سه هفته از جنگ ایران و آمریکا: چه کسی پول درمی‌آورد، چه کسی هزینه‌ها را پرداخت می‌کند؟

در 28 فوریه، ایالات متحده و اسرائیل حمله نظامی علیه ایران را آغاز کردند. ایران سپس تنگه هرمز را مسدود کرد و مانع از عبور روزانه 20 میلیون بشکه نفت از آن شد. سه هفته بعد، فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، در ۲۳ مارس در باشگاه ملی مطبوعات استرالیا رقمی را ارائه داد: کاهش روزانه عرضه نفت جهانی ناشی از این جنگ ۱۱ میلیون بشکه است.

این رقم از مجموع خسارات ناشی از بحران‌های تحریم نفتی ۱۹۷۳ و انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ پیشی می‌گیرد.

زیرساخت‌های انرژی در بیش از ۴۰ مکان در ۹ کشور خاورمیانه، درجات مختلفی از آسیب را متحمل شدند. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی برای همین دوره نشان می‌دهد که افت عرضه گاز طبیعی جهانی به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب رسیده است که تقریباً دو برابر افت گاز طبیعی اروپا (۷۵ میلیارد متر مکعب) در جریان درگیری روسیه و اوکراین است. در عرض سه هفته، تأثیر قابل اندازه‌گیری این درگیری بر بازار انرژی از کل دهه ۱۹۷۰ فراتر رفته است.

اما از دست دادن عرضه تنها نیمی از ماجرا است. نیم دیگر این است که این بحران ذینفعان مشخصی دارد.

برداشت غیرمنتظره پوتین

قبل از جنگ ایران، نفت خام اورال با قیمتی کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. این قیمت تقریباً سه سال قفل شده بود، که نتیجه مستقیم تحریم‌های غرب بود. پس از وقوع جنگ روسیه و اوکراین، غرب سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کرد و نفت خام اورال برای مدت طولانی تخفیف 30 تا 40 دلاری خود را در مقایسه با نفت برنت حفظ کرد. این تخفیف، آشکارترین نشانه اعمال تحریم‌ها بود.

جنگ ایران همه چیز را تغییر داد. پس از بسته شدن تنگه هرمز، شکاف بزرگی در بازار جهانی نفت ایجاد شد و خریداران مجبور شدند به دنبال منابع جایگزین باشند. طبق داده‌های مرکز انرژی و هوای پاک (CREA)، کل درآمد حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی روسیه در دو هفته اول ماه مارس به ۷.۷ میلیارد یورو رسیده است که به طور متوسط ​​روزانه ۵۱۳ میلیون یورو می‌شود و نسبت به ۴۷۲ میلیون یورو در ماه فوریه، ۸.۷ درصد افزایش یافته است. از این میزان، درآمد روزانه حاصل از صادرات نفت ۳۷۲ میلیون یورو بود که در دو هفته ۶۷۲ میلیون یورو (حدود ۷۷۷ میلیون دلار آمریکا) دیگر به آن اضافه شد.

در عرض سه هفته، قیمت نفت خام اورال از کمتر از ۶۰ دلار به حدود ۹۰ دلار رسید که افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. به گزارش الجزیره، جورج ولوشین، تحلیلگر انرژی، خاطرنشان کرد که در همین مدت، قیمت نفت برنت نیز از حدود ۶۵ دلار به بالای ۱۱۰ دلار افزایش یافته است، اما نکته کلیدی قیمت مطلق نیست، بلکه تفاوت قیمت بین این دو است. اختلاف قیمت بین اورال و برنت از حدود ۴۰ دلار قبل از جنگ به طور قابل توجهی کاهش یافت. مسکو تایمز در ۱۶ مارس گزارش داد که نفت خام اورال تحویلی به هند حتی نسبت به نفت برنت گران‌تر شده است، اتفاقی که از زمان اجرای تحریم‌ها هرگز رخ نداده بود.

به عبارت دیگر، دیوار اقتصادی سه ساله که غرب از طریق تحریم‌ها ساخته بود، تا حدی توسط جنگ سه هفته‌ای ایران فرو ریخت.

دولت ترامپ در ۱۲ مارس معافیت ۳۰ روزه از تحریم‌ها را اعلام کرد و به کشورها اجازه داد نفت خام روسیه را خریداری کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار داشت که این اقدام تقریباً ۱۴۰ میلیون بشکه از عرضه را آزاد خواهد کرد. با این حال، تحلیلگران به طور گسترده معتقدند که محدودیت بر معافیت‌هایی که «منافع مالی قابل توجهی» ارائه نمی‌دهند، تقریباً غیرقابل اجرا است. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی از آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خبر داد که بزرگترین رقم در تاریخ است. این معافیت قرار است در ۱۱ آوریل منقضی شود و دور جدیدی از عدم قطعیت بازار را به دنبال خواهد داشت.

هند مستقیم‌ترین بازیگر در این سناریو است. داده‌های CREA نشان می‌دهد که در دو هفته اول ماه مارس، کل خرید سوخت‌های فسیلی هند از روسیه به ۱.۳ میلیارد یورو رسید که به طور متوسط ​​۸۹ میلیون یورو در روز می‌شود و ۴۸ درصد افزایش نسبت به میانگین روزانه ۶۰ میلیون یورو در ماه فوریه را نشان می‌دهد. الجزیره گزارش داد که حداقل هفت نفتکش که در ابتدا به سمت چین حرکت می‌کردند، در مسیر هند تغییر مسیر دادند و یک کشتی به نام آکوا تیتان در ۲۱ مارس به بندری در هند رسید. در حالی که جهان نگران قیمت نفت است، تجارت نفت بین مسکو و دهلی نو در حال شتاب گرفتن است.

چه کسی هزینه‌ها را پرداخت می‌کند؟

ضررهای سمت عرضه و سودهای سمت درآمد در نهایت به سمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. مصرف‌کنندگان آمریکایی مستقیم‌ترین حاملان این بار هستند.

داده‌های AAA نشان می‌دهد که میانگین قیمت ملی بنزین در ایالات متحده از ۲.۹۸ دلار قبل از جنگ به ۳.۹۶ دلار در ۲۳ مارس افزایش یافته است که افزایشی ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. کالیفرنیا به طور متوسط ​​به ۵.۵۶ دلار رسیده است، