Крипто-клірингова компанія Glacis Labs залучила 6,8 мільйона доларів на розширення платформи ZeroDelta

Швидкий огляд

• Glacis Labs залучила 6,8 мільйона доларів у раунді початкового фінансування, який очолила Lightspeed Faction, за участю Franklin Templeton, Coinbase Ventures та інших інвесторів.
• Glacis має намір розширити ZeroDelta, свою мультиблокчейн-кліринг-платформу для стейблкоїнів, у токенізовані цінні папери та іноземну валюту з часом, повідомив CEO Джейкоб Бліш виданню The Block.

Glacis Labs, стартап, що стоїть за крипто-кліринг-платформою ZeroDelta, залучив 6,8 мільйона доларів у раунді початкового фінансування, оскільки платформа виходить з режиму прихованості.

Lightspeed Faction очолила раунд, в якому також брали участь Franklin Templeton, Coinbase Ventures, A.GAIN (раніше IDC Ventures), Protein Capital та Techni Ventures. Раунд був залучений як єдиний транш після початку збору коштів наприкінці минулого року та закриття в березні, повідомив Джейкоб Бліш, співзасновник і CEO Glacis Labs, виданню The Block. Раунд був структурований як акції з токенними варрантами, сказав Бліш, відмовившись розкрити оцінку Glacis.

У рамках угоди Lightspeed Faction отримала місце спостерігача в раді директорів без права голосу, сказав Бліш, відмовившись розкрити, хто з венчурної компанії його займе.

Крипто-клірингова платформа

Заснована в січні 2024 року, Glacis створила ZeroDelta, мультиблокчейн-кліринг-платформу, яка узгоджує, нетує та розраховує цифрові активи між блокчейнами. Платформа побудована на Glacis Core, крос-блокчейн-каналі повідомлень стартапу, та AirLift, її каналі транспорту токенів. ZeroDelta наразі підтримує стейблкоїни та планує розширитися на токенізовані цінні папери, реальні активи та іноземну валюту.

Підтримувані стейблкоїни - це USDC від Circle, USDT від Tether та синтетичний долар USDe від Ethena.

"Ми починаємо зі стейблкоїнів, оскільки це те, де зараз ринок", - сказав Бліш. "Якщо подивитися на дані з блокчейну, реальні активи або RWA все ще на початковій стадії і потребують значно більше роботи щодо відповідності та залучення користувачів. Тим не менш, ми вже інтегруємо ряд RWA від емітентів, про що буде оголошено найближчим часом. Ми також почали переговори з емітентами FX за межами США і також запустимо їх".

Минулого тижня EDX Markets, яка управляє крипто-торговою платформою лише для інституцій з центральним клірингом, також залучила 76 мільйонів доларів у раунді фінансування серії C, єдиним інвестором якого стала японська компанія SBI Holdings. Коли його запитали, чим ZeroDelta відрізняється від EDX, Бліш сказав, що обидві платформи поділяють одну й ту ж основну ідею: узгодження транзакцій перед розрахунком знижує витрати та зменшує ризик контрагента. У той час як EDX очищає зобов'язання в межах одного торгового майданчика, ZeroDelta постійно очищає потоки активів через кілька блокчейнів і майданчиків перед остаточним розрахунком залишку в блокчейні, сказав Бліш. Як результат, додав він, два бізнеси є більш доповнюючими, ніж конкурентними.

Щодо інших конкурентів, Бліш сказав, що такі платформи, як Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) від Circle, LayerZero, Across та CoW Protocol перекривають частини технологічного стеку Glacis, і багато з них, як очікується, стануть партнерами або клієнтами, а не прямими конкурентами.

"Наша перевага - це комбінація. Ми зосереджені на рідному транспортуванні mint/burn без ризику мосту, двигуні узгодження, який очищає узгоджений потік за парою перед будь-яким рухом, і нейтральності, що означає, що жодна перша сторона не торгує проти людей, які проходять через нас", - сказав Бліш. "Будь-яка одна частина є відтворювальною, але комбінація - це те, що конкуренту потрібно буде перебудувати свій стек, щоб відповідати, а нейтральність - це те, що incumbents структурно не можуть скопіювати, оскільки їх бізнес-модель полягає в тому, щоб бути контрагентом".

Пропозиція, орієнтована на інституції

Клієнти ZeroDelta - це всі інституційні, які поділяються на три групи, сказав Бліш. До них входять маркет-мейкери та дилери, які часто перерозподіляють активи між блокчейнами, агрегатори та мережі рішень, які шукають дешевші маршрути розрахунку, а також емітенти стейблкоїнів та платформи токенізації, які потребують цілодобової ліквідності.

Glacis наразі має команду з 10 співробітників, які працюють віддалено, переважно в Нью-Йорку та Європі, сказав Бліш. Стартап планує найняти додатковий персонал у сферах інженерії, відповідності та виходу на ринок протягом наступного року.

Glacis отримує дохід, стягуючи комісії з обсягу транзакцій, очищених через свою мережу, сказав Бліш. Glacis повідомила, що ZeroDelta очистила більше 1 мільярда доларів у обсязі транзакцій і працює на річному темпі 1,5 мільярда доларів.

"Це доларова вартість транзакцій через живі транспортні рейки Glacis, на яких побудована ZeroDelta. Приблизно 90% з них - це стейблкоїни", - сказав Бліш.

Дивлячись у майбутнє, Бліш сказав, що найбільшим викликом буде створення достатнього потоку транзакцій, щоб клірингова система ставала все більш ефективною, одночасно задовольняючи повільні вимоги щодо залучення інституційних клієнтів. Він додав, що інвестори, такі як Franklin Templeton і Coinbase Ventures, можуть допомогти, приносячи дистрибуцію та ліквідність разом з капіталом.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.