Puces de bras en interne : Actualités en bref

Arm conçoit sa première puce en 35 ans, quatre milliardaires livrent quatre prévisions d'emploi dans l'IA le même jour

1|Le bras ne fait plus seulement des plans ; le propriétaire construit lui-même la maison

Arm a toujours fait des plans et perçu des frais de licence. Depuis 35 ans, des centaines d'entreprises telles que Qualcomm, Apple et NVIDIA utilisent l'architecture Arm pour concevoir des puces, Arm prélevant une redevance pour chaque processeur vendu. Ce modèle économique a fait d'Arm le « propriétaire » le plus sûr de l'industrie des puces. Maintenant, le propriétaire construit lui-même la maison.

Le 24 mars, Arm a lancé son premier processeur de centre de données auto-conçu, l'architecture Neoverse V3 à 136 cœurs, consommant 300 watts, ciblant l'inférence d'IA et les charges de travail de formation. Meta est le premier client, et OpenAI, Cerebras et Cloudflare se sont également inscrits. Le PDG, René Haas, s'est fixé des objectifs financiers clairs, s'attendant à ce que cette puce rapporte 15 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2031, et que le chiffre d'affaires total d'Arm atteigne 25 milliards de dollars.

Il ne s'agit pas d'une entreprise de conception qui "barbote" dans le matériel. La part de marché du processeur de centre de données d'Arm est passée d'environ 15 % en 2024 à 21 % actuellement, avec un objectif d'atteindre 50 % d'ici à la fin de l'année. Comme Amazon Graviton, Google Axion et Microsoft Cobalt utilisent tous l'architecture d'Arm pour leurs puces auto-conçues, le choix d'Arm est clair : plutôt que d'attendre que les super clients vous contournent, mieux vaut devenir leur fournisseur direct. Pour Intel et AMD, les douves autour du x86 viennent de se réduire un peu.

(Source : CNBC / TechCrunch / Reuters / Tom's Hardware)

2|Anthropic se rend au tribunal contre le Pentagone et Palantir remporte 13,4 milliards de dollars le même jour

Anthropic refuse de relâcher les garde-fous de sécurité de l'IA pour l'armée. La réponse du Pentagone a été de classer Anthropic comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale », interdisant à tous les organismes fédéraux d'utiliser sa technologie. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que de telles réglementations sur les marchés publics, initialement destinées aux espions étrangers, sont utilisées contre une entreprise nationale.

Le 24 mars, Anthropic a déposé une injonction d'urgence devant un tribunal fédéral de San Francisco. La présidente du tribunal, Rita Lin, a fait une déclaration qui a réduit la galerie au silence : « Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre, mais cela ressemble à une tentative de paralyser Anthropic. » Elle a qualifié les actions du Pentagone de "troublantes", déclarant que les restrictions n'avaient pas de lien raisonnable avec les prétendues raisons de sécurité nationale. Le juge Lin devrait rendre une décision dans les prochains jours.

Le même jour, la plateforme IA Maven de Palantir a été officiellement désignée comme système militaire de base par le Pentagone, recevant un engagement de financement pluriannuel. Le budget est passé de 480 millions de dollars en 2024 à 13,4 milliards de dollars. Ceux qui ont refusé de coopérer ont été mis sur liste noire, tandis que ceux qui ont pleinement coopéré ont reçu un budget multiplié par 28. Il ne s'agit pas seulement d'une divergence dans le sort de deux entreprises, mais d'une scission systémique sur la voie de la militarisation de l'IA, car le Pentagone a maintenant mis son argent où il est.

(Source : CNBC / Al Jazeera / Axios / Tom's Hardware)

3|Quatre milliardaires, quatre prophéties d'emploi de l'IA en une journée

En une seule journée, quatre personnes façonnant l'avenir de l'industrie de l'IA ont proposé quatre prophéties contradictoires.

Srinivas, PDG de Perplexity, a déclaré dans le podcast All-In que le chômage lié à l'IA est une bonne chose, déclarant que « la plupart des gens détestent déjà leur travail ». Le PDG de Palantir, Karp, a été plus direct, affirmant qu'à l'ère de l'IA, seules deux sortes de personnes survivront : les cols bleus qualifiés ou les individus neurodivers.

Khosla, investisseur d’OpenAI, a fourni un chiffre lors d’un forum à Washington, suggérant que d’ici 2030, 80 % des emplois seront remplacés par de l’IA. Il a prédit que la « peur de l'IA » deviendra l'enjeu majeur des élections de 2028.

Le PDG de BlackRock, Fink, a exprimé différentes préoccupations dans sa lettre annuelle aux actionnaires. Il a soutenu que la véritable menace de l'IA n'est pas le chômage mais la concentration des richesses. Depuis 1989, les salaires médians aux États-Unis ont accusé un retard de 15 fois sur les rendements boursiers, les 1 % les plus riches détenant 31,7 % de la richesse américaine. Quatre récits, une conclusion: le contrat social existant n'est plus tenable.

(Source : Lettre annuelle Fortune / BlackRock aux actionnaires / Axios)

4|Circle chute de 18 %, Tether enrôle les « quatre grands », l'institutionnalisation et la désinstitutionnalisation de la crypto se produisent simultanément

Le cours de Bourse de Circle a dégringolé de 18% en une seule journée. Le catalyseur était une disposition de la Loi sur la clarté, un nouveau projet de loi qui interdit aux émetteurs de stablecoins de distribuer des avantages « économiquement équivalents à des intérêts » aux détenteurs. Cela impacte directement le modèle économique de base de Circle. La croissance d'USDC repose sur un mécanisme de partage des revenus avec Coinbase, et les intérêts créditeurs des réserves sont un facteur clé pour soutenir la fidélisation des utilisateurs. Si cette voie est bloquée, l'avantage compétitif du stablecoin sur les fonds du marché monétaire diminuera considérablement. Circle avait auparavant bondi de 170 % sur deux mois, et la vulnérabilité de ce retracement élevé a été mise en évidence par cette disposition législative.

