Evernorth заимствует идею у Майкла Сэйлора с новым планом финансирования XRP на 80 миллионов долларов

Evernorth Holdings может привлечь около 80 миллионов долларов через новое соглашение о капитальном финансировании с Cantor Fitzgerald для расширения своего казначейства XRP.

Компания, поддерживаемая Ripple, заключила соглашение о покупке акций с CF Principal Investments, дочерней компанией Cantor Fitzgerald, 23 октября, что позволяет ей продать до 5,22 миллиона вновь выпущенных акций класса A в течение примерно 14 месяцев.

Сопроводительный проспект SEC оценивает, что данная сделка может принести 80,7 миллиона долларов валовых поступлений, или примерно 78,3 миллиона долларов после уплаты сборов и расходов, исходя из цены закрытия акций Evernorth 22 октября в 15,46 долларов.

Evernorth намерена выделить значительную часть поступлений на приобретение дополнительных XRP, в то время как оставшийся капитал будет использован для оборотного капитала, корпоративных расходов и деятельности в экосистеме XRP.

Согласно соглашению, компания, акции которой котируются на Nasdaq, может поручить Cantor периодически приобретать акции по цене 97% от их средневзвешенной цены торговых операций. Это соглашение позволяет Evernorth получать капитал по частям, при этом руководство решает, когда выпускать акции, исходя из рыночных условий и потребностей в финансировании.

Тем не менее, покупки подлежат ограничениям, включая общий лимит в 20% от объема торгов в течение соответствующего периода покупки и порог владения в 4,99% для Cantor. Evernorth также должна уплатить первоначальный сбор за обязательство в размере примерно 522 000 долларов, который может увеличиться до 1 миллиона долларов при определенных условиях.

Финансирование еще не началось, так как компании необходимо сначала получить эффективность SEC для своего регистрационного заявления о перепродаже и выполнить другие контрактные требования.

Следовательно, окончательная сумма, собранная будет зависеть от цены акций Evernorth, ликвидности торгов и объема акций, которые она в конечном итоге выпустит.

Ранее поданная заявка Evernorth открыла еще один потенциальный маршрут финансирования на 132 миллиона долларов

Последнее соглашение строится на другой подаче в SEC, в которой Evernorth зарегистрировала потенциальное размещение почти 11,5 миллиона акций класса A путем использования существующих публичных варрантов.

Эти варранты, выпущенные специальной компанией по приобретению, стоящей за публичным листингом Evernorth, позволяют держателям покупать акции по 11,50 долларов за каждую.

Если они будут полностью использованы за наличные, они могут принести примерно 132,2 миллиона долларов для Evernorth, предоставляя еще один потенциальный источник капитала помимо соглашения с Cantor Fitzgerald.

В отличие от последнего соглашения о продаже акций, поступления от варрантов зависят от добровольного использования существующих прав инвесторами. Evernorth заявила, что использует любые полученные средства для общих корпоративных нужд, при этом руководство сохраняет право решать, как их использовать.

Обе подачи иллюстрируют варианты финансирования, которые Evernorth разрабатывает после своего дебюта на публичном рынке в октябре. Оба соглашения могут расширить ее капитализацию, хотя выпуск дополнительных акций также приведет к размыванию долей существующих акционеров.

Evernorth заявила, что в целом намерена привлекать дополнительный капитал, когда ее акции торгуются с премией к чистой стоимости активов ее XRP-хранений, создавая возможности для приобретения большего количества токенов, стремясь увеличить базовую стоимость активов, относящуюся к каждой акции.

Этот подход следует модели, разработанной стратегией Майкла Сэйлора, который неоднократно продавал акции MSTR инвесторам и использовал вырученные средства для расширения своих запасов Bitcoin.

Стратегия использовала предложения акций, чтобы превратить спрос инвесторов на свои акции в дополнительные покупки Bitcoin, создавая модель финансирования, которую другие компании по управлению цифровыми активами пытались воспроизвести.

Evernorth преследует сопоставимую стратегию с XRP, используя свое публичное размещение для создания доступа к капиталу, выходящему за рамки ее первоначального привлечения средств. Ее ожидаемая линия финансирования от Cantor и существующие варранты могут финансировать дальнейшие покупки, при этом масштаб этих приобретений в конечном итоге определяется тем, сколько капитала она сможет привлечь.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.