Fidelity Investments amplía su línea de productos SMA institucionales con 8 nuevas estrategias personalizadas y de modelos para instituciones de gestión de patrimonio

Las instituciones de gestión de activos han anunciado la expansión de su línea de cuentas gestionadas por separado (Separately Managed Account, SMA) para agregar 6 estrategias personalizadas y 2 estrategias de modelos para asesores de inversión registrados (RIA) y clientes de corretaje, con el fin de mejorar la capacidad de servicio de inversión personalizada para clientes de alto patrimonio neto.

Las nuevas estrategias incluyen una estrategia de acciones mejorada para la gestión fiscal institucional y una estrategia de acciones fundamentales para la gestión fiscal. Ambas estrategias cubren direcciones de inversión en acciones de gran capitalización, crecimiento y valor, combinando la capacidad de gestión activa a largo plazo con un modelo de servicio SMA personalizado.

La estrategia de acciones mejorada utiliza un marco de seguimiento de referencia para buscar oportunidades de rendimiento superior a través de factores Alpha diversificados; la estrategia de acciones fundamentales se basa en un proceso sistemático de construcción de carteras, combinando la selección de acciones de alta convicción.

Se ha indicado que estas estrategias ya están disponibles para las instituciones RIA a través de su plataforma SMA personalizada, que está integrada con la plataforma de corretaje, ayudando a las instituciones de gestión de patrimonio a completar la apertura de cuentas de clientes, la personalización de estrategias, la ejecución y el monitoreo de carteras de inversión.

El responsable de distribución de soluciones de gestión de patrimonio ha señalado que, a medida que la demanda de experiencias de inversión personalizadas continúa creciendo, especialmente entre el creciente grupo de clientes de ultra alto patrimonio neto, los asesores de patrimonio necesitan herramientas de gestión de activos más flexibles y personalizadas. Al combinar la gestión activa, la indexación directa (Direct Indexing) y estrategias de factores, se proporciona a los asesores una capacidad más profunda de personalización de carteras y gestión fiscal.

Desde el lanzamiento de la línea de productos SMA personalizados para instituciones en 2022, el número de estrategias SMA estandarizadas ofrecidas ha crecido a 50, y también se apoya a los asesores en la combinación de múltiples índices o estrategias para formar soluciones de configuración personalizadas según las necesidades de los clientes.

Además, se han lanzado dos estrategias de modelos de acciones SMA, que incluyen el modelo SMA de selección de acciones de crecimiento de grandes empresas institucionales y el modelo SMA de selección de acciones de crecimiento de pequeñas empresas institucionales, dirigidas a RIA y clientes de corretaje, y que pueden integrarse en un sistema de cuentas gestionadas unificadas (UMA) para lograr una gestión de inversiones más integral y optimizada fiscalmente.

Actualmente, se ofrecen 8 estrategias SMA de modelos de acciones activas, que cubren el mercado de acciones de EE. UU., así como mercados de acciones sectoriales e internacionales, además de 5 estrategias de modelos de factores y 2 estrategias de modelos de índices que se ofrecen a través de plataformas de terceros.

Se ha indicado que sus estrategias SMA son desarrolladas por un equipo de investigación cuantitativa e inversión de gestión de activos, compuesto por más de 250 analistas cuantitativos, científicos de datos y técnicos, que aprovechan datos propietarios acumulados a lo largo del tiempo, métodos de inversión sistemáticos y tecnología de inteligencia artificial para identificar oportunidades de inversión.

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