ナスダックが調整局面入り | ワイヤーニュース・モーニング・ブリーフ

ナスダックが調整局面入りを認める中、ブレント原油は108ドルまで急騰。チップ密輸事件が裁判所から連邦議会議事堂に移り、アップルはSiriをAIスーパーマーケットに変える。

1｜ナスダックが調整を認める中、原油価格、戦争、AI疲労が同時にテクノロジー株を押し下げる

ナスダックは木曜日に2.38％下落し、昨年10月29日の過去最高値から11％下落し、正式に調整局面に入ったことを確認した。S&P 500は1.74％下落して6477ポイントとなり、1月以来の最大の下落幅を記録した。ダウ平均は1.01％下落して45960ポイントとなった。

テクノロジー株が最も打撃を受けている。メタはソーシャルメディア中毒の過失判決が直接的な引き金となり、8％近く下落した。AMDは7%以上、NVIDIAは4%以上下落し、フィラデルフィア半導体指数は1日で2.9%下落した。Micronは5営業日で20%近く下落し、市場はGoogleのTurboQuantアルゴリズムがAIメモリの需要を大幅に削減するという影響を消化し続けている。

根本的な要因は原油価格と戦争の予想である。ブレント原油は5.66%上昇して108ドル、WTIは4.61%上昇して94.48ドルとなった。ECBのラガルド総裁は同日、イランの紛争がインフレを引き起こすと警告し、利上げの可能性を示唆した。市場は、次のような疑問を織り込んでいる：これは2025年型の下落による買い付けの好機なのか、戦争、インフレ、AI評価の見直しという三重苦の始まりなのか？

(ソース:CNBC / モットリー・ツール / ロイター / ザ・ストリート)

2｜上院議員、NVIDIAの輸出ライセンスの一時停止を求める、チップ規制の監督権をめぐる争いが表面化

ウォーレン上院議員とバンクス上院議員は、商務省に対し、中国や東南アジア諸国（中国、マレーシア、タイ、ベトナム、シンガポールなど）へのNVIDIAの輸出ライセンス承認を即時停止するよう書簡を送った。同氏は、「チップセキュリティ法」を同時に推進しており、その中核となる規定は、輸出ライセンス審査の権限を商務省から議会に移すことである。

この手紙のタイミングは偶然ではない。スーパーマイクロ事件は、商務省が発行した輸出ライセンスが組織的に回避されており、シェル会社を通じて250億ドル相当のハードウェアが到達すべきでない場所へ流れているという事実を暴露した。ウォーレンとバンクスの論理は単純明快だ：もし行政機関がライセンスを管理できないのであれば、立法機関にやらせるべきだ。チップ管理の焦点は、技術的な執行の問題からワシントンでの権力闘争へと移行しつつある。

(ソース:CNN / フォーチュン / トムズ・ハードウェア)

3｜イラン、ホルムズ海峡に人民元通行料ブースを設置

イランはホルムズ海峡を封鎖しただけでなく、フォーチュン誌とアルジャジーラは、イランが通過する船舶に最大200万ドルの通行料を請求しており、少なくとも2件の取引が人民元で決済され、中国の海運サービス会社が仲介役を務めていると報じている。CIPS（国際銀行間決済システム）は3月に記録的な取引量を記録した。3月23日現在、少なくとも20隻の船がこの「通行料を支払うチャネル」を通過した。

船舶所有者は、IMO番号、貨物明細書、目的地、乗組員リストを含む文書一式を、イラン革命防衛隊が指定する仲介業者に提出しなければならず、これらはすべて革命防衛隊海軍要員によって精査される。イラン議会は、臨時通行料を恒久的な制度として制度化する法律案を起草している。

同日、トランプ氏は、イランのエネルギー施設を標的とする期限を4月6日まで延長すると発表した。しかし、ここでの合図は戦争のエスカレーションのタイムラインではなく、通貨の決済に関するものだ。イランは、戦時統制を利用して、世界で最も重要なエネルギーのボトルネックを人民元建ての通行料機械に変えた。（昨日の報告書から続く）

(ソース:フォーチュン/アルジャジーラ/アジアタイムズ/外交政策)

4｜Apple、SiriをGeminiとClaudeに開放、OpenAIの独占時代終了

ブルームバーグは木曜日、AppleがiOS 27でSiriをサードパーティのAIアシスタントに開放する計画であると報じた。ユーザーは設定でChatGPTだけでなく、GeminiまたはClaudeへのクエリリダイレクトを選択できるようになる。Appleは、6月8日のWWDCでこの公式発表を行う予定である。これにより、OpenAIはAppleとの独占パートナーシップを失うことになる。

同日、2つのサイドライトがその状況を完成させた。OpenAIがAppleのハードウェアエンジニアを積極的に引き抜いているため、AppleはiPhone設計チームに対して稀な形で残留ボーナスを提供している。OpenAIもまた、その焦点をシフトさせており、FTによると、昨年末、OpenAIのAI購入において、企業顧客がAnthropicを選ぶ確率がOpenAIの3倍であったため、OpenAIは内部警告「コードレッド」を発令したという。OpenAIの企業市場シェアは2023年の50%から27%に低下した。