Le même jour, Tether a annoncé l'embauche d'un cabinet comptable des « quatre grands » pour effectuer le tout premier audit complet des réserves en USDT. L'entreprise en question n'a pas été divulguée. Tether s'appuie depuis des années sur des attestations régulières de BDO Italia et n'a jamais fait l'objet d'un audit complet. Le même jour, NYSE s'est associé à Securitize pour développer une plateforme de titres tokenisés 24 h/24, 7 j/7. La réglementation se resserre, les établissements posent des pipelines et deux événements importants se sont produits le même jour.

(Source : CoinDesk / Sans banque / WSJ)

5|OpenAI ferme Sora, perd le milliard de dollars de Disney et classe Microsoft parmi les premiers risques d'introduction en Bourse le même jour

OpenAI a annoncé l'arrêt de l'application vidéo d'IA Sora. Ce produit vidéo de type TikTok, lancé en octobre de l'année dernière, a reçu de bonnes critiques techniques mais n'a pas suivi la fidélisation des utilisateurs. La fermeture a directement entraîné le retrait par Disney de son plan d'investissement d'un milliard de dollars. L'accord original était un accord de licence de trois ans, permettant la génération de vidéos utilisant plus de 200 personnages de Marvel, Pixar et Star Wars. OpenAI a déclaré que l'équipe pivotera vers « la simulation mondiale et la recherche en robotique ».

Dans des documents d'investisseurs dévoilés le même jour, OpenAI a classé Microsoft comme le risque le plus élevé. Microsoft a investi 13 milliards de dollars, détenant une participation de 27 %, et est le seul fournisseur de cloud pour la formation. OpenAI avait pourtant déjà signé un accord d'exclusivité de 500 milliards de dollars avec AWS, ce qui, selon Microsoft, enfreint la clause d'exclusivité. En fermant le produit déficitaire, en coupant les bagages de licence et en incluant le principal actionnaire dans les facteurs de risque, il ne s’agit pas d’une décision isolée mais d’un nettoyage narratif systémique avant l’introduction en bourse.

(Source : TechCrunch / Variété / CNBC / 24/7 Wall St.)

À savoir aussi ↓

SK Hynix a passé un ordre de 8 milliards de dollars auprès d'ASML pour des appareils de lithographie EUV, soit environ 30 unités, établissant le plus grand record d'ordre unique d'ASML à ce jour. L'équipement sera livré d'ici la fin de 2027, déployé dans la nouvelle usine de Yongin et la nouvelle usine de Cheongju M15X, servant à la production de HBM et de DRAM avancée. La demande de puces de stockage par l'IA pousse les carnets de commandes des fournisseurs d'équipement à la limite.

(Source : Tom's Hardware / TrendForce)

Huawei a lancé l'accélérateur Atlas 350 AI, puissance de calcul FP4 de 1,56 PFLOPS, équipé d'un HBM allant jusqu'à 112 Go, revendiquant des performances 2,8 fois supérieures à celles du H20 de Nvidia. Le même jour, des sénateurs américains bipartites ont écrit au département du Commerce, déclarant que l'affirmation de Ren Zhengfei selon laquelle « les puces ne sont pas transférées en Chine » est « contradictoire avec les rapports existants », et demandant l'arrêt de la licence d'exportation de Nvidia vers la Chine. Blocage d'un côté, accélération de la substitution de l'autre.

(Source : Tom's Hardware)

Le Président des Philippines a déclaré l'état d'urgence énergétique nationale pour une année. Le conflit au Moyen-Orient a entraîné un « danger imminent pour l'approvisionnement énergétique », poussant le gouvernement à établir un comité d'urgence pour superviser la distribution de carburant, de nourriture et de médicaments. (Source : Fortune)

Qatar Energy a déclaré un cas de force majeure sur les contrats de GNL avec la Corée du Sud, la Chine, l’Italie et la Belgique. 17 % des capacités de production ont été endommagées lors de la frappe iranienne, et les réparations devraient prendre de 3 à 5 ans. Le détroit d'Ormuz est effectivement fermé depuis près d'un mois, perturbant environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de GNL. (Source : Al Jazeera)

Tencent a débaucher plusieurs membres clés de l'équipe ByteDance Seed, dont Xiao Xuefeng, responsable de la plateforme d'IA visuelle, et Zhang Chi, responsable de l'équipe d'Infra, qui relèvent du scientifique en chef de l'IA, Yao Shunyu. Depuis la fin 2025, Tencent absorbe continuellement les talents dans les infrastructures de modélisation à grande échelle de ByteDance, avec des membres principaux issus de ByteDance dans les équipes Infra et Big Language Model. (Source : 36 kr)

Epic Games a licencié plus de 1 000 employés, et son PDG Tim Sweeney a évoqué une baisse soutenue de l'engagement de Fortnite depuis l'an dernier. Après une deuxième réduction à grande échelle après avoir licencié 800 employés en 2023, l'entreprise supprime également 500 millions de dollars en contrats et dépenses de marketing. (Source : TechCrunch / The Verge)

Broadcom prévient que la capacité de production de TSMC est devenue un goulot d'étranglement pour l'approvisionnement en puces IA. La demande d'accélérateurs d'IA continue de dépasser l'expansion de la capacité de fabrication des plaquettes, et la contrainte d'offre ne devrait pas s'atténuer à court terme. (Source : Reuters)