF 的資金流入流出對市場有何影響？

ETF 資金的流入流出能夠直接影響加密貨幣的市值和流動性。因此，ETF 的投資動態常常被用來預測市場趨勢和投資者的市場情緒。

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