Analista de Citrini: Reducción en el número de capas HBM de Rubin Ultra podría ampliar la demanda total

El analista Jukan de Citrini ha indicado que las especificaciones de HBM del Rubin Ultra de NVIDIA podrían reducirse de 12 capas de HBM4E a 8 capas. Los clientes habían solicitado productos de 4 capas, pero fueron rechazados por los fabricantes de memoria, por lo que la reducción podría detenerse en 8 capas. Esta disminución se debe principalmente a la presión sobre el rendimiento y los costos, ya que el costo de la memoria con 12 capas de HBM4E podría representar aproximadamente el 70% del costo total de materiales del Rubin Ultra.

La optimización del software, como la cuantificación de modelos, MLA y la división de tareas computacionales, trasladará la caché KV de acceso poco frecuente y el estado del modelo a LPDDR, CXL y NAND, mientras que HBM se reservará principalmente para el conjunto de trabajo necesario para los cálculos actuales. La importancia que los clientes otorgan al ancho de banda de HBM ha comenzado a superar la de la capacidad.

Reducir el número de capas apilará puede mejorar el rendimiento del embalaje y aumentar el volumen de envíos de HBM y aceleradores de IA, lo que podría ampliar la demanda total de HBM; una mayor demanda de ancho de banda también reducirá la proporción de chips clasificados por velocidad de paso en la oblea, consumiendo aún más la capacidad de producción de obleas de DRAM. A largo plazo, HBM será eventualmente reemplazado por nuevas arquitecturas, y los próximos dos años serán una etapa clave para que los fabricantes de memoria se expandan en el ámbito lógico.

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