Аналитик Citrini: снижение количества слоев HBM Rubin Ultra может увеличить общий спрос

Аналитик Citrini Юкан заявил, что спецификации HBM для Rubin Ultra от NVIDIA могут быть снижены с 12 слоев HBM4E до 8 слоев. Клиенты ранее запрашивали использование 4 слоев, но производители памяти отказались, и снижение может остановиться на 8 слоях. Снижение количества слоев в основном связано с давлением на выходные характеристики и стоимость; стоимость памяти с 12 слоями HBM4E может составлять около 70% от общей стоимости материалов Rubin Ultra.

Оптимизация программного обеспечения, такая как количественное моделирование, MLA и разбиение вычислительных задач, переместит кэш KV с низкой частотой доступа и состояние модели на LPDDR, CXL и NAND, в то время как HBM будет в основном сохранять рабочий набор, необходимый для текущих вычислений. Уровень важности HBM-пропускной способности для клиентов начинает превышать важность емкости.

Снижение количества слоев может повысить выходные характеристики упаковки и увеличить объем поставок HBM и AI-ускорителей, что может расширить общий спрос на HBM; более высокие требования к пропускной способности также снизят долю чипов, проходящих через скорость в вафлях, что дополнительно уменьшит производственные мощности DRAM. В долгосрочной перспективе HBM в конечном итоге будет заменен новыми архитектурами, и ближайшие два года станут ключевым этапом для производителей памяти в расширении на логические области.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.