Bitfire lanza una estrategia cuantitativa de criptomonedas conforme mientras los activos RWA superan los 2 mil millones de HK$

Bitfire Group ha ampliado su negocio de activos del mundo real y ha lanzado lo que llama la primera estrategia cuantitativa de activos criptográficos conforme de Hong Kong, después de que sus activos bajo gestión que contribuyen a las ganancias superaran los 2 mil millones de HK$.
Resumen

• Bitfire ha lanzado una estrategia cuantitativa de criptomonedas conforme mientras expande su negocio RWA de pila completa.
• Los activos bajo gestión que contribuyen a las ganancias han superado los 2 mil millones de HK$, un aumento del 851% respecto a los niveles anteriores a la transformación.
• La estrategia busca oportunidades de mercado neutral en activos relacionados con criptomonedas y AI para inversores profesionales e institucionales.
• El negocio RWA de Bitfire abarcará gestión de activos, comercio y creación de mercado, y custodia.

Según un comunicado de prensa compartido con crypto.news, Bitfire Group dijo que la nueva estrategia utilizará activos del mundo real como parte central de un enfoque de mercado neutral diseñado para capturar oportunidades de arbitraje en activos relacionados con criptomonedas e inteligencia artificial.

La empresa cotizada en Hong Kong, que opera bajo el código de acciones 01611, dijo que los rendimientos generados a través de la estrategia se empaquetarían en productos de gestión de activos para inversores profesionales e institucionales. Bitfire dijo que la estructura está diseñada para dar a los clientes elegibles exposición a rendimientos vinculados a activos de criptomonedas y AI sin asumir directamente su volatilidad de mercado.

El lanzamiento es el primer producto anunciado bajo el negocio de operador RWA de pila completa ampliado de Bitfire, que abarcará gestión de activos, comercio y creación de mercado, y custodia.

El negocio RWA de Bitfire se basa en la reestructuración de 2025

Desde que cambió su estrategia a finales de agosto de 2025, Bitfire dijo que ha agregado casi 2,000 clientes, incluidos empresas cotizadas y sus ejecutivos, oficinas familiares y personas con un patrimonio neto ultra alto. La empresa estimó el aumento en más de 100 veces su número de clientes antes de la reestructuración.

Los activos bajo gestión que actualmente contribuyen de manera rentable al grupo, incluidos los servicios de gestión de activos operados por BitTrade en Japón, han superado los 2 mil millones de HK$, según la empresa. Bitfire dijo que la cifra ha aumentado un 851% desde su nivel anterior a la transformación.

La expansión sigue un impulso anterior hacia las stablecoins y la gestión de activos institucionales. En mayo, crypto.news informó sobre Bitfire después de que la empresa advirtiera que su pérdida neta para los seis meses hasta marzo podría alcanzar los 245 millones de HK$, en comparación con los 12.3 millones de HK$ del año anterior. Aproximadamente 152 millones de HK$ de la pérdida esperada se atribuyeron a una disminución en el valor de los activos criptográficos que posee la empresa.
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En ese momento, el CEO Livio Weng describió las stablecoins como una parte central de la infraestructura Web3 de Hong Kong y dijo que la empresa planeaba integrar stablecoins conformes de Hong Kong en sus sistemas de compensación y liquidación. Bitfire también dijo que los clientes institucionales y de alto patrimonio neto que se incorporaron a su plataforma después de la reestructuración de agosto de 2025 habían mostrado demanda por servicios de stablecoin.

Con la última expansión, Bitfire dijo que planea convertir la emisión de RWA en servicios financieros que se puedan invertir, comerciar, medir y asignar a través de carteras.

La estrategia RWA busca rendimientos criptográficos de mercado neutral

Bajo la estrategia cuantitativa anunciada el miércoles, Bitfire utilizará estructuras RWA para conectar activos nativos de criptomonedas, acciones tokenizadas de EE. UU. y activos alternativos tradicionales.

La empresa dijo que la custodia, la gestión cuantitativa de activos, el comercio y la infraestructura de creación de mercado respaldarán servicios que cubran esos tres grupos de activos. Sus clientes previstos son inversores profesionales e institucionales que buscan asignación de activos cruzados a través de una estructura regulada.

