Posibilidad de reducción del suministro de ABF de Ajinomoto, impacto en el empaquetado de semiconductores de IA

La especulación sobre la reducción del suministro de la película de construcción de Ajinomoto (ABF) de Japón ha generado un debate sobre el cuello de botella en los materiales de la cadena de suministro de empaquetado de semiconductores para servidores de IA. Se informa que algunos clientes en China han sido notificados de una posible reducción del suministro de aproximadamente el 30%. El Economic Daily de Taiwán ha informado que Ajinomoto ha comenzado a realizar envíos selectivos a algunos clientes debido a la saturación de su capacidad de producción. El ABF es un material clave que aísla las capas de circuitos cuando se montan CPU y GPU de alto rendimiento en la placa base, y Ajinomoto posee una participación del 95% en el mercado de ABF. La inversión en servidores de IA ha aumentado la demanda de placas base, y los chips de aceleración de IA de empresas como NVIDIA, AMD e Intel requieren empaquetado de alto rendimiento y placas FC-BGA. Ajinomoto está impulsando la expansión del suministro, pero la introducción de nuevos volúmenes en el corto plazo es difícil. La nueva planta de producción de ABF, que se espera que comience a construirse en 2028, se espera que esté en funcionamiento en 2032. La empresa taiwanesa Jinghua Technology se menciona como un posible proveedor alternativo, aunque la posibilidad de producción en masa es incierta. Este asunto no está relacionado con los problemas de precios en el mercado de criptomonedas, pero podría tener un impacto indirecto en los centros de datos de IA y la infraestructura de minería.

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