這是加密寒冬嗎？市場格局早已不同
原文标题：這是加密世界的冬天嗎？監管後市場轉變
原文作者：Ryan Yoon，Tiger Research
原文編譯：Luffy，Foresight News
隨著市場步入下行周期，加密市場的質疑聲日漸高漲，如今的核心問題是：我們是否已進入新一輪加密寒冬？
過往加密寒冬如何上演？
第一輪加密寒冬始於 2014 年。當時 Mt. Gox 交易平台承載著全球 70% 的比特幣交易，約 85 萬枚比特幣在黑客攻擊中失竊，市場信任瞬間崩潰。此後，具備內控與審計功能的新交易平台相繼出現，行業信任逐步修復，以太坊也通過首次代幣發行（ICO）問世，為行業願景與融資模式開闢了全新可能。
這場 ICO 熱潮，成為下一輪牛市的導火索。當任何人都能發行代幣募資時，2017 年的加密牛市應聲點燃。僅憑一份白皮書就能募資數百億美元的項目遍地開花，但絕大多數項目均無實際落地內容。
2018 年，韓國、中國、美國密集出台監管政策，市場泡沫破裂，第二輪加密寒冬如期而至，直至 2020 年才宣告結束。新冠疫情後，市場流動性大幅釋放，Uniswap、Compound、Aave 等去中心化金融（DeFi）協議走紅，重新吸引資本回流加密市場。
第三輪寒冬是史上最慘烈的一次。2022 年 Terra-Luna 演算法穩定幣崩盤，隨後 Celsius、三箭資本、FTX 等頭部機構接連爆雷。這並非簡單的價格下跌，而是加密行業的底層架構遭受了劇烈衝擊。2024 年 1 月，美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨交易平台交易基金（ETF），後續比特幣減半事件與特朗普的加密友好政策落地，資本才再次開始流入加密市場。
加密寒冬的固定軌跡：重大事件→信任崩潰→人才外流
三輪加密寒冬，均遵循著完全相同的發展軌跡：重大事件爆發引發行業信任崩潰，最終導致人才大量外流。
每一次寒冬，皆由重大事件拉开序幕：Mt. Gox 失竊、ICO 監管收緊、Terra-Luna 崩盤疊加 FTX 破產。儘管每次事件的規模與形式各不相同，但結果如出一轍：整個加密市場陷入震盪。
市場震盪很快會蔓延為行業信任的全面崩塌。曾經探討下一代產品開發的從業者，開始質疑加密技術是否具備真正的價值。開發者之間的協作氛圍消失殆盡，取而代之的是互相指責、追究責任的內耗。
質疑情緒不斷發酵，最終引發人才外流。那些為區塊鏈行業創造新活力的開發者陷入懷疑，2014 年他們湧向金融科技與大型科技企業，2018 年又轉戰傳統機構與人工智能領域，紛紛奔赴看似更具確定性的賽道。
當下是加密寒冬嗎？
過往加密寒冬的種種特徵，如今已在市場中顯現。
· 重大事件接連發生：特朗普 Meme 幣發行：單日市值飆升至 270 億美元，隨後暴跌 90%；「10·10」爆倉事件：美國宣布對中國加徵 100% 關稅，引發 Binance 史上最大規模爆倉，涉及資金 190 億美元
· 行業信任正在崩塌：行業內的質疑聲持續擴散，從從業者的關注焦點從「下一代產品開發」轉向「追責甩鍋」。
· 人才外流壓力顯現：人工智能行業發展迅猛，相較加密領域，能為從業者提供更快的變現路徑與更高的財富回報。
儘管如此，將當下定義為加密寒冬仍有失偏頗。過往的寒冬，均由行業內部問題引發：Mt. Gox 安全漏洞、多數 ICO 項目被證實為騙局、FTX 內部管理失控，是行業自身斷送了市場信任。
但當下的情況截然不同。
比特幣現貨 ETF 獲批，成為點燃牛市的導火索；而關稅政策與利率調整，則是推動市場下跌的核心因素。是外部因素托起了市場，也是外部因素壓垮了市場。
與此同時，加密行業的開發者並未離場。
現實資產代幣化（RWA）、永續合約去中心化交易平台（perpDEX）、預測市場、信息金融（InfoFi）、隱私計算…… 新的賽道敘事不斷湧現，且仍在持續被創造。這些新敘事雖未像當年的 DeFi 那般帶動整個市場普漲，卻也從未消失。行業並未崩塌，只是外部發展環境發生了改變。
