Sept bougies vertes rencontrent trois soldats blancs | Rewire News Morning Brief

Le S&P 500 est en hausse pour le septième jour consécutif, avec le Dow devenant positif pour l'année, mais l'hypothèse sous-jacente du rallye de cessez-le-feu sera mise à l'épreuve par l'IPC ce soir.

1｜S&P 500 en hausse pendant sept jours consécutifs à 6824, le Dow devient positif pour l'année, le rallye de cessez-le-feu sera confronté à l'IPC ce soir.

Le marché boursier américain a clôturé en hausse jeudi, prolongeant son rallye depuis le cessez-le-feu. Le S&P 500 a augmenté de 0,62 % pour atteindre 6824,66, marquant sa plus longue série de victoires depuis octobre. Le Nasdaq a augmenté de 0,83 % pour atteindre 22822,42, le Dow Jones a augmenté de 275,88 points pour atteindre 48185,80, devenant positif pour l'année. Les gains sur sept jours reposent sur une hypothèse : que le cessez-le-feu peut contenir les prix du pétrole et le pic de l'inflation énergétique.

Ce soir à 20h30, heure de Pékin, l'IPC de mars sera publié. Le consensus de FactSet de trois institutions prévoit une médiane de 3,4 %, le plus haut depuis avril 2024. La fenêtre de collecte de données de mars a couvert la période de la fermeture de Hormuz, avec le prix moyen du pétrole toujours au-dessus de 100 $. Si le chiffre réel se situe dans la fourchette supérieure des prévisions à 3,9 %, le récit du cessez-le-feu de sept jours consécutifs sera brusquement remis en question par les données d'inflation. Les minutes de la Fed publiées la nuit dernière ont déjà signalé "le maintien du resserrement", l'IPC servant de deuxième chaussure.

(Source: Yahoo Finance / Bloomberg / CNBC / TheStreet / FactSet)

2｜Cessez-le-feu de 72 heures, trois fronts de négociation ouverts simultanément

Les négociations d'Islamabad sont dans les dernières étapes de préparation. La délégation de Vans est arrivée au Pakistan aujourd'hui, avec des discussions formelles prévues pour demain matin. La délégation iranienne, dirigée par le président Galibaf, avec Sherif en médiateur. Le plan en dix points de l'Iran est la base nominale, les demandes essentielles étant les droits de passage dans le détroit et la levée de toutes les sanctions. Trump a accusé l'Iran de percevoir des péages hier soir, en déclarant : "Ce n'est pas l'accord que nous avons conclu," tandis que la Maison Blanche a déclaré que la condition de cessez-le-feu est un accès "illimité et gratuit" à Hormuz.

Le deuxième front n'est apparu qu'hier. Netanyahu a annoncé avoir donné instruction au cabinet de "s'engager dans des discussions directes immédiates avec le Liban," en se concentrant sur le désarmement du Hezbollah. Cette invitation est survenue 24 heures après une frappe aérienne qui a tué 303 personnes, le Hezbollah l'ayant déjà rejetée, affirmant qu'un cessez-le-feu est une condition préalable. Les trois fronts rivalisent pour l'autorité interprétative sur le même accord de cessez-le-feu, chacun tirant dans une direction différente. (Suite du rapport d'hier)

(Source: CNBC / Axios / Al Jazeera / CNN / Washington Times)

3｜Burry déclare publiquement "Anthropic a Palantir pour le déjeuner," PLTR plonge de 7,3 % en une seule journée

Palantir a clôturé jeudi en baisse de 7,3 % à 130,49 $, avec un volume de 90,8 millions d'actions, soit 82 % de plus que la moyenne des trois derniers mois. Le déclencheur a été le post de Michael Burry sur X déclarant "Anthropic a Palantir pour le déjeuner," soulignant qu'Anthropic a réalisé un chiffre d'affaires annualisé de 90 à 300 milliards de dollars en seulement quelques mois, tandis que Palantir a mis 20 ans pour atteindre 5 milliards de dollars. Les données de Ramp montrent qu'Anthropic a capté 73 % des nouvelles dépenses en IA d'entreprise.

Le timing de Burry n'était pas aléatoire. Juste mercredi, Anthropic a lancé la version bêta des Agents Gérés, un produit de déploiement d'agent IA cloud positionné comme une alternative légère à Palantir Foundry. Les déploiements de Foundry nécessitent généralement des consultants sur site de Palantir et des mois d'intégration, tandis que les Agents Gérés prétendent compresser ce cycle à quelques jours. Ce n'est pas seulement un différend de valorisation mais un tournant dans le modèle de livraison de l'IA d'entreprise.

