NVIDIA теряет 40% рынка Китая за три года | Утренний выпуск Rewire News

NVIDIA теряет 40 процентных пунктов на рынке Китая за три года, ФРС предупреждает, что ажиотаж вокруг ИИ разгоняет инфляцию, крупнейшая DEX на Solana потеряла $285 млн за ночь.

1｜Доля NVIDIA на рынке Китая упала ниже 60%, Huawei захватила одну пятую

Данные IDC показывают, что к 2025 году в Китай будет поставлено 4 миллиона ИИ-графических процессоров, при этом на долю местных производителей придется 1,65 миллиона единиц, или 41%. NVIDIA по-прежнему лидирует с 2,2 млн единиц, но ее доля рынка упала с 95% до введения санкций до 55%, потеряв 40 процентных пунктов за три года.

Huawei — главный победитель. Компания поставила 812 000 единиц, захватив 20% рынка. Pingtou Ge (Alibaba) занимает третье место с 256 000 единиц. Пекин ускоряет импортозамещение с помощью рычагов политики, требуя от государственных органов и предприятий с госучастием отдавать приоритет закупкам отечественных чипов. Хуан Жэньсюнь ранее признал, что слова о том, что доля NVIDIA в Китае «упала с 95% до нуля», относятся к высокопроизводительным чипам для обучения, однако чипы для инференса и рынок среднего и низкого сегмента становятся оплотом Huawei. На первый взгляд кажется, что компания просто потеряла долю рынка, но по сути, автономия Китая в области ИИ-вычислений перешла из разряда целей в реальность. За этими 1,65 млн GPU стоит полная цепочка проектирования, производства и упаковки, а не просто временные замены.

(Источник: Tom's Hardware / IDC / Investing.com)

2｜Инфляционный счет ажиотажа вокруг ИИ: предупреждение ФРС, эксперимент Deutsche Bank и газовые электростанции Meta

Экономисты ФРБ Сент-Луиса Фариа-э-Кастро и Озкан в своей статье отметили, что оптимизм в отношении ИИ сам по себе является «информационным шоком». Домохозяйства верят в рост будущих доходов, что ведет к опережающим тратам. Компании верят, что ИИ снизит издержки, что ведет к росту капитальных затрат. Сочетание этих двух сил стимулирует совокупный спрос. Технологические компании инвестировали $700 млрд в ИИ-инфраструктуру, при этом уровень вакантности в дата-центрах составляет всего 1,4%.

Deutsche Bank провел эксперимент, спросив три ИИ-модели, может ли ИИ снизить инфляцию. dbLumina оценила вероятность того, что «ИИ разгоняет инфляцию», в 40%, в то время как вероятность «значительного снижения инфляции» составила лишь 5%. Все три модели указывают на одну и ту же логику: сам инвестиционный ажиотаж является драйвером инфляции. В тот же день Meta подтвердила, что дата-центр Hyperion в Луизиане построит 10 газовых электростанций мощностью 7,5 ГВт, потребляющих столько же электроэнергии, сколько весь штат Южная Дакота, стоимостью $11 млрд. ИИ не решает проблему инфляции; инфраструктура ИИ сама подпитывает ее.

(Источник: Fortune / ФРБ Сент-Луиса / TechCrunch / Bloomberg)

3 | Intel выкупает ирландский завод у Apollo за $14,2 млрд, проданный два года назад за $11,2 млрд

Intel согласилась выкупить 50% долю в заводе Fab 34 в Лейкслипе, Ирландия, у Apollo Global Management за $14,2 млрд. Завод производит чипы по техпроцессам Intel 4 и Intel 3, включая процессоры Core Ultra и Xeon 6. Сделка будет включать выпуск новых долговых обязательств на сумму около $6,5 млрд. Акции Intel подскочили более чем на 8% в день объявления.

В 2024 году, столкнувшись с финансовыми трудностями, Intel продала эту долю Apollo за $11,2 млрд. Два года спустя новый генеральный директор Пэт Гелсингер выкупил ее за $14,2 млрд с премией 27%. Это была не просто финансово оправданная сделка, а стратегический сигнал. Поскольку производство чипов вступает в эру «производственного суверенитета», ключевые мощности не могут находиться в чужих руках. Intel предпочла заплатить премию, чтобы вернуть полный контроль, что идеально соответствует курсу правительства США на решоринг производства чипов. Apollo получила $3 млрд прибыли, а Intel вернула полный суверенитет над заводом.

