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Benchmark reitera su calificación de «comprar» para Hut8 y su precio objetivo de 85 dólares.
BlockBeats News, 27 de febrero. Benchmark reiteró su calificación de «Comprar» para Hut 8 con un precio objetivo de 85 dólares, afirmando que, a medida que la empresa avanza en su estrategia de centros de datos de IA, la dirección ha posicionado 2026 como el «año de la ejecución y la entrega».
El analista de Benchmark, Mark Palmer, señaló en el informe que, aunque los resultados del cuarto trimestre se vieron afectados por las pérdidas no realizadas en Bitcoin, lo más importante es que Hut 8 se está transformando progresivamente en una «plataforma de infraestructura digital centrada en la energía», lo que le permite obtener una trayectoria de flujo de caja contractual a largo plazo más clara.
Hut 8 registró una pérdida neta de 301,8 millones de dólares en el cuarto trimestre, debido principalmente a una pérdida no realizada de 401,9 millones de dólares en activos digitales. Con el crecimiento de los ingresos por hashrate, los ingresos casi se triplicaron con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 88,5 millones de dólares.
Palmer sigue considerando que el contrato de arrendamiento informático de 15 años y 245 megavatios firmado con River Bend y Fluidstack es el núcleo de la tesis de inversión, respaldado por el apoyo financiero de Google, con alrededor de 7000 millones de dólares del contrato subyacente que impulsa la valoración de Hut 8 hacia múltiplos de tipo infraestructura.
El precio objetivo de 85 dólares de Benchmark se basa en un análisis de la suma de las partes, que incluye el arrendamiento de River Bend, una valoración ponderada por probabilidad de 1000 megavatios adicionales en virtud de la oferta de derechos preferentes, el valor de mercado de la participación del 60 % de Hut 8 en American Bitcoin y sus tenencias de bitcoines.
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