Reclamando silenciosamente el primer puesto en la cuota de mercado de DEX en Solana, ¿cómo lo logró HumidiFi?

Título original del artículo: "El 'campeón invisible' de Solana: Ascendiendo silenciosamente al primer lugar en cuota de mercado, ¿cómo lo hizo el Dark Pool HumidiFi?"

Autores del artículo original: TATO, azsui

Traducción del artículo original: Tim, PANews

Nota del editor de PANews: PANews Flash del 3 de noviembre — El volumen trading de 30 días de HumidiFi superó a Meteora y Raydium, liderando el mercado DEX de Solana. La mayor parte del mercado no está familiarizada con HumidiFi, y la cuenta oficial de Twitter del proyecto tiene solo 12,000 seguidores. Para este "campeón invisible", PANews ha organizado y traducido el contenido relevante de los autores TATO y azsui, incluyendo una introducción al proyecto HumidiFi y el próximo evento de ICO.

Cuerpo:

¿Qué es un Prop AMM? ¿Y qué es HumidiFi?

Automated Market Maker (AMM) tradicional:

• Permite a cualquier usuario proporcionar liquidez→ganar comisiones por trading

• Utiliza un mecanismo de precios pasivo (fórmula de producto constante x*y=k)

• Requiere TVL para lograr una liquidez profunda

• Los proveedores de liquidez (LPs) enfrentan el riesgo de pérdida impermanente

Automated Market Maker de Market Maker profesional (Prop AMM):

• Toda la liquidez es proporcionada por market makers profesionales

• Estrategia de precios actualizada continuamente e independiente del comportamiento de trading del usuario

• El algoritmo gestiona activamente el inventario como un market maker de un exchange de criptomonedas centralizado

• Sin proveedores de liquidez (LPs) públicos = los usuarios minoristas no soportan pérdidas impermanentes

Características principales de HumidiFi:

• Actualizaciones rápidas de cotizaciones, realizando múltiples reajustes de precios por segundo

• El mecanismo de flujo de órdenes privado reduce la volatilidad y el riesgo de front-running

• Logra eficiencia de capital concentrando precisamente la liquidez en las áreas de mayor demanda

• Opera completamente on-chain con un algoritmo

• Accesible solo a través de la ruta de Jupiter

Esto puede entenderse como la versión on-chain de Citadel Securities, una solución de market maker totalmente nativa de blockchain y sin permisos.

Logros de HumidiFi

Liderazgo en volumen trading

• Logró aproximadamente $1 billón en volumen trading total en 5 meses

• Representó el 35% del volumen trading total de DEX en la blockchain de Solana

• El volumen trading diario osciló constantemente entre $10 mil millones y $190 mil millones

• El volumen trading del mes pasado alcanzó los $340 mil millones (superando el total de Raydium y Meteora)

Calidad de ejecución

• Spread más estrecho para SOL/USDC en comparación con Binance

• Cotizaciones más competitivas → menor slippage, cercano al impacto de precio mínimo

• Tasa de ejecución del 99.7% (casi cero fallos en las operaciones)

Maravilla de eficiencia de capital

• Procesó $8.19 mil millones en volumen trading diario con solo $5.3 millones de TVL

• Logró 154x de eficiencia de capital (en comparación con alrededor de 1x para los AMMs tradicionales)

• Las actualizaciones de oráculos requieren solo 143 unidades de computación (aproximadamente 1000x más ligeras que los swaps regulares)

¿El resultado? Los usuarios obtienen mejores precios, sin siquiera necesitar saber que HumidiFi está detrás de la operación.

¿Por qué elegir HumidiFi?

Superioridad tecnológica

• Las actualizaciones de oráculos ultraligeras requieren solo 143 unidades de computación

• Actualización de precios en sub-milisegundos (los competidores tardan 15-30 segundos)

• Liquidez ajustada alrededor de la agregación de precios basada en oráculos = Eficiencia de capital definitiva

Ventaja de integración en el ecosistema de Jupiter

• Jupiter procesa más del 80% del volumen de swap de Solana

• HumidiFi captura el 54.6% de la ruta de market maker profesional de Jupiter

• Mejores precios → Más opciones de enrutamiento → Mayor volumen trading → Amplificación de la ventaja de precio (efecto volante)

Ventaja de sigilo

• Sin interfaz de front-end

• El flujo de órdenes privado reduce el riesgo de ataques MEV

• Operación anónima = Riesgo de objetivo regulatorio reducido

Efecto de escala de primer movimiento

Mientras que los competidores apuntan a millones, HumidiFi logra un avance de activos de miles de millones directamente. En el mercado DeFi, la liquidez atrae a la liquidez, y ellos han tomado la iniciativa.

El futuro está aquí: HumidiFi liderará el desarrollo de DeFi en Solana

En resumen, siempre te da la mejor cotización. Para los usuarios, esta es nuestra necesidad principal.

HumidiFi lanzará su token de gobernanza y utilidad $WET en el último DTF Launchpad de Jupiter en noviembre (fecha específica por determinar).

Esta venta se realizará a un precio fijo y constará de tres etapas.

· Etapa de Whitelist

· Etapa de Staker de $JUP

· Etapa de venta pública

La clave es que el token $WET no ha recibido ninguna inversión de firmas de capital de riesgo.

Esto significa que si las firmas de capital de riesgo desean comprar, deben participar en la suscripción de la ICO o comprar en el mercado secundario después de que el token sea listado públicamente.

Después de la venta, $WET estará disponible inmediatamente para operar en el pool de liquidez en la plataforma Meteora.

Conclusión

HumidiFi es un protocolo AMM profesional, que representa más del 50% del volumen trading total de DEX.

$WET será el primer proyecto de ICO en la plataforma Jupiter DTF Launchpad.

Los stakers de $JUP podrán participar en esta venta de ICO.

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