Праздник весны 2026 года: Почему технологические гиганты потратили 4,5 миллиарда на безумные субсидии на оплату ИИ?

Статья | Sleepy.txt

Во время китайского Нового года 2026 года в воздухе витало ощущение déjà vu.

В очередной раз технологические гиганты раздавали деньги во время китайского Нового года, общая сумма которых превысила 4,5 миллиарда. Эта цифра более чем в два раза превышала общую сумму субсидий, предложенных DiDi и Kuaidi во время войны за такси в 2014 году, в девять раз превышала 500 миллионов, вложенных во время внезапной атаки красного конверта WeChat на Перл-Харбор в 2015 году, и даже превзошла пик экстравагантности Baidu с взрывом в 1 миллиард во время гала-концерта Праздника весны 2019 года.

На этот раз все игроки делали одно и то же: позволяли оплачивать товары и услуги всего несколькими словами.

Это было очень необычно. Оплата, вопрос, который уже был эффективно решен с помощью QR-кодов. Достаньте свой телефон, разблокируйте его, откройте приложение, отсканируйте код, пип. Если вы хотели платить еще быстрее, вы могли использовать считывание карты или NFC. Почему сделал Неужели компаниям, занимающимся ИИ, приходится использовать более сложные технологии для замены уже простых действий?

За что именно они боролись?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться к инциденту, произошедшему зимой 2025 года.

Телефон Strangled Bean

1 декабря 2025 года был запущен Bean Phone. Разработанный совместно компаниями ByteDance и ZTE, он был амбициозен, стремясь стать супер-помощником ИИ.

Согласно концепции, пользователям больше не нужно было открывать какие-либо приложения; им нужно было просто говорить с телефоном, и ИИ заботился бы обо всем за них, например, заказывал бы еду, вызывал бы такси, переводил деньги или бронировал бы авиабилеты. Он был задуман как центральная нервная система, объединяющая все услуги.

Однако вскоре последовал шторм.

Вскоре после запуска многие пользователи сообщили, что при попытке войти в WeChat с Bean Phone, они получали всплывающее окно с сообщением об ограничении входа, а некоторые аккаунты даже были временно заблокированы.

Впоследствии приложения, связанные с Alibaba, начали коллективное «отказывание в обслуживании». Taobao, Xianyu, Damai закрыли свои двери для Bean Phone.

Конфликт распространился на финансовый сектор. Приложения от нескольких банков, таких как Строительный банк и Сельскохозяйственный банк, при обнаружении работающего ИИ-помощника Bean Phone, выводили предупреждение о безопасности и принудительно закрывались.

Всего за несколько дней ожидаемый всеми ИИ-телефон был изгнан из всего интернета.

Что же такого сделал Bean Phone? Он просто хотел сделать жизнь пользователей удобнее. Почему же он столкнулся с такой сильной реакцией?

Потому что он нарушил железное правило, которому уже десять лет: Трафик должен оставаться в моей экосистеме.

С момента запуска WeChat Pay в 2013 году до 2023 года интернет Китая пережил золотое десятилетие сверхприложений. За это десятилетие WeChat, Alipay, Taobao, Meituan, благодаря жестоким действиям по захвату территории, построили, казалось бы, непроницаемые цифровые империи.

Они являются площадками для образа жизни, но также и информационными тюрьмами. Вы можете наслаждаться всеми удобствами внутри их замков, но если вы хотите переместить что-то из одного в другой, извините, вы не можете.

До сих пор вы не можете напрямую открывать ссылки на продукты Taobao в WeChat, а видео TikTok нельзя делиться в Moments. Это наиболее прямые проявления этой цифровой стены.

В резком контрасте с судьбой Douyin Mobile, Qiandian от Alibaba спокойно обработал 120 миллионов заказов во время Праздника весны за 6 дней, потому что он сам вырос внутри закрытой огромной экосистемы.

