Ola de prohibiciones de Anthropic, controversia sobre la financiación de 100.000 millones de dólares de OpenAI: ¿De qué están hablando hoy en la comunidad criptográfica extranjera?

Fecha de publicación: 28 de febrero de 2025
Autor: Equipo editorial de BlockBeats

En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha sido testigo de diversas dinámicas que van desde discusiones macroeconómicas hasta desarrollos específicos del ecosistema. Los temas principales se han centrado en la controversia en torno a los límites de la IA y la seguridad nacional, la discusión sobre la burbuja desencadenada por la enorme financiación de OpenAI y el impacto potencial de las herramientas de IA en la estructura del empleo tecnológico. En cuanto al desarrollo del ecosistema, se ha llamado la atención sobre los hitos de la hoja de ruta de Ethereum, el progreso en la integración de Solana con los sistemas bancarios tradicionales, el continuo aumento en la experimentación con aplicaciones de Agente de IA en el ecosistema Base, mientras que el mercado de predicciones y los problemas estructurales de DeFi se han convertido una vez más en el foco de discusión de la industria.

I. Temas principales

1. Anthropic rechaza la solicitud del Pentágono, Trump ordena la prohibición

La controversia en torno a las aplicaciones militares de la IA escaló rápidamente en las últimas 24 horas. El Pentágono solicitó a Anthropic que levante sus restricciones de seguridad en su modelo con respecto a las "armas letales autónomas" y la "vigilancia masiva" y estableció el viernes a las 5:01 p.m. como fecha límite. Anthropic rechazó esta solicitud, afirmando que, sin un compromiso por escrito de garantizar que el modelo no se utilizaría para tales fines, la empresa no podría continuar la cooperación. Posteriormente, Trump ordenó a todas las agencias federales que detuvieran inmediatamente el uso de los productos de Anthropic y rescindieran unos contratos gubernamentales de unos 200 millones de dólares.

Esta decisión desencadenó rápidamente una reacción en cadena en la industria tecnológica. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, expresó públicamente su apoyo a la postura de seguridad de Anthropic en las redes sociales, afirmando que la empresa "siempre ha puesto la seguridad en primer lugar". Algunos profesionales del sector también firmaron una carta abierta expresando su apoyo. Mientras tanto, Anthropic lanzó nuevas actualizaciones de productos el mismo día, pero el mundo exterior también volvió a examinar los posibles problemas con su modelo en un informe de evaluación de riesgos de armas químicas.

Sin embargo, los debates comunitarios se dividieron rápidamente en un debate sobre "ética frente a seguridad nacional". Algunos creen que la decisión de Anthropic está trazando una línea para la ética de la IA, enfatizando que la IA no debería utilizarse para vigilancia masiva o sistemas de armas autónomos, argumentando que esta es la "primera vez que una empresa de IA renuncia a un contrato de varios millones de dólares por principios de seguridad". Otros creen que, en el contexto de la competencia militar global en materia de IA, el hecho de que las empresas estadounidenses se nieguen a participar en la I+D de tecnologías de defensa podría debilitar la seguridad nacional. Un comentarista político dijo: "Si EE. UU. no desarrolla estas tecnologías, China y Rusia sí lo harán". Algunos comentarios incluso cuestionaron si las acciones de Anthropic eran simplemente una "postura moral" en lugar de principios genuinos.

Desde una perspectiva más amplia, este evento refleja una tendencia cada vez más clara: a medida que la tecnología de IA entra en el ámbito militar y de seguridad nacional, el límite de poder entre las empresas tecnológicas y los gobiernos se está difuminando rápidamente.

2. OpenAI completa la ronda de financiación privada más grande de la historia: 110.000 millones de dólares

OpenAI anunció recientemente la finalización de una nueva ronda de financiación privada de 110.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las rondas de financiación privada más grandes de la historia. Entre los inversores se encuentran NVIDIA, Amazon y SoftBank, con NVIDIA invirtiendo alrededor de 30.000 millones de dólares y la inversión de Amazon podría alcanzar hasta 50.000 millones de dólares. En los últimos cuatro meses, OpenAI ha recaudado un total de más de 40.000 millones de dólares, y la empresa afirma que los fondos se utilizarán principalmente para expandir la infraestructura de IA y las capacidades computacionales.

