Goldman Sachs eleva la previsión de WFE para 2026 a 150.000 millones de dólares

Se ha elevado la previsión de gasto en equipos de fabricación de semiconductores (WFE) para 2026 a 150.000 millones de dólares. Se ha sugerido que la demanda de servidores de IA podría estimular las inversiones en memoria y fundición. Goldman Sachs ha presentado sus previsiones de WFE para 2026, 2027 y 2028 en 150.000 millones de dólares, 218.000 millones de dólares y 281.000 millones de dólares, respectivamente, lo que representa un aumento del 6%, 17% y 35% en comparación con las previsiones anteriores. La tasa de crecimiento anual se ha ajustado al 36% en 2026, 45% en 2027 y 29% en 2028. WFE se refiere al tamaño de la inversión en equipos de fabricación de semiconductores que convierten obleas en semiconductores, e incluye equipos de litografía, grabado y deposición. Se espera que el aumento de la demanda de semiconductores de IA también amplíe las inversiones en equipos de memoria, fundición de procesos avanzados y empaquetado. En el caso de DRAM, las previsiones de gasto de capital de Samsung Electronics y SK Hynix se han elevado en un 22% y un 19%, respectivamente. Se espera que la producción en masa de HBM4 aumente la demanda de equipos de grabado y deposición. La previsión de gasto de capital anual de TSMC también se ha elevado a 8.000 millones de dólares. Goldman Sachs ha incluido en su previsión de WFE una inversión de aproximadamente 16.800 millones de dólares en equipos de la fase inicial de Terafab de SpaceX y Tesla. Este ajuste también afectará a la cadena de valor de los semiconductores en Corea, y se prevé que la inversión en centros de datos de IA provoque cuellos de botella en el suministro de memoria y equipos.

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