گلدمن ساکس: مراکز داده هوش مصنوعی محرک تقاضای ذخیره‌سازی در آمریکا خواهند بود

بر اساس گزارش TechFlow به نقل از Chaoxiang Research، گلدمن ساکس در گزارش ذخیره‌سازی انرژی مورخ 16 ژوئیه اعلام کرد که رشد شدید تقاضای برق از سوی مراکز داده، در حال ایجاد یک محرک رشد جدید برای ذخیره‌سازی باتری است، زیرا توسعه شبکه برق معمولاً چهار تا هشت سال زمان می‌برد، در حالی که پروژه‌های ذخیره‌سازی را می‌توان در 12 تا 18 ماه به بهره‌برداری رساند. این بانک برآورد کرد که ذخیره‌سازی پشت‌کنتوری مرتبط با تقاضای آمریکا می‌تواند تا سال 2030 حدود 50 گیگاوات‌ساعت اضافه کند و گفت مجموع استقرار ذخیره‌سازی در آمریکا پس از افزودن 11 گیگاوات‌ساعت دیگر مرتبط با مراکز داده 800V DC می‌تواند به 172 گیگاوات‌ساعت برسد؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی 112 گیگاوات‌ساعت.

گلدمن این تغییر را چیزی فراتر از یک روایت متعارف انرژی‌های تجدیدپذیر توصیف کرد و استدلال کرد که ذخیره‌سازی در حال تبدیل شدن به بخشی از زیرساخت اصلی هوش مصنوعی است، زیرا اپراتورهای مراکز داده به دنبال راه‌های سریع‌تری برای تأمین ظرفیت برق هستند. در مقیاس جهانی، این بانک پیش‌بینی کرد که نصب سالانه ذخیره‌سازی تا سال 2040 می‌تواند به 2,100 گیگاوات‌ساعت برسد. این گزارش همچنین گفت که این تغییر ممکن است نحوه ارزش‌گذاری این بخش را دگرگون کند، به‌طوری‌که ذخیره‌سازی بیش از پیش از دریچه تقاضای زیرساختی ارزیابی می‌شود، نه صرفاً توسعه انرژی پاک.

در میان شرکت‌های مورد اشاره، گلدمن گفت Fluence که رتبه خرید دارد، جایگاه شریک انحصاری باتری برای پلتفرم DSX Vera Rubin انویدیا را به دست آورده و یک خط لوله 12GW برای مراکز داده ایجاد کرده است که نسبت به فصل قبل 30٪ رشد داشته است. این گزارش همچنین به CATL با رتبه خرید اشاره کرد که حدود 30٪ سهم بازار جهانی ذخیره‌سازی انرژی را در اختیار دارد و هم‌اکنون در یک مرکز داده SenseTime در شانگهای مورد استفاده قرار گرفته است. Tesla با رتبه خنثی توصیف شد و پیش‌بینی شد استقرار ذخیره‌سازی آن در سال 2025 به 46.7 گیگاوات‌ساعت برسد و کسب‌وکار انرژی آن تا سال 2028، 29 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. گلدمن همچنین از Energy Vault، LG Energy Solution، Canadian Solar، Ford، Samsung SDI، Shoals و Sungrow نام برد، اما هشدار داد که بازار باید میان شرکت‌هایی که واقعاً دیدپذیری سفارش دارند و شرکت‌هایی که فقط به‌طور سست با این موضوع مرتبط هستند تمایز قائل شود.

اهمیت موضوع

این گزارش، دسترسی به برق را ــ نه فقط تراشه‌ها ــ در مرکز توسعه هوش مصنوعی قرار می‌دهد. برای بازارها، این موضوع دامنه سرمایه‌گذاری‌پذیر پیرامون مراکز داده را از نیمه‌هادی‌ها و زیرساخت ابری به دارایی‌های مجاور شبکه مانند باتری‌ها، الکترونیک قدرت و سامانه‌های انرژی در محل گسترش می‌دهد. همچنین برای تأمین‌کنندگان ذخیره‌سازی، یک سناریوی تقاضای زیرساخت‌محورتر ایجاد می‌کند، به‌ویژه در جاهایی که سرعت استقرار از انتظار چندساله برای ارتقای خطوط انتقال مهم‌تر است. از آنجا که جزئیات کلیدی درباره فرضیات پایه‌ای گلدمن و دامنه همکاری Fluence با Nvidia در منبع افشا نشده بود، بخشی از اثر تجاری این موضوع همچنان به تأیید شفاف‌تری نیاز دارد.

دیدگاه WEEX

متغیر بعدی برای بازارها این است که آیا تقاضای ذخیره‌سازی مرتبط با هوش مصنوعی به سفارش‌های قراردادی و backlog تبدیل می‌شود یا صرفاً در حد یک روایت پژوهشی باقی می‌ماند. معامله‌گران و نهادها باید به شرایط افشاشده سفارش‌ها، زمان‌بندی راه‌اندازی پروژه‌ها و این موضوع توجه کنند که آیا شرکای اکوسیستم Nvidia حول فروشندگان مشخصی در حوزه باتری و معماری برق استانداردسازی می‌کنند یا نه. اگر ادبیات مشارکت پیرامون Fluence در نهایت به یک پیکربندی محدود محصولی منحصر شود، اثر سرایتی آن به کل بخش ذخیره‌سازی ممکن است کمتر از چیزی باشد که برداشت‌های تیترمحور القا می‌کنند.

از منظر ساختار بازار، پرسش بزرگ‌تر این است که با گسترش هزینه‌کرد زیرساخت هوش مصنوعی فراتر از GPUها، چه کسی حاشیه سود را تصاحب می‌کند. سازندگان باتری، یکپارچه‌سازها، شرکت‌های برق و اپراتورهای مراکز داده انگیزه‌های یکسانی ندارند: اپراتورها به دنبال دسترسی سریع‌تر به برق هستند، شرکت‌های برق با گلوگاه‌های مجوزدهی و ارتقا مواجه‌اند و یکپارچه‌سازها پیش از افزایش ظرفیت به قراردادهای قابل اتکا برای تأمین مالی نیاز دارند. این موضوع هم برای شرکت‌های بورسی و هم برای بازارهای دارایی دیجیتال که روایت‌های AI و DePIN را دنبال می‌کنند اهمیت دارد، زیرا سرمایه اغلب پیش از آنکه شرایط خرید به‌طور کامل آشکار شود، تقاضای زیرساختی آینده را قیمت‌گذاری می‌کند. نشانه‌های گلوگاه در اتصال به شبکه، عرضه باتری و تأمین مالی پروژه‌ها را زیر نظر داشته باشید، زیرا این عوامل تعیین می‌کنند چه میزان از این تقاضا به درآمد قابل اجرا تبدیل می‌شود و چه میزان صرفاً در حد مواجهه موضوعی باقی می‌ماند.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.