Sin embargo, esta cantidad de financiación ha generado rápidamente controversia en el mercado. Se espera que OpenAI tenga unos ingresos de alrededor de 13.000 millones de dólares para 2025, pero se proyecta que las pérdidas acumuladas en los próximos años superarán los 115.000 millones de dólares. Algunos críticos ven esto como una típica "carrera tecnológica de alta valoración", llegando incluso a llamarla la "financiación de pérdidas a mayor escala de la historia". Un comentarista de mercado con décadas de experiencia en Wall Street escribió en las redes sociales: "En mi carrera de 45 años en Wall Street, esta es la primera vez que veo a tres de los inversores más inteligentes juntos invirtiendo 110.000 millones de dólares en una empresa que pierde dinero".

Al mismo tiempo, algunos usuarios expresaron su insatisfacción con OpenAI por eliminar el modelo GPT-40, acusando a la empresa de priorizar cada vez más a los clientes gubernamentales y de grandes corporaciones mientras descuidan las necesidades de los usuarios comunes. Un desarrollador comentó: "OpenAI solía decir que querían hacer que la IA fuera beneficiosa para todos, pero ahora están priorizando cada vez más los contratos gubernamentales y corporativos".

Alrededor de este evento de financiación, la comunidad ha formado divisiones claras. Los partidarios creen que el desarrollo de grandes modelos es esencialmente la construcción de infraestructura, que requiere una inversión masiva de capital, y la escala de financiación actual refleja la apuesta a largo plazo de los inversores en el potencial de la AGI. En su opinión, la competencia de los grandes modelos es fundamentalmente una guerra a largo plazo de computación y capital, donde la rentabilidad a corto plazo no es el problema más crítico; mientras que los críticos argumentan que la industria de la IA está formando gradualmente un frenesí de capital que recuerda a la era de la burbuja de Internet, con valoraciones empresariales significativamente por delante de las capacidades de comercialización.

El debate finalmente gira en torno a una pregunta central: si el frenesí de capital actual en la industria de la IA es una inversión de infraestructura necesaria o el comienzo de una nueva ronda de burbuja tecnológica. En términos más amplios, este evento de financiación refleja que la industria de la IA está entrando en una etapa de "carrera tecnológica impulsada por el capital", donde el riesgo de desajuste entre la financiación masiva y las ganancias reales también está en aumento.

3. La tasa de despidos de Block aumenta al 70%, una herramienta de IA provoca un debate sobre el empleo de ingenieros

La empresa de fintech de Jack Dorsey, Block, ha anunciado una reducción de la plantilla de aproximadamente el 40%, que afectará a unos 4000 empleados. La información adicional revelada indica que el equipo de ingeniería de la empresa experimentó una tasa de despidos tan alta como el 70%. Dorsey declaró en la llamada de resultados que, desde septiembre del año pasado, la producción de código promedio por ingeniero ha aumentado en aproximadamente un 40%, principalmente debido a la aplicación de herramientas de IA.

Esta noticia provocó rápidamente un debate sobre el impacto de la IA en el empleo tecnológico. Algunos comentarios creen que este evento de despidos demuestra que las herramientas de IA están mejorando significativamente la eficiencia del desarrollo, reduciendo así la necesidad de un gran número de ingenieros, lo que señala la reestructuración del empleo por parte de la IA. Un comentarista empresarial comentó de forma sarcástica: "Aquellos que decían que 'el desempleo de cuello blanco está exagerado' hace solo tres días ahora están de repente en silencio al ver las noticias de Block".

Por otro lado, algunas opiniones sugieren que los despidos de Block son más como un ajuste normal después de una contratación excesiva durante la pandemia, ya que la plantilla de la empresa se expandió rápidamente de unas 3800 personas a más de 10.000 personas, y los despidos actuales son solo un retorno a un tamaño organizativo más razonable. Un capitalista de riesgo comentó: "Esto no es la IA reemplazando a los ingenieros; es la explosión de la burbuja de contratación de la era de la pandemia".