Привилегия Qiandian и внутренняя революция Alibaba

Во время Праздника весны каждый заказ, который вы размещаете через Qiandian, поддерживается собственными войсками Alibaba: доставка еды осуществляется через Ele.me или мгновенную покупку Taobao, оплата через Alipay, бронирование отеля через Fliggy, а вызов такси через Gaode.

Все процессы бесперебойно циркулируют в огромной коммерческой системе Alibaba, образуя идеальный замкнутый цикл.

Alibaba использовала ИИ в качестве нити, чтобы связать все свои направления бизнеса, накопленные за последние двадцать лет, такие как электронная коммерция, платежи, логистика, местные услуги, картография, развлечения и многое другое, как бусины на нити, формируя единого, бесшовного супер-агента. Пользователям больше не нужно переключаться между Taobao, Fliggy и Gaode; им просто нужно взаимодействовать с Qiandian в качестве единственной точки входа.

В ходе интервью Ву Цзя, президент группы потребительского бизнеса Qiandian, откровенно заявил, что уникальное преимущество Qiandian заключается в сочетании «модели Qwen Strongest» и «наиболее богатой экосистемы Alibaba».

Он также сообщил, что Qiandian планирует полностью интегрироваться в всю экосистему Alibaba в течение шести месяцев и продолжит планировать привлечение сторонних партнеров в будущем.

Обратите внимание на эту формулировку: «продолжит планировать».

Это означает, что в обозримом будущем Qiandian будет по-прежнему отдавать приоритет развитию своей собственной базы. Так называемая открытость больше похожа на вежливую фразу, написанную для далекого будущего.

Сравнивая Douyin Mobile с Qiandian, Douyin Mobile стремится к горизонтальной интеграции, чтобы ИИ мог получить доступ к услугам всех гигантов. Qiandian, с другой стороны, вертикально интегрируется, чтобы ИИ мог получить доступ ко всем услугам в рамках своей собственной экосистемы.

Первый является претендентом, стремящимся установить новый порядок; второй — консерватором, оптимизирующим эффективность в рамках старого порядка.

Это напоминает эпоху ПК и Интернета 1990-х годов. Когда браузер Netscape попытался бросить вызов доминированию операционной системы Windows от Microsoft, Microsoft, включив браузер IE в поставку Windows, в конечном итоге подавила этого некогда короля.

Перед лицом абсолютного экологического превосходства любые усилия по доминированию на рынке могут рассматриваться как амбиции, которые необходимо уничтожить в зародыше.

Так что вопрос в том, если каждый гигант разрабатывает своего агента ИИ в своем собственном закрытом саду, в чем разница между эпохой суперприложений десятилетней давности и сегодняшним днем? Это просто замена множества приложений на одну точку входа ИИ?

От инклюзива к рыбоводству

Разница заключается в детализации конкуренции.

В эпоху суперприложений, с 2013 по 2023 год, ядром конкуренции было инклюзивное пространство, занятие мобильного рабочего стола пользователя, заставляющее пользователя жить в моем приложении.

WeChat занял социальные сети, Taobao занял электронную коммерцию, Meituan занял доставку еды. Каждое приложение было отдельной цифровой территорией, и пользователи переходили с одной территории на другую. Гиганты боролись за ваше время, стремясь удержать вас как можно дольше на своей территории.

В эпоху искусственного интеллекта ядром конкуренции стало рыбоводство, то есть захват «намерения» пользователя, заставляя пользователя думать в рамках моего ИИ.

Пользователям больше не нужно открывать приложения; им просто нужно выразить намерение, и ИИ выполнит его от их имени. Конкуренция перешла от борьбы за время использования к более кровавой битве за власть принятия решений.

Давайте вернемся к этому самому распространенному сценарию: заказ чашки кофе.