我們未曾親手締造行業的春天，自然也不會迎來真正的寒冬。
2025 年加密行業主流敘事
監管落地後，市場結構的底層變革
這一切的背後，是監管落地後加密市場結構的重大轉變。如今的市場，已明確分化為三大板塊：合規區、非合規區、共享基礎設施。
涵蓋現實資產代幣化、合規交易平台、機構托管、合規預測市場、基於監管框架的去中心化金融等領域。該板塊內的項目需完成審計、信息披露，且受法律保護，雖發展節奏較慢，但資本規模龐大且穩定。
但進入合規區後，從業者將難以再現過往的爆炸性收益：市場波動率降低，收益上限被鎖定，不過虧損風險也同樣被大幅控制。
與之相對，非合規區的投機屬性將進一步加劇。該板塊准入門檻低、交易節奏快，單日漲幅 10 倍、次日暴跌 90% 的情況會成為常態。
但這一板塊並非毫無價值：誕生於非合規區的行業創新，經市場驗證後可向合規區遷移。當年的 DeFi 如此，如今的預測市場也正走在這條路上，非合規區實則是加密行業的「創新試驗場」。只不過，非合規區與合規區的業務邊界，將會越來越清晰。
共享基礎設施主要包括穩定幣與預言機，是合規區與非合規區的共用基礎設施。同一枚 USDC，既可以用於機構端的現實資產代幣化支付，也能在 Pump.fun 等平台參與投機交易；預言機既可為國債代幣化的真實性提供數據驗證，也能為匿名去中心化交易平台的清算流程提供數據支持。
換言之，伴隨市場結構的分化，加密市場的資本流動邏輯也已徹底改變。
過往，比特幣價格上漲後，會通過資金傳導效應帶動山寨幣普漲；但如今，這一邏輯不再成立。通過 ETF 流入加密市場的機構資本，長期沉澱於比特幣領域，並未向合規區外流動。合規區的資本，也不會進入非合規區。流動性只會停留在已被驗證具備價值的領域，而即便比特幣，相較於傳統風險資產，也尚未證明其作為安全資產的價值。
下一輪牛市需滿足哪些條件？
如今，加密行業的監管框架已逐步明晰，開發者也仍在堅守崗位，想要迎來下一輪牛市，還需滿足兩大核心條件。
第一，非合規區需誕生全新的殺手級應用場景。就像 2020 年的 DeFi 浪潮那樣，創造出此前從未有過的價值。人工智能代理、信息金融、鏈上社交均是潛在賽道，但目前的規模仍不足以帶動整個市場。市場需要重新形成「非合規區試驗創新→經驗證後向合規區遷移」的正向循環，當年的 DeFi 如此，如今的預測市場也正在踐行這一邏輯。
第二，需迎來利好的宏觀經濟環境。即便監管框架完善、開發者持續創新、基礎設施不斷積累，若缺乏宏觀環境的支撐，行業的上漲空間也將受限。2020 年 DeFi 的爆發，源於疫情後市場流動性的釋放；2024 年比特幣 ETF 獲批後的市場上漲，也與市場的降息預期高度契合。加密行業無論發展如何，都無法左右利率調整與市場流動性走向。唯有宏觀經濟環境回暖，行業的所有積累與建設，才能真正獲得市場的認可。
過往那種所有幣種齊漲齊跌的「加密普漲季」，大概率不會再出現了。市場結構的分化，註定了行業的發展節奏。合規區將穩步增長，非合規區則會延續大起大落的走勢。
下一輪牛市終會到來，但這份紅利不會屬於所有人。
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重要要點 Optimism推出了OP企業版（OP Enterprise），這是一個為金融科技企業提供區塊鏈基礎設施的高級方案，允許企業直接控制其經濟活動和收入。 OP企業版提供三種部署模式，包括完全管理、自我管理以及先在公共網絡測試後再遷移到專用鏈的選項，並承諾最快8週內完成部署。 該平台旨在通過提供預先集成的合作夥伴和縮短供應商上線時間，解決傳統平台經濟學的價值提取問題。 不同企業如Circle和Binance正加速使用區塊鏈以增強其基礎設施，顯示出強烈的機構信心和市場競爭。