SoftBank emite bonos por 1 billón de yenes a inversores minoristas en Japón para invertir en IA

SoftBank emitirá bonos corporativos por 1 billón de yenes a inversores individuales en Japón, equivalentes a aproximadamente 6.3 mil millones de dólares, estableciendo un récord en la emisión de bonos corporativos a minoristas en Japón. La duración de los bonos es de 7 años, con una tasa de interés provisional entre el 4.3% y el 4.9%, y cada bono tiene un valor nominal de 1 millón de yenes. Los fondos se destinarán a inversiones en IA y al pago de deudas antiguas, siendo OpenAI una de las principales necesidades de financiación. Esta es la tercera vez que SoftBank emite bonos a minoristas este año, habiendo recaudado 418 mil millones de yenes en abril y 260 mil millones de yenes en junio. SoftBank se comprometió a invertir 30 mil millones de dólares adicionales en OpenAI, de los cuales los últimos 10 mil millones se pagarán en octubre, lo que elevará la inversión total a 64.6 mil millones de dólares, con una participación de aproximadamente el 13%. Sin embargo, el billón de yenes aún no es suficiente para cubrir el déficit de financiación; la analista de Bloomberg Intelligence, Sharon Chen, estima que, tras la llegada de los fondos, SoftBank aún tendrá un déficit de más de 20 mil millones de dólares y podría continuar emitiendo bonos en el extranjero a corto plazo. Para atraer a los inversores minoristas, SoftBank ha ofrecido tasas de interés significativamente más altas que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 5 y 10 años, que son aproximadamente del 2.13% y 2.88%, respectivamente. SoftBank espera obtener una calificación A de JCR de Japón, pero S&P actualmente le otorga una calificación de BB+, por debajo del nivel de inversión. Los analistas señalan que los bancos, debido a la calificación, la duración y la presión de financiación, tienen dificultades para aumentar su participación, lo que lleva a SoftBank a depender cada vez más de los inversores individuales.

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