В прошлом, когда вы хотели чашку кофе, вам приходилось проходить сложный, но все же громоздкий процесс: разблокировать телефон, найти приложение для доставки еды, открыть его, ввести "кофе" в поисковую строку, просмотреть список магазинов, перейти в один из них, выбрать свой вкус, размер чашки, добавить в корзину, затем перейти на страницу корзины, подтвердить заказ, заполнить свой адрес, выбрать способ оплаты и, наконец, нажать кнопку оформления заказа, требуя в общей сложности дюжины кликов.

Но теперь вам просто нужно сказать вашему помощнику ИИ: "Закажи мой обычный Американо."

В течение следующих нескольких секунд ИИ автоматически определит ваше местоположение, порекомендует ваш обычный бренд на основе истории ваших заказов, подберет самый мощный купон, сформирует заказ и завершит оплату.

Вам не нужно ничего делать, просто дождитесь доставки кофе к вашему порогу. Разница может казаться шагами и временем на поверхности, но по сути, это передача полномочий по принятию решений.

Корпоративные гиганты перешли от того, чтобы побуждать вас принимать решения, к тому, чтобы принимать решения за вас.

В 1937 году лауреат Нобелевской премии Рональд Коуз поставил фундаментальный вопрос в своей статье «Природа фирмы»: Если рынок является наиболее эффективным, то почему нам все еще нужна эта кажущаяся громоздкой форма организации, называемая «фирмой»?

Его ответ был: потому что рыночные транзакции имеют свои издержки, включая стоимость поиска партнеров по транзакциям, стоимость переговоров и заключения контрактов, а также стоимость обеспечения и мониторинга.

История бизнеса — это история постоянной борьбы с транзакционными издержками. От универмагов до супермаркетов, от платформ электронной коммерции до мобильных платежей, каждый крупный скачок в бизнес-моделях был обусловлен тем, что он значительно снижал транзакционные издержки в определенном аспекте.

Появление агентов ИИ — это первый в истории случай, когда транзакционные издержки во всех аспектах пытаются сократить почти до нуля, особенно самые упрямые «издержки принятия решений», которые лежат в нашей голове.

Ценообразование намерений

Когда сама способность принимать решения может быть передана ИИ, конечной целью бизнеса становится определение «намерений» пользователя.

Раньше мы платили за товары — чашку кофе за 5 долларов.

Позже мы стали платить за услуги — доставку за 1 доллар.

В будущем мы будем платить за «идеально выполненное намерение» — выпить чашку моего любимого, наиболее экономичного кофе в три часа дня, когда я чувствую сонливость.

То, что ИИ продает вам, — это уже не просто чашка кофе, а идеально выполненное послеобеденное время.

Это казалось бы далекое будущее начало формироваться во время Праздника Весны в 2026 году. Всего за 6 дней пользователи обратились к Qianwen за помощью 4,1 миллиарда раз, в итоге выполнив 120 миллионов заказов.

В среднем, каждое 34-е выражение намерения приводило к 1 транзакции. Куда делись остальные 33 неудачных разговора? Они не исчезли, а были поглощены ИИ в качестве питательных веществ.

ИИ учится, понимает и запоминает эти неудовлетворенные запросы, чтобы в следующий раз точнее угадывать ваши желания.

Еще более примечательно то, что 1,56 миллиона пожилых людей впервые воспользовались услугой доставки еды через Qianwen. За этим числом скрывается огромная группа людей, забытых эпохой мобильного интернета. Они не могут пользоваться сложными приложениями, не понимают громоздкие купоны, но перед лицом «диалога», самого древнего способа взаимодействия человека, технологический барьер был мгновенно устранен.

Впервые технологии сами пошли на уступки и попытались помочь тем, кого забыли времена.

Оглядываясь на историю развития бизнеса, мы можем обнаружить, что это также история «захвата намерений». От поисковых систем 1990-х (Google) до платформ электронной коммерции 2000-х (Taobao), от суперприложений 2010-х (WeChat) и до сегодняшних агентов ИИ, каждая революция — это еще большее углубление понимания намерений человека.

Так куда же пойдут глобальные игроки в этой предначертанной битве за намерения, которая перекроет будущий ландшафт бизнеса?