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:12:36 引言 近日，著名區塊鏈技術提供商Optimism推出了一套名為OP Enterprise的企業級區塊鏈基礎設施解決方案。這一舉措旨在突破傳統區塊鏈平台對企業價值的攫取，讓企業能夠在不增加運營負擔的情況下，自主控制並獲取經濟收益。這一新產品激起了市場的廣泛興趣，特別是在涵蓋金融科技、中心化交易所和支付公司的領域中。 企業級區塊鏈的新紀元 OP企業版：高效快速的部署 在現今的數位轉型浪潮中，企業對於區塊鏈技術的需求愈加旺盛。OP Enterprise提供了三種定制化的部署模式，每種模式均能在8到12週內完成部署，無論是尋求完全托管服務的企業，還是想要自行管理基礎設施並獲得協議支持的公司，都能找到適合自己的選擇。此外，在進入專用鏈之前，也可以選擇在OP主網上驗證模型。…
穩定幣巨頭Tether 2025年利潤下降23％，但國庫券持有量創新高
主要重點 Tether公司2025年的淨利潤降至約100億美元，較前一年的130億美元下降約23%。 儘管利潤下降，Tether的總資產規模增加了近490億美元，顯示其資產負債表有所膨脹。 Tether持有的美國國庫券在2025年達到創紀錄的1220億美元，使其成為USDt儲備的最大組成部分。 除了國庫券，Tether還在繼續多元化其儲備，包括擴大XAUt穩定幣的黃金儲備至120億美元。 新推出的USAT穩定幣意味著Tether正式進入美國受管制的穩定幣市場。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:08:52（today’s date,format: day, month, year） 2025年，儘管Tether的年利潤顯著下降了23％，達到約100億美元，但其持有的美國國庫券卻達到了創紀錄的1220億美元。這一舉措強調了Tether向更加保守的儲備管理轉型的努力。該行動不僅彰顯了其在低風險、易變現資產上的投入，也反映出其在市場中穩定幣需求不斷增長的背景下，所進行的戰略調整。 Tether的美國國庫券持有量達到前所未有的高度 根據由BDO會計師事務所審核的最新財務和儲備報告，在2025年底，Tether對美國國庫券的直接持有量首次超過了1220億美元，這是該公司公佈的最高水平。短期美國政府債務如今構成了支持其USDt的儲備的最大部分，此外還有逆回購協議及對公司債券等其他投資的小額配置。這一增長反映了Tether向高流動性和低風險資產的有意轉變，以應對其美元掛鉤代幣的不斷增長的需求。…
CZ 反駁指控：Binance 並非歷史性 $190 億加密貨幣清算事件的導火線
關鍵要點： Changpeng Zhao（CZ）反駁了對 Binance 在10月10日大幅拋售中起關鍵作用的指控。 Zhao 在社群媒體的問答活動中，稱這些指控為 “牽強”。 他強調，這些指控忽視了 Binance 僅為交易平台，責任不應該單獨歸咎於某個平台。 Zhao 表示，即使他以股東與用戶身分講話，但這不代表他應扛責任，並已離任 Binance CEO。 10月的波動突顯了加密市場的槓桿風險，鑒於整體市值下降了超過 1 兆美元，且未來仍充滿不確定性。…
Zcash價格預測：1600萬美元看跌，ZEC是否面臨重挫？
