Serenity：AI光通信需求激增，激光器與光子供應鏈短缺或持續數年

8 月 19 日，Serenity 發文稱，隨著 AI 基礎設施建設加速，光通信產業鏈面臨嚴重供需失衡，激光器、TIA、DSP 等關鍵元件需求持續超過供應能力，光子產業可能進入類似存儲行業的超級週期。近期 LITE、MTSI、AAOI 等光通信企業業績顯示，AI 帶來的光模組需求快速增長，相關供應鏈出現明顯緊張。在 Elazr 投資者會議上，公司總經理表示，光學供應仍遠落後於市場需求，AI 光通信供應鏈短缺預計將在未來數年持續。當前整個供應鏈處於缺貨狀態，供應能力無法滿足市場需求，短缺不僅存在於激光芯片，還涉及 PCB、載板、封裝等多個 AI 基礎設施環節。Serenity 認為，AI 產業需求可見性延伸至未來數年，同時供應鏈持續受到產能瓶頸限制，光子產業可能複製此前存儲行業的超級週期，並延續至 2027 年甚至更長時間。

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