Aunque las razones aún son objeto de debate, la reacción del mercado ha sido relativamente positiva, con el precio de las acciones de Block aumentando en aproximadamente un 24% después del anuncio. Desde una perspectiva más amplia de la industria, este evento ha reavivado una vez más las discusiones sobre los cambios estructurales en la fuerza laboral en la era de la IA: a medida que las herramientas de IA aumentan significativamente la productividad, las posiciones de ingeniería de software pueden experimentar una diferenciación significativa, con la escasez de capacidades de diseño de sistemas de alta gama y construcción de IA, mientras que el trabajo de desarrollo repetitivo puede ser gradualmente reemplazado por herramientas de automatización.

4. La carrera por los ETF de criptomonedas se intensifica: Aparece la solicitud de ETF de XRP

La competencia por los ETF de criptomonedas se expande aún más. Bitwise ha presentado formalmente una solicitud de ETF de XRP al contado, convirtiéndose en otra criptomoneda convencional que podría entrar en el mercado de ETF tras Bitcoin y Ethereum. Al mismo tiempo, una gran institución con alrededor de $7 billones en activos bajo gestión, que atiende a más de 18 millones de clientes, también está avanzando en los registros de ETF de Bitcoin y Ethereum, descritos por algunos analistas como una posible "vía de entrada de fondos tradicionales".

La respuesta de la comunidad a este desarrollo está dividida. Algunos participantes del mercado creen que los ETF servirán como un canal crucial para que los fondos institucionales entren en el mercado de las criptomonedas, especialmente porque el sistema tradicional de asesoramiento financiero puede atraer fondos sustanciales a largo plazo. Un analista de ETF señaló que estas instituciones tienen más de 16.000 asesores de inversión, "equivalente a una enorme red de fondos Boomer".

Por otro lado, algunos siguen siendo cautelosos, creyendo que los ETF no cambiarán de inmediato la estructura del mercado, el tamaño general del mercado de las criptomonedas sigue siendo limitado y la participación institucional puede exacerbar la centralización del mercado. Un operador comentó: "Si esta es una noticia tan importante, ¿por qué la capitalización total del mercado sigue siendo de $1,3 billones?"

A largo plazo, el avance de un ETF de criptomonedas refleja la aceleración de la integración de los activos digitales con el sistema financiero tradicional. Sin embargo, este proceso también ha generado nuevas contradicciones estructurales: sigue existiendo la tensión entre el espíritu de descentralización y la infraestructura financiera institucionalizada, y el retraso regulatorio puede amplificar la volatilidad y el riesgo del mercado.

5. Paradigm recauda $1.500 millones para un nuevo fondo, apostando por la IA y la robótica

Según los informes, la firma de capital de riesgo de criptomonedas Paradigm planea recaudar hasta $15.000 millones para un nuevo fondo, ampliando su alcance de inversión a la IA, la robótica y otros campos tecnológicos de vanguardia. Paradigm ha invertido anteriormente en varios proyectos conocidos como Coinbase, Uniswap y dYdX, y su cofundador Matt Huang ha declarado públicamente que el campo de la IA ya es "demasiado interesante para ignorarlo".

Esta noticia ha provocado diversas interpretaciones dentro de la comunidad. Algunos creen que es una tendencia natural de integración entre el capital de las criptomonedas y la tecnología de IA, sugiriendo que los dos pueden formar un nuevo ecosistema interdisciplinario en términos de potencia informática, datos e infraestructura descentralizada. Lo ven como una señal importante de la "incursión de Paradigm en el campo de la IA y la robótica".

Por otro lado, algunos puntos de vista consideran que esto es un reflejo de que el capital de las criptomonedas está buscando nuevas narrativas de crecimiento en respuesta a la actual desaceleración del mercado de las criptomonedas. Un comentarista bromeó: "Todas las empresas de criptomonedas eventualmente se convertirán en empresas tecnológicas reales". Otro observador del mercado lo dijo de forma más directa: "Primero vendan las ventas de tokens, luego vayan a hacer un negocio real".

Sin embargo, algunos también lo ven como una expansión natural de la firma de capital de riesgo. Un comentarista de la industria dijo: "Esto no es abandonar las criptomonedas; este es el siguiente paso lógico".

Visto dentro de un ciclo de inversión más amplio, este evento refleja una tendencia clara: a medida que la IA se convierte en un nuevo centro tecnológico, el capital fluye de algunas pistas de criptomonedas a una gama más amplia de campos tecnológicos de vanguardia.

II. Desarrollo del ecosistema

【Ecosistema de Ethereum】

1. Vitalik proporciona hitos de la hoja de ruta, una emoción rara en la comunidad

En una reciente discusión de desarrolladores centrales, Vitalik Buterin proporcionó raramente un calendario específico para la hoja de ruta de expansión de Ethereum: en 2026, los clientes de ZK-EVM comenzarán a participar en la validación de la red (representando inicialmente alrededor del 5% de la dependencia de la red), aumentando gradualmente la proporción de participación de ZK-EVM en 2027 para soportar un límite de gas más alto, con el objetivo a largo plazo de hacer la transición a un sistema de prueba de 3 de 5. Mientras tanto, la hoja de ruta también implica un mecanismo de precios de gas multidimensional, blobs de PeerDAS (con un objetivo de 8MB/seg) y un modelo de seguridad a largo plazo para la validación.

Dado que Vitalik rara vez ofrece plazos explícitos, esta declaración rápidamente captó la atención de la comunidad. Un comentarista de Ethereum afirmó: "Rara vez veo a Vitalik dar fechas, y cuando lo hace, generalmente significa que los planes son muy sólidos". En general, el sentimiento de la comunidad es notablemente optimista, viéndolo como una señal de que la hoja de ruta de expansión de Ethereum entra en una fase más específica. Sin embargo, algunas discusiones se han centrado en los riesgos técnicos. Algunos desarrolladores están preocupados de que la futura dependencia excesiva de los clientes ZK-EVM pueda afectar la estabilidad de la validación de bloques en caso de problemas sistémicos. Además, a medida que aumenta el umbral de validación, hay preocupaciones de que la red pueda centralizarse gradualmente hacia grandes nodos.

A más largo plazo, este evento refleja que la trayectoria de expansión de Ethereum depende cada vez más de la tecnología ZK, con el equilibrio entre su seguridad y descentralización como una de las variables tecnológicas más críticas en los próximos años.

2. ¿Por qué Morpho superó a AAVE en un mercado bajista?

En el entorno de mercado actual, el protocolo de préstamos DeFi Morpho ha superado significativamente a AAVE. Los datos muestran que Morpho solo ha caído alrededor del 39% desde su máximo del ciclo y ha ganado aproximadamente el 155% de año a año, superando significativamente a la mayoría de los activos DeFi.

Un investigador de DeFi cree que esto está relacionado con la estructura de gobernanza de Morpho. Señaló: "Morpho no tiene la fricción de gobernanza entre Labs, DAO y el equipo central, con una estructura muy simple". En contraste, AAVE ha visto disputas de gobernanza frecuentes en los últimos años, lo que hace que algunos inversores se preocupen por la eficiencia de la toma de decisiones a largo plazo. Sin embargo, la comunidad no está completamente de acuerdo con esta conclusión. Algunos creen que la fortaleza de Morpho proviene más de su baja oferta circulante y las ventajas de distribución del ecosistema que de su estructura de gobernanza. También hay opiniones de que, a pesar de la compleja gobernanza de AAVE, su larga historia y la escala de su ecosistema aún proporcionan una ventaja.

Esta discusión toca una vez más el problema central de DeFi: ¿cómo deberían los protocolos encontrar un nuevo equilibrio entre la gobernanza descentralizada y la eficiencia de la toma de decisiones?