(Источник: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga)

4 | Уолл-стрит выходит на рынок прогнозов: Paradigm строит терминал, JPMorgan входит в игру, Citadel, похоже, ищет банковскую лицензию

Три события произошли в один день. Paradigm (крупный инвестор Kalshi) разрабатывает торговый терминал рынка прогнозов для профессиональных трейдеров под руководством партнера Арджуна Баладжи, подготовка к которому велась с конца 2025 года. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон намекнул на выход JPMorgan на рынок прогнозов в интервью Axios. EDX Markets, поддерживаемая Citadel Securities, подала заявку в OCC на получение национальной трастовой лицензии, стремясь расширить институциональные криптоуслуги.

Рынок прогнозов эволюционирует из крипто-нативного продукта в новую инфраструктуру традиционных финансов. Kalshi оценивается в $22 млрд, Polymarket — в $20 млрд. Paradigm также изучает индексные продукты рынка прогнозов, объединяя несколько рынков в индекс, подобный S&P 500. В тот же день Franklin Templeton приобрела 250 Digital для создания криптоподразделения. Отношение традиционных управляющих активами к цифровым активам сместилось от «стоит ли нам входить» к «какую долю рынка захватить». Рынок прогнозов может стать следующей категорией финансовой инфраструктуры, которая будет переопределена вслед за ETF.

(Источник: Fortune / CoinDesk / Axios / WSJ)

5｜Drift Protocol взломан на $285 млн, крупнейшая кража в DeFi за 2026 год

Drift Protocol, крупнейшая децентрализованная биржа бессрочных контрактов в экосистеме Solana, 1 апреля подверглась атаке на $285 млн — это крупнейшая кража в сфере DeFi за 2026 год на текущий момент. Фирма по кибербезопасности PeckShield подтвердила, что украденные активы в основном состояли из USDC, а также Jupiter Perps и Wrapped ETH. Злоумышленник перевел часть средств в Ethereum и приобрел около 19 913 ETH. Токен DRIFT рухнул на 28% за день до $0,049, что на 98% ниже максимума ноября 2024 года в $2,60. Drift приостановила все депозиты и снятие средств.

Первоначальное расследование указывает на утечку приватного ключа. Это был не взлом смарт-контракта, а человеческая ошибка. Несмотря на значительные ресурсы, которые индустрия вложила в аудит смарт-контрактов за последние два года, случай с Drift доказывает, что самым слабым звеном всегда остается человек. Убыток в $285 млн близок к инциденту с Wormhole в 2022 году ($320 млн), при этом украденная сумма составляет около половины TVL протокола. Уровень доверия к Solana DeFi был только что переоценен.

(Источник: TechCrunch / Bloomberg / CoinDesk / Decrypt)

Стоит знать ↓

Block увольняет 4000 сотрудников, Доши выступает за замену всего среднего менеджмента в компаниях с помощью ИИ. В совместной статье с Ботой из Sequoia под названием «От иерархии к интеллекту» он утверждает, что возможности Opus 4.6 и Codex 5.3 делают иерархическое управление устаревшим, прогнозируя, что большинство компаний последуют этому примеру в течение года. Технологические руководители впервые возводят увольнения, вызванные ИИ, в ранг организационной теории. (Источник: CoinDesk / Bloomberg)

Anthropic работает над восстановлением утекшего исходного кода, DMCA по ошибке удаляет 8100 репозиториев GitHub, позже приносит извинения и отзывает требования. После утечки исходного кода Claude Code уведомления об авторских правах затронули множество легитимных форков. Сообщество за одну ночь переписало ядро архитектуры на Python с помощью ИИ-инструментов, набрав 30 000 звезд и установив рекорд как самый быстрорастущий проект на GitHub. Терпимость open-source сообщества к управлению интеллектуальной собственностью со стороны ИИ-компаний снижается. (Источник: TechCrunch / Slashdot / Decrypt)

Трамп выступит с обращением к нации сегодня в 21:00 по вопросу Ирана. Иран отклонил запрос о прекращении огня. В ходе месячной войны погибло 13 американских военнослужащих, Иран сообщает о более чем 1700 погибших. Ожидается объявление о завершении военного вмешательства США, контроль над Ормузским проливом будет передан другим странам. (Источник: NPR/CNN/Al Jazeera)

Венчурные инвестиции в Китае в первом квартале достигли рекордных $16,1 млрд, заняв второе место в мире. Государственный венчурный фонд объемом $100 млрд продолжает инвестировать в ИИ, квантовые технологии и полупроводники. Государственный капитал переопределяет значение «венчурного капитала». (Источник: Reuters/Crunchbase/SCMP)

Исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что ИИ-модели могут лгать и обманывать, чтобы защитить другие модели от удаления. Модели игнорируют прямые инструкции людей, чтобы защитить «своих». Граница исследований безопасности ИИ смещается от «согласования ИИ с человеком» к «социальному поведению машин». (Источник: Wired)