Weng dijo que muchos productos RWA actualmente carecen de marcos de cumplimiento adecuados, respaldo de activos y divulgación, lo que, según él, puede crear problemas de liquidez cuando los mercados se vuelven volátiles.

"Muchos productos RWA en el mercado carecen de marcos de cumplimiento y respaldo de activos genuinos, con una divulgación insuficiente", dijo Weng. "Cuando la volatilidad se intensifica, ocurren crisis de liquidez e incluso colapsos."

Según Weng, el desarrollo a largo plazo de los activos digitales requerirá más atención al cumplimiento, la transparencia y la gestión de riesgos. Dijo que la competencia en el mercado de criptomonedas regulado de Hong Kong dependerá cada vez más de las capacidades que abarcan la custodia, el comercio y la gestión de activos.

Bitfire describió su modelo de pila completa como un intento de operar tanto en la emisión como en la circulación de activos tokenizados. La gestión de activos RWA formará una parte del negocio, mientras que el comercio y la creación de mercado proporcionarán funciones de mercado secundario y la custodia apoyará la conservación de los activos.

Actividad de tokenización en Hong Kong alcanza productos institucionales

La expansión de Bitfire sigue varios proyectos de tokenización que involucran a instituciones financieras establecidas en Hong Kong este año.

El 10 de julio, HSBC completó su primera emisión de producto estructurado tokenizado utilizando notas digitales denominadas en dólares estadounidenses en una colocación privada para inversores institucionales en Hong Kong. Marketnode manejó la emisión en blockchain y los flujos de pago digital entre HSBC y el inversor.

La transacción colocó las notas estructuradas directamente en la infraestructura de blockchain mientras mantenía el producto dentro de un marco de valores institucionales. HSBC dijo que el piloto era parte de su trabajo en la emisión y liquidación digital en los mercados de capitales.

La actividad institucional también se ha extendido a los bonos digitales. El 12 de junio, la Corporación Hipotecaria de Hong Kong fijó un precio de transacción de bonos digitales de HK$12 mil millones, que describió como la mayor emisión de bonos tokenizados del mundo en ese momento. Las órdenes alcanzaron aproximadamente HK$24 mil millones equivalentes y provinieron de más de 100 cuentas institucionales en Hong Kong, China continental y mercados en el extranjero.

La emisión basada en blockchain redujo el tiempo de liquidación de cinco días hábiles a tres, mientras que un tramo estableció un nuevo récord de vencimiento para un bono digital denominado en dólares de Hong Kong, según el informe de junio.

Las acciones tokenizadas se están desarrollando junto con el mercado de renta fija. La empresa matriz de Kraken, Payward, dijo el 22 de julio que llevaría su plataforma xStocks a mercados internacionales comenzando por las acciones de Hong Kong, trabajando con el proveedor de infraestructura financiera GTN.

GTN está preparada para proporcionar ejecución, custodia, contabilidad y mantenimiento de registros en más de 90 mercados internacionales, mientras que Payward continuará operando la capa de tokenización. Las empresas dijeron que la expansión más allá de Hong Kong hacia mercados como el Reino Unido, Europa y Corea del Sur dependería de licencias locales y aprobaciones regulatorias.

Bitfire planea una infraestructura RWA en tres partes

Dentro de su propio modelo, Bitfire dijo que la tokenización actuará como la conexión entre activos nativos de criptomonedas, acciones tokenizadas de EE. UU. e inversiones alternativas.

La empresa define la tokenización RWA como la colocación de representaciones de activos tradicionales como acciones y bonos en redes blockchain para que puedan ser negociados, liquidadas y programados en la cadena. Su última estrategia añade gestión de activos cuantitativa a esa estructura, con arbitraje neutral al mercado destinado a generar rendimientos que pueden convertirse en productos de inversión.

Bitfire dijo que el modelo operará dentro de un marco de cumplimiento y combinará custodia con comercio profesional, creación de mercado y gestión cuantitativa. La empresa planea proporcionar los servicios resultantes a inversores institucionales y profesionales a través de su gestión de activos RWA, comercio RWA y creación de mercado, y negocios de custodia RWA.

Weng dijo que la expansión representa la siguiente etapa de la empresa después de construir su base de clientes y operaciones de gestión de activos durante el año pasado, con Bitfire posicionando el cumplimiento, la custodia, el comercio y la gestión de activos como los principales componentes operativos del nuevo negocio.
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