3. Era del Agente de IA: Los proveedores de servicios centrados en la API pueden emerger como los mayores ganadores

A medida que el Agente de IA se convierte gradualmente en la forma central de la capa de aplicación, algunos desarrolladores están comenzando a repensar el panorama de la infraestructura. Un observador de la industria ha comparado esto con la transición de la "era del escritorio a la era de la computación en la nube", y cree que cuando los agentes de IA comiencen a llamar masivamente a la infraestructura de los desarrolladores, los proveedores de servicios que admitan el registro API-first, la gestión de identidades y los sistemas de pago surgirán como los grandes ganadores.

Esta opinión sostiene que la esencia de la economía de los agentes es fundamentalmente un sistema "máquina a máquina", por lo que muchas herramientas de desarrollo futuras deberán ser rediseñadas en torno a las API, el registro automatizado y los mecanismos de pago, en lugar de las interfaces de usuario humanas tradicionales.

La comunidad está ampliamente de acuerdo con esta opinión, pero algunos siguen siendo cautelosos. Algunos desarrolladores señalan que los agentes de IA actuales aún están en la etapa experimental, y sus capacidades aún están lejos de un sistema económico completamente automatizado.

Sin embargo, cada vez más discusiones han comenzado a girar en torno a una pregunta: a medida que los agentes se convierten en participantes significativos en Internet, ¿cómo evolucionará la próxima generación de infraestructura de desarrolladores?

【Ecosistema de Solana】

1. SoFi se integra con Solana, permitiendo a 13,7 millones de usuarios tener SOL directamente

El banco con licencia estadounidense SoFi ha añadido oficialmente el soporte para el acceso a los activos de la red Solana. Sus aproximadamente 13,7 millones de usuarios ahora pueden tener y transferir SOL directamente en la aplicación del banco sin tener que pasar por intercambios como Coinbase o Kraken.

Algunos participantes del mercado ven esta noticia como una señal significativa de una integración profunda entre el sistema financiero tradicional y la infraestructura de la cadena pública. Un usuario comentó después de probarlo: "La apertura de la cuenta solo llevó tres minutos, y ahora puedo tener SOL directamente en mi cuenta bancaria". Sin embargo, las discusiones también se han centrado en cuestiones de privacidad y centralización. Algunos han señalado que la compra de activos criptográficos a través de una pasarela bancaria significa que todas las transacciones deben pasar por el sistema de KYC, lo que podría socavar el anonimato que originalmente enfatizaba la criptografía.

A más largo plazo, la conexión directa entre el sistema bancario y las redes de cadena pública podría convertirse en una vía importante para incorporar los activos criptográficos al sistema financiero convencional.

【Ecosistema Base】

1. El ecosistema Base ve un aumento en la experimentación con agentes de IA

El ecosistema Base ha visto recientemente varios experimentos relacionados con agentes de IA. El DX Terminal Pro lanzó un experimento de negociación de agentes a gran escala, con un volumen de negociación en la primera hora que alcanzó alrededor de $4.5 millones; simultáneamente, la última versión de Towns App permite a los agentes de IA realizar apuestas directamente o abrir posiciones en chats grupales y admite los pagos de Apple Pay y USDC.

Esta serie de actualizaciones de productos es vista por algunos desarrolladores como una exploración temprana de "Aplicaciones nativas de Agente". Algunos creen que tales experimentos podrían proporcionar nuevos escenarios para la comercialización automatizada y la colaboración de agentes en el futuro. Sin embargo, algunos puntos de vista sugieren que la mayoría de las aplicaciones de agentes aún están en la etapa experimental, y que las necesidades reales de los usuarios y los modelos de negocio sostenibles aún necesitan una validación adicional.

En general, el ecosistema Base está emergiendo como un terreno experimental clave para la integración de agentes de IA con aplicaciones de criptomonedas.

2. Brian Armstrong: Los buenos productos nacen en los mercados bajistas

En medio de una disminución del sentimiento del mercado, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, recurrió a las redes sociales para animar a los desarrolladores a seguir innovando. Dijo: "No os preocupéis demasiado por el precio; históricamente, los mejores productos y memes han surgido en las peores condiciones del mercado".