(Source: Benzinga / Motley Fool / Yahoo Finance / Disruption Banking)

4｜Une vague de rachat de crédit privé frappe simultanément quatre géants, Carlyle contraint d'imposer des barrières

Le fonds phare de crédit privé de Carlyle, CTAC, a enregistré des demandes de rachat de 15,7 % au premier trimestre, avec des actifs nets d'environ 4,8 milliards de dollars, mais n'a pu honorer que la limite de 5 %, soit environ 240 millions de dollars, moins d'un tiers de ce que les investisseurs avaient demandé. Pendant ce temps, le fonds de crédit privé de Blackstone avait un taux de rachat de 8 %, Apollo 11,2 %, Ares 11,6 % et Blue Owl 21,9 %.

Cinq fonds majeurs ont simultanément atteint ou approché des limites de rachat, indiquant qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de liquidité de fonds individuels. Le conflit au Moyen-Orient a suscité des attentes de hausse des taux, incitant les investisseurs à réévaluer la prime de liquidité du crédit privé. Un porte-parole de Carlyle a cité les fenêtres de rachat en retard par rapport à celles des pairs comme la principale raison, mais lorsque les cinq fonds avancent leurs propres "raisons spéciales", les signaux systémiques ont éclipsé les explications individuelles.

(Source: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga / Yahoo Finance)

Aussi bon à savoir ↓

L'IPC de mars sera publié ce soir à 20h30, heure de Pékin, avec FactSet prévoyant une augmentation de 3,4 % par rapport à l'année précédente, le plus haut depuis avril 2024. La fourchette de prévisions est de 3,3 % à 3,9 %, avec une prévision d'IPC de base de 2,7 %. La fenêtre de collecte de données de mars couvre la période de prix élevés du pétrole en raison du conflit en Iran, avec une augmentation des prix de l'énergie mois par mois qui devrait être la plus importante depuis 1957. CME FedWatch montre une forte probabilité de statu quo le 29 avril. (Source: FactSet / CBS News / Morningstar)

Trump a averti l'Iran hier soir sur les réseaux sociaux de "cesser cela maintenant" en ce qui concerne la collecte de péages dans le détroit d'Hormuz. La Maison Blanche a déclaré que la condition de cessez-le-feu est que le détroit soit ouvert "sans restriction et sans péage", mais le leader suprême iranien Khamenei a déclaré qu'ils "porteront la gestion du détroit à un nouveau stade." Moins de 72 heures après le cessez-le-feu, la définition du détroit est devenue un enjeu de négociation. (Source: CNBC / Axios / ABC News)

Morgan Stanley devient la première banque américaine à émettre un ETF Bitcoin soutenu physiquement. MSBT a été lancé le 8 avril avec 34 millions de dollars d'entrées nettes, affichant des frais de gestion de 0,14 % inférieurs à ceux de BIT de BlackRock à 0,25 %. Les analystes projettent un objectif d'AUM de 5 milliards de dollars pour la première année. Le BTC a augmenté de 5,2 % au cours des 24 dernières heures pour atteindre 71 800 $. (Source: CoinDesk / Bloomberg / Fortune / BusinessWire)

Meta signe un accord d'expansion de 210 milliards de dollars avec CoreWeave, ajoutant à l'engagement total précédemment promis de 350 milliards de dollars. Les centres de données fonctionneront sur le système Rubin de NVIDIA, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2032. Les prévisions d'investissement de Meta pour cette année se situent entre 115 milliards et 135 milliards de dollars. Au cours de la même semaine, Meta a publié le modèle fermé Muse Spark, pour la première fois sans ouvrir les poids. (Source: Bloomberg / CNBC / Site Web de CoreWeave)

Le PDG d'Amazon, Jassy, révèle pour la première fois que le chiffre d'affaires annualisé d'AWS AI a dépassé 15 milliards de dollars, représentant environ 10 % du chiffre d'affaires total d'AWS. L'activité de puces en interne génère un chiffre d'affaires annuel dépassant 20 milliards de dollars, doublant depuis le début de l'année. Les investissements d'Amazon pour cette année restent à 200 milliards de dollars. (Source: Sherwood News / GeekWire / Yahoo Finance)