L'aumento della liquidità in dollari spingerà Bitcoin e criptovalute verso l'alto

Arthur Hayes ha pubblicato un post sulla piattaforma X, affermando che il suo articolo "Yen-quake" presenterà come Buffalo Bill Bessent intenda manipolare il tasso di cambio tra dollaro e yen, riavviando la macchina per stampare moneta. Arthur Hayes sostiene che negli ultimi dieci anni, il continuo indebolimento dello yen ha spinto al rialzo i mercati degli asset globali, ma questa situazione è destinata a finire. Lo yen è la valuta con la valutazione più bassa al mondo ed è anche al centro delle controversie tra gli Stati Uniti, la Cina e i comuni cittadini giapponesi.

Ci sono tre modi per risolvere il problema dello yen, ma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e i politici giapponesi tendono a preferire solo uno di essi. Spiegherà il funzionamento di ciascun metodo di apprezzamento dello yen e perché l'ultima opzione è la preferita; discuterà anche come attuare politicamente la terza opzione. Ha affermato che con l'aumento significativo della liquidità in dollari, Bitcoin e le criptovalute saliranno.

Le tre opzioni includono: 1. La Banca del Giappone aumenta drasticamente i tassi di interesse, facendo scomparire almeno a breve termine il differenziale dei tassi tra dollaro e yen. 2. Il governo persuade istituzioni nazionali e pubbliche come il GPIF a modificare le autorizzazioni agli investimenti, vendendo asset esteri e acquistando asset locali. 3. Opzione preferita: il Ministero delle Finanze giapponese cede i titoli di Stato statunitensi in suo possesso alla Federal Reserve tramite operazioni di riacquisto, in cambio di dollari; successivamente, vende dollari sul mercato dei cambi e acquista yen.

Arthur Hayes ha affermato che prima di entrare nei dettagli, gli speculatori dovrebbero riflettere sul perché si stia discutendo dell'apprezzamento dello yen proprio ora. Negli ultimi decenni, molte persone hanno affermato che lo yen sarebbe stato presto rivalutato, portando a chiusure di posizioni di carry trade globali. Due settimane fa, i funzionari delle politiche monetarie degli Stati Uniti e del Giappone hanno attuato un'azione congiunta di manipolazione del tasso di cambio, definita con delicatezza come intervento. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Buffalo Bill Bessent, ha dichiarato di voler aumentare il limite di controparte delle operazioni di riacquisto FIMA, affinché il Ministero delle Finanze giapponese possa utilizzare le sue enormi riserve di asset per difendere lo yen. Anche il Ministero delle Finanze giapponese ha affermato di lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti per spingere al ribasso il tasso di cambio tra dollaro e yen. I funzionari coinvolti stanno comunicando al mercato che supportano un cambiamento nelle relazioni monetarie globali, quindi il mercato deve prestare attenzione a questo.

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