關鍵要點 Derivative交易的未平倉興趣與1600萬美元的空頭槓桿顯示Zcash短期前景悲觀。 Zcash大戶選擇於低位增持4.21%，顯示長期可能的看漲趨勢。 重要技術指標如RSI和MACD顯示潛在的反彈信號。 完整展開的牛旗型號可以使Zcash加強至5000美元，增長約15倍。 Bitcoin Hyper結合比特幣安全與Solana技術，以解決比特幣擴展性問題。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:10:47 隨著Zcash近期市場走勢看淡，1600萬美元的空頭槓桿已經佔據主導地位，相對於僅800萬美元的多頭槓桿，市場對Zcash短期走勢的預期似乎格外悲觀。在這樣的市場氛圍中，超過3200萬美元的投資資本正處於未決定狀態，為這一加密貨幣的未來走勢寫下不確定性。 更令人關注的是，衍生品交易呈現出一個持續兩個月的頭肩頂形態，隨著價格跌破頸線，目標價正集中在接近12月低點的300美元附近。這一形態預示著Zcash可能面臨進一步的下跌。然而，現貨市場卻出現了一個截然不同的故事，Zcash的大戶選擇在此時增持。 在近日的交易中，前100名Zcash大戶的持倉量增加了4.21%。雖然這種增持幅度不算猛烈，但在當前選擇性資本輪換的環境下，這一動作卻意味深長。此一分歧反映出市場正處於一個十字路口。雖然衍生品交易者持續看空，但穩定的大戶增持行為可能顯示出長期的看漲信心正在逐漸形成。 Whales的投注：長線看好或短期低點？ 市場的另一個重要走勢是，以RSI及MACD為代表的技術指標顯示出潛在的反彈信號。RSI接近30處的超賣閾值，通常意味著賣壓可能耗竭。而在過去一個月醞釀的MACD黃金交叉也終告實現，這一現象常被視為下一波上升趨勢的早期信號。 關鍵的突破點是位於頭肩頂阻力位的480美元。如果Zcash能夠突破這一水平並轉為支撐，可望開啟新一輪的價格發現，達到歷史新高。假如牛旗型完整發展，Zcash的漲幅可達幾乎15倍，目標價格設定在5000美元。儘管如此，這仍然取決於更為有利的宏觀經濟環境。…
OpenClaw與Moltbook事件複盤：從AI社交敘事到Agent經濟體展望
拿走馬斯克百萬美元大獎的創作者，曾經發過Meme
2月4日市場關鍵情報，你錯過了多少？
比特幣價格預測：BTC跌至78,000美元，黃金和白銀暴跌 – 拋售是否已結束？
關鍵要點 比特幣近期交易價格接近78,000美元，隨著黃金和白銀的暴跌一起出現顯著修正，這場同步下跌顯示了風險回避市場的明顯特徵。 由於槓桿頭寸平倉的影響，比特幣在24小時內大跌6%至7%，此過程中市值超過10億美元的槓桿頭寸被平倉。 從技術面看，比特幣價格預測呈強烈看跌態勢，目前價格跌至長期下降趨勢線以下，突破78,000美元的可能性將是未來趨勢的關鍵。 黃金和白銀也遭遇劇烈反轉，此前歷經歷史性上漲，兩者的迅速回落強調了市場過於擁擠的交易狀況。 Bitcoin Hyper作為比特幣生態系統的新階段，以Solana級別的速度提升比特幣的效率，其預售籌集已超過3140萬美元。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:02 在1月經歷波動的洗禮後，比特幣進一步跟隨黃金與白銀的下跌趨勢，所有這三項資產的同步下滑原因源於美元的增強、槓桿頭寸的解除，以及美國貨幣政策預期的改變。這種同步下跌不僅體現了單一資產的疲軟，也揭露出廣泛的去風險化現象。 比特幣新聞：清算及政策變化施壓BTC 根據市場數據，比特幣在低迷的週末交易中，價格短暫來到76,000至77,000美元區間，過程中超過10億美元的槓桿頭寸遭到清算，加速了整體下降趨勢。當前，比特幣作為“數字黃金”的地位受到了挑戰，因其價格變動與傳統避險資產同步，削弱了其獨立於黃金和白銀的價值表現。 比特幣技術分析：BTC能否守住78,000美元支撐？ 從技術角度分析，比特幣當前處在一個關鍵的轉折點，日線圖顯示其跌破了長期下降趨勢線，顯示空方仍然掌控局面。此前的反彈嘗試在100日和200日指數移動平均線下方被阻止，價格回落至80,400至78,300美元區域，這是此前的雙底支撐區域，再次返回該區域增加了型態失效的風險。 價格動能依舊疲弱，RSI指數跌至30以下，表明市場超賣，通常在趨勢市場中，這意味著趨勢將持續而非反轉。若要看到積極的反彈行情，比特幣需穩定在78,000美元之上，然後形成更高的低點，才能有望再次突破至86,000美元之上，進而為後續升至94,000美元鋪平道路。…