Esta perspectiva provocó rápidamente discusiones. Algunos creen que un mercado bajista es, de hecho, el mejor momento para que un equipo tecnológico perfeccione un producto, mientras que otros piensan que esta afirmación es más bien un resumen de las experiencias de los veteranos de la industria y no implica que todos los proyectos puedan sobrevivir en una recesión. Sin embargo, la historia de la industria de las criptomonedas muestra que muchos productos clave y símbolos culturales a menudo emergen en las condiciones de mercado más frías.

【Otros】

1. OpenAI despide a un empleado por predecir el comercio de información privilegiada en el mercado

Según los informes, OpenAI despidió recientemente a un empleado al que se le acusó de utilizar información interna de la empresa para operar en mercados de predicción como Polymarket y Kalshi. Las investigaciones revelaron que el empleado pudo haber utilizado información no revelada como el momento de lanzamiento de productos para apostar. Las plataformas informaron más tarde del incidente a los organismos reguladores.

Este evento ha provocado discusiones sobre el problema de la información asimétrica en los mercados de predicción. Algunos observadores creen que cuando la información interna de las empresas tecnológicas puede influir en los resultados de los mercados de predicción, el riesgo de comercio de información privilegiada se vuelve más complejo. A medida que los mercados de predicción crecen en tamaño, los problemas regulatorios relacionados también están recibiendo más atención.

2. Hyperliquid se convierte en el único proyecto DAT rentable

Los datos muestran que, entre los proyectos actuales de Tesorería de Activos de Datos (DAT), solo los proyectos DAT relacionados con Hyperliquid han logrado la rentabilidad, con una ganancia no realizada de aproximadamente $3.56 mil millones. El proyecto posee alrededor de 17 millones de tokens HYPE y ajusta continuamente su estructura de activos a través de operaciones OTC y un mecanismo de recompra, al mismo tiempo que proporciona paneles de NAV en tiempo real para aumentar la transparencia.

Algunos participantes del mercado creen que esta estructura de activos transparente podría convertirse en un modelo de referencia para futuros proyectos DAO. Sin embargo, algunos han señalado que el modelo DAO todavía está en sus primeras etapas y que su estabilidad a largo plazo tendrá que ser validada por los ciclos del mercado.

3. El CEO de Kalshi y un senador chocan por el mercado de predicción de guerra

Recientemente, un senador de EE. UU. hizo referencia a un enlace de un mercado de predicción de guerra en el extranjero en las redes sociales, insinuando que podría surgir un mercado similar en una plataforma que cumpla con las normativas de EE. UU. El CEO de Kalshi respondió públicamente más tarde, afirmando que los mercados de predicción regulados de EE. UU. no permiten la creación de mercados relacionados con la guerra, y que el enlace era de una plataforma no regulada en el extranjero.

Esta respuesta ha reavivado una vez más la discusión sobre los límites regulatorios de los mercados de predicción. Algunos comentarios sugieren que las diferencias entre el sistema regulatorio de EE. UU. y los mercados en el extranjero pueden confundir a los usuarios. A medida que la influencia de los mercados de predicción crece en los sectores financiero y político, los problemas regulatorios relacionados pueden volverse aún más complejos.

4. El fundador de Dragonfly aborda públicamente la controversia sobre el origen de la empresa por primera vez

El fundador de Dragonfly, Feng Bo, proporcionó recientemente una respuesta detallada sobre los antecedentes de la fundación de la empresa en las redes sociales por primera vez. Afirmó que inicialmente entró en la industria a través de un modelo de fondo de fondos, pasó a una firma de inversión directa después de interactuar con numerosos proyectos de criptomonedas y, finalmente, cofundó Dragonfly con Haseeb y otros.

Esta respuesta también ha generado algunas discusiones sobre los roles de los fundadores de VC y la asignación de contribuciones. Algunos profesionales de la industria creen que estas aclaraciones públicas ayudan a comprender el camino de desarrollo de las firmas de capital de riesgo de criptomonedas. Desde una perspectiva de la industria, las firmas de VC de criptomonedas han evolucionado desde la etapa exploratoria inicial hasta formar gradualmente un ecosistema de inversión maduro, lo que refleja la evolución general del panorama de inversión en criptomonedas.