Стратегическое расхождение двух путей

Глобальное развитие агентов ИИ развивается по двум радикально разным путям. Разделения на хорошее и плохое не существует; скорее, это стратегический выбор, определяемый структурой рынка и историческим путем каждого.

Первый путь - вертикальная интеграция экологического защищенного пространства.

Его представляют гиганты вроде Alibaba и Tencent, у которых есть полная экосистема с замкнутым циклом "модель + сценарий + транзакция", ее основная логика заключается в использовании ИИ для глубокой интеграции их обширных коммерческих экосистем (электронная коммерция, платежи, социальные сети, путешествия, развлечения) для создания бесшовного опыта работы с супер-агентом с закрытыми данными.

Пользователи могут мобилизовать всю мощь группы в пределах одной точки входа ИИ. Стратегическое преимущество этой модели заключается в исключительно удобном пользовательском опыте, самом сильном эффекте накопления данных и полном бизнес-цикле. На зрелом, ожесточенно конкурентном существующем рынке это необходимый выбор для укрепления защитных рубежей с использованием своих собственных преимуществ.

Второй путь - горизонтальная стандартизация открытой федерации.

Его представляют OpenAI, Google и другие с мощными возможностями модели, но без полного бизнес-цикла, его основная логика заключается в попытке установить набор универсальных технических стандартов или протоколов (таких как Протокол платежей агентов), чтобы позволить ИИ вызывать сторонние сервисы на разных платформах и в экосистемах, формируя свободную федерацию.

Стратегическое преимущество этой модели заключается в теоретической возможности преодолеть барьеры экосистемы, предоставляя пользователям более широкий выбор и огромный потенциал. Однако она сталкивается с сильным сопротивлением в реальном мире. Экологические гиганты по своей природе сопротивляются этому внешнему призыву ради защиты своих деловых интересов и безопасности данных, что наиболее наглядно видно на примере приложения Douyin.

Вертикальная интеграция стремится к максимальной эффективности и контролю, как, например, экосистема iOS от Apple, предлагающая плавный опыт, но в закрытой системе. Горизонтальная стандартизация стремится к широкой совместимости и выбору, как, например, ранняя экосистема Android, которая предоставляет разнообразный опыт, но полный возможностей.

От войн браузеров 1990-х годов до войн мгновенных сообщений 2000-х годов, а затем до войн мобильных платежей 2010-х годов, в каждом случае сторона с более полной бизнес-закрытой петлей и более сильным контролем часто имеет преимущество в конкуренции.

Интернет становится не более открытым, а скорее более закрытым. Просто закрытая сущность обновилась с APP до ИИ.

Эпилог

Теперь мы можем вернуться к вопросу, заданному в начале: Когда сама операция платежа становится излишней, за что же на самом деле борются гиганты?

Ответ в том, что они борются за приоритетное право на намерение.

Во время китайского Нового года 2026 года эти 4,5 миллиарда субсидий будут не на покупку «платежей», а на покупку «намерений». Каждый раз, когда вы разговариваете с ИИ, каждый раз, когда вы выражаете потребность, это раскрытие намерения. Тот, кто сможет захватить больше намерений, кто сможет более эффективно выполнять эти намерения, получит абсолютную инициативу в будущей бизнес-войне.

Это война за точку входа в бизнес будущего десятилетия.

Так же, как и в войне красных конвертов китайского Нового года 2014 года, когда WeChat использовал всего 500 миллионов красных конвертов, чтобы открыть огромную точку входа для мобильных платежей; война ИИ китайского Нового года 2026 года, которую ведут гиганты, открывает еще более глубокую, более фундаментальную точку входа намерений с помощью субсидии в 4,5 миллиарда.

Китайский Новый год 2026 года - это только начало этой войны. В течение следующих пяти лет мы увидим появление еще большего количества островов ИИ и еще большего количества «телефонов из бобov», парящих за стенами города. Стены Интернета не рухнут; их подняли еще на десять метров.