以太坊價格預測：2.5億美元被清算，以太幣滑落至2400美元－接下來將是2100美元？
以太坊近期經歷大幅下滑，跌至2400美元，全市場情緒轉趨謹慎。 大規模強制清算及大持倉者賣出使價格持續下跌。 技術指標顯示以太坊處於下降趨勢，反彈可能在2600至2700美元遇阻。 若想逆轉，以太坊需突破2800美元並建立更高底部來穩定走勢。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:05:00 近期價格走勢與市場分析 近期以太坊價格的動盪在加密市場中掀起了一陣恐慌，成為近期最大跌勢之一。以太坊在24小時內大跌9%至10%，交易量飆升至超過500億美元，暗示市場存在極度的恐慌性拋售，而非正常的獲利回吐。市場流動性低且槓桿率高，導致拋售加劇，隨著週末臨近，損失進一步擴大。 大規模的清算席捲幣市，共超過25億美元的加密資產頭寸在一天內被清算，其中以太坊佔了最大的一部分。當支持位被打破後，投資者在價格上升的押注大失所望，導致保證金追繳潮。大持倉者和機構投資者亦增添了拋售壓力，ETF資金流入和衍生品市場顯示出投資者試圖減少風險。而整體加密市值跌至2.6兆美元附近，恐慌情緒依然高漲，進一步削弱了市場信心。 以太坊的價格展望：跌至2400美元後的未來走勢 從技術圖表分析，以太坊顯然步入了一個看跌階段。日線圖顯示，自2025年底起，以太坊始終困於一個下降通道中。價格在3200美元至3300美元區間被阻擋，位於100日及200日移動均線之下，表明穩定的努力失敗。當以太坊跌破2800美元的重要支撐位時，進一步確認了下降趨勢的延續。近期的K線顯示出強烈的賣壓，幾乎沒有跡象表明賣家即將耗盡氣力。 動能指標亦顯示出衰弱，RSI降至20多，這意味著以太坊嚴重超賣但尚無反轉信號。在強勢跌勢中，這通常可能意味著賣壓將繼續存在。 關鍵價格位與接下來的走勢 分析可能的價格走勢，可見兩種主要情景。以太坊或可短期反彈至2600美元至2700美元，屆時舊的支撐位和下降通道的下緣將充當阻力區。如果以太坊無法突破該區域，價格可能進一步下探至2250美元，年內甚至能降至2100美元，若拋售情緒加劇。 更樂觀的前景則需時間醞釀。以太坊需穩住在2400美元以上，構建更高低點，並突破2800美元，方能啟動恢復至3100美元至3300美元的反彈。目前來看，以太坊似乎正進行槓桿重置，儘管艱難，卻是長期復甦所必須的過程。…
Ripple聯合創辦人領導新興40億美元行動對抗加州富人稅
Key Takeaways Ripple聯合創辦人Chris Larsen和風險投資家Tim Draper共同發起的「Grow California」行動旨在抵制加州提議的富人稅，此舉為硅谷的最新政治動員。 政治行動主要針對加州的勞工組織，尤其是工會對富人稅的支持，這一計畫已經獲得兩位創始人各5億美元的投入。 Larsen與Draper來自加密貨幣產業，但強調此行動並非專為加密產業設計，而是為了推選對商業有利的議員。 加州可能的5%億萬富翁稅被批評可能導致資本外逃以及高淨值居民的流失。 前議員Ian Calderon以支持比特幣的立場參選2026年加州州長。 WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:05:00 加密市場的震撼波因Ripple聯合創辦人Chris Larsen與知名風險投資家Tim…
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