IPO ərəfəsində: Anthropic 517 milyard dollar sərf edir, lakin OpenAI-dən geri qalır

Orijinal başlıq: "IPO-dan əvvəlki silahlanma yarışması! Anthropic 11 ay ərzində 517 milyard dollar hesablama gücü əldə etdi, lakin OpenAI-dən geri qalır" Orijinal müəllif: Long Yue, Wall Street Journal

Anthropic son 11 ay ərzində 517 milyard dollar dəyərində hesablama gücü müqavilələri imzalayıb. Bu alış-veriş çılğınlığının birbaşa səbəbi, Claude Code və Cowork adlı iki məhsulun bu il sürətlə artan tələbatıdır.

6 sentyabrda, The Information-ın açıq bəyanatlar və əvvəlki hesabatların təhlilinə görə, Anthropic keçən ilin oktyabrından bəri ən azı 14.8 gigavat hesablama gücü tutumu üçün müqavilələr imzalayıb ki, bu da gələcək illərdə istifadə oluna bilər. Əvvəlcə təmin edilmiş 1-2 gigavatla birlikdə, ümumi miqyas daha da genişlənib.

Bu rəqəm, Anthropic-in 2025-ci ilin dekabrında investorlarına açıqladığı plandan xeyli üstündür - o zaman şirkət 2029-cu ilədək 180 milyard dollar server kirayəsi xərcləyəcəyini bildirmişdi. Hal-hazırda açıqlanan müqavilələrə əsasən, gələcək 10 il ərzində ümumi xərclərin 517 milyard dollara qədər yüksəlməsi mümkündür ki, bu da bulud tutumu kirayəsi, çip alışı və məlumat mərkəzi icarələrini əhatə edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Anthropic-in daha çox açıqlanmamış müqavilələri ola bilər və imzalanmış müqavilələrin tutumunun hamısı istifadə olunmaya bilər.

Bundan əlavə, Anthropic-in illik gəliri artıq 650 milyard dolları keçib, bu da OpenAI-nin 400 milyard dollarından üstündür, lakin onun hesablama gücü hələ də OpenAI-nin 30 gigavat hədəfinə çatmır.

Əsas təchizatçılar: Amazon və Google

Anthropic-in erkən tərəfdaşı və investorları olan Amazon və Google, hələ də ən böyük hesablama gücü təchizatçılarıdır, ümumilikdə 11 gigavat tutum təqdim edir, gələcək 10 il ərzində xərcləri 300 milyard dollardan çox olacaq.

Son bir ildə, Anthropic daha əvvəl OpenAI ilə daha sıx əlaqələri olan tərəfdaşlara da yönəlib:

Microsoft: Keçən ilin noyabrında, Anthropic bu OpenAI-nin uzunmüddətli dəstəkçisi ilə müqavilə imzaladığını açıqladı, ən azı 300 milyard dollar xərcləyərək təxminən 1 gigavat Microsoft Azure serverini (NVIDIA çipli) kirayə edəcəyini öhdəsinə götürdü.

SpaceX: Bu ilin mayında, Anthropic Elon Musk-ın SpaceX ilə müqavilə imzaladı, aylıq 1.25 milyard dollar ödəyərək AI serverlərini kirayə edəcək, müqavilə 2029-cu ilin mayına qədər davam edəcək, ümumi potensial xərclər 45 milyard dollara qədər yüksələ bilər.

Lambda və Nscale: Keçən ay, Anthropic Lambda və Britaniya Nscale ilə 800 milyard dollar dəyərində bulud müqaviləsi imzaladı, ən azı 460 megavat tutum əldə etdi, müddəti altı ildir.

Öz məlumat mərkəzlərini qurmaq: Uzunmüddətli nəzarətə bahis

Kirayədən əlavə, Anthropic öz məlumat mərkəzlərini qurmağı sürətləndirir.

Keçən ilin noyabrında, Anthropic bulud hesablaması startapı Fluidstack ilə birgə 500 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırdığını açıqladı, Texas və Nyu-Yorkda məlumat mərkəzləri inşa edəcək, bəziləri bu il istifadəyə verilib.

Bundan əlavə, Anthropic keçmiş Bitcoin mədənçisi TeraWulf ilə müqavilə imzalayıb, bu da Kentukki ştatında bir AI məlumat mərkəzi inkişaf etdirir, nəticədə 401 megavat hesablama gücü təqdim edəcək.

Çip sahəsində, Anthropic bu ilin aprelində Google ilə müqavilə imzalayaraq çoxlu gigavat ölçüsündə tensor işləmə vahidini (Broadcom tərəfindən dizayn edilmiş) alıb; iyulda isə 2 gigavat AMD çip sifarişi əlavə edib.

OpenAI ilə fərq: Gəlir irəlidə, hesablama gücü geri qalır

Baxmayaraq ki, Anthropic gəlir baxımından irəlidədir - Bloomberg-in məlumatına görə, onun illik gəliri artıq 650 milyard dolları keçib, OpenAI-nin bu ilin iyuluna qədər 400 milyard dollar olan gəlirindən üstündür - lakin hesablama gücü miqyasında, iki tərəf arasında fərq hələ də əhəmiyyətlidir.

OpenAI bu ilin aprelində investorlarına 2030-cu ilə qədər 30 gigavat hesablama gücünə sahib olmağı planlaşdırdığını bildirdi. Məlumatlı şəxslərin dediyinə görə, OpenAI keçən ay 2030-cu ilə qədər hesablama xərclərinin 750 milyard dollar olacağını gözləyib, bu da əvvəlki 665 milyard dollar proqnozundan yüksəkdir.

OpenAI Oracle, Microsoft, CoreWeave və digər şirkətlərlə sıx müqavilələr imzalayıb. OpenAI rəhbərliyi bildirib ki, bu öhdəliklər şirkətə rəqiblərinə qarşı üstünlük yaradıb.

Bununla yanaşı, Anthropic-in açıqladığı hesablama planlarının ümumi miqdarı, OpenAI-nin hədəf səviyyəsindən hələ də xeyli aşağı görünür.

IPO-dan əvvəlki əsas dəyişənlər

Hesablama gücünün artıma uyğun olub-olmaması, Anthropic-in mənfəət marjası və müştəri saxlanması ilə birbaşa bağlıdır.

Anthropic və onun maliyyə direktoru Krishna Rao son bir ildə hesablama müqavilələrini prioritet məsələ kimi irəlilədiblər. IPO prospektinin yaxın günlərdə açıqlanması gözlənilir, investorlar şirkətin hesablama tutumu və xərcləri ilə bağlı ən son açıqlamaları görməyi səbirsizliklə gözləyirlər.

Lakin bu müqavilələr tamamilə təmin olunmuş deyil. Məlumat mərkəzlərinin inşası yer seçimi, elektrik şəbəkəsinə qoşulma, dövlət təsdiqi kimi bir çox maneələrlə üzləşir, eyni zamanda yerli hökumətlərdən gələn müqavimət və komponent çatışmazlığı problemləri ilə qarşılaşır.

Müqavilə səviyyəsində də qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Məsələn, SpaceX ilə Anthropic-in müqaviləsində, hər iki tərəf müqaviləni ləğv etmək üçün 90 gün əvvəl bildiriş verə bilər.

Orijinal bağlantı