アップルは自社がトップクラスの人工知能を開発できないことを認めているが、すべてのAIが10億人のユーザーへのアクセスを目指している。OpenAIが失ったのはパートナーだけでなく、独占的なチャネルでもある。

(ソース:ブルームバーグ/マックル rumors/FT/起業家/テッククランチ)

5｜Fannie Maeが初めて暗号資産の住宅ローンを承認、ビットコインを住宅信用システムに取り入れる

コインベースとオンライン住宅ローン会社ベターは、ファニーメイが承認した初の暗号資産担保融資商品を共同で立ち上げた。借り手は、頭金担保としてビットコインまたはUSDCを担保に差し出すことができ、資産の所有権を保持し、売却時に課税事象が発生することを回避できる。金利は、標準的な30年固定金利より0.5〜1.5パーセンテージポイント高い。主要条件には、追加の証拠金要求がないこと、ビットコイン価格の下落による強制清算がないこと、清算は60日間の滞納後にのみ開始されることが含まれる。

また、別の取り組みも並行して進められている。ホワイトハウスは401(k)退職勘定の暗号資産アクセス規則の審査を承認し、最終的に開放されれば、10兆ドルの退職市場は暗号資産のためのオンランプを持つことになる。

これは暗号業界の勝利パーティーではなく、伝統的な金融インフラが暗号流動性を吸収していることの認識である。ファニーマエの名前が暗号製品に現れるとき、連邦住宅信用システムがビットコインを資産クラスとして受け入れたというシグナルが明確である。

(ソース:CoinDesk/ブルームバーグ/WSJ/フォーチュン)

6｜Shield AIの評価額が1年で140%急増し127億ドルに、防衛首都の戦時経済を再構築

防衛AIスタートアップのShield AIは、127億ドルの評価額を発表した。これは、1年前に53億ドルだった評価額から、20億ドル（普通株式15億ドル、優先株式5億ドル）を調達した結果である。主要投資家は、アドバンテスト・インターナショナルとJ.P.モルガン・ストラテジック・インベストメンツです。評価額急上昇の直接的な原因は、Shield AIのHivemind自律飛行システムが米国で選ばれたことでした。空軍の空中発射型小型直径爆弾共同開発計画は、AndurilのFury無人戦闘機にソフトウェアを提供しています。

同日、FTは、カーライルとKKRが米国向けに20億ドルのデータセンターを2つ建設していると報じた。陸軍。従来のPE大手は、軍事インフラをアセットクラスとして扱っている。

シールドAIの評価額は平時に140%も急増することはない。本当のシグナルは資金源であり、ベンチャーキャピタルではなく、JPモルガンやアドバントのような機関投資家が戦時経済が長期的な状態であると予想していることである。

(ソース:TechCrunch/ロイター/ブルームバーグ/FT)

その他、知っておくと良い情報

デビッド・サックス氏、130日間のAI+暗号通貨担当大統領特別代表の任期終了、PCASTの共同議長に就任。ホワイトハウスは新たな特別代表を任命していない。サックス氏は任期中に暗号通貨に関する大統領令やビットコイン準備金の導入を推進したが、ステーブルコインや市場構造に関する法整備は未完成のままである。(ソース:（CNBC/Axios）

ゴールドマン・サックスは、イラン戦争が月間1万人の雇用を奪い、レジャーホテルや小売業が最も大きな打撃を受ける可能性があると推定している。エコノミストのピエルフランチェスコ・メイのモデルは、3月のブレント原油の平均価格を105ドルと予測しており、4月には115ドルまで上昇する可能性がある。Z世代はホテルや飲食サービス業界に集中しているため、最も脆弱である。(ソース:フォーチュン/ゴールドマン・サックス）(昨日の報告書から続く)

JPモルガンは、イラン戦争で安全資産への需要が高まっていると指摘する一方、ETFの流出により金と銀は下落している。140億ドルのビットコイン四半期オプションが金曜日に期限切れとなり、今年最大となった。従来の安全資産の物語は緩み始めている。(ソース:CoinDesk/The Block/JPモルガン)

CohereとMistralがオープンソースの音声モデルを同時にリリースし、AI音声市場で価格競争が激化。Cohereの200億パラメータモデルは、コンシューマーグレードのGPUで動作可能。Mistralのモデルは、スマートウォッチで動作可能。ElevenLabsの有料モデルの優位性が縮小。(ソース:TechCrunch / VentureBeat)

中国情報通信研究院は、40以上の団体とともに、6月1日より具現化されたインテリジェンス分野における初の業界標準を発表する。この規格は、ベンチマークテスト方法とシステムフレームワークをカバーしている。同日、Speedwiseは、ロボットLiDARの年間販売台数が30万台で世界第1位となる初の収益性のある四半期を発表した。(ソース:36Kr / CCTV News)

ヘリウム不足がテクノロジーのサプライチェーンに影響し始めている。複数の半導体企業の幹部がCERAWeekでその影響を確認した。ヘリウムはチップ製造や光ファイバー製造に不可欠な冷却材であり、イラン戦争やカタールでの生産の中断により供給が逼迫している。(ソース:ロイター)