但斌海外基金減持存儲與英特爾，加倉META、SpaceX與亞馬遜

11 月 6 日，東方港灣基金董事長但斌在社媒披露，旗下東方港灣海外基金減持了 10% 的存儲倉位與 3% 的英特爾，並加倉 META，保持近 10% 的英特爾倉位不變。通過兩倍高位賣出策略回籠的資金不再補回硬體端，轉而向應用方向加倉 SpaceX（SPCX）與亞馬遜，繼續持有海力士。約 10% 規模的產品因合同限制只能投資 A 股與港股，重倉 AI 產業鏈後回撤較大。 但斌表示看好人工智慧整體方向，包括 A 股與港股相關產業鏈公司，但未料到跌幅如此劇烈，希望當前位置是低點並重回 AI 大牛市格局。他提及，民主黨掌控兩院，數據中心環境評審、用水與電網審批或收緊，新增算力供給放緩，將更有利於已鎖定土地、電力、機櫃與 GPU 資源的谷歌、亞馬遜、微軟等雲巨頭；短期高資本開支或壓制自由現金流，但若全行業資本開支被迫節制，定價權增強後現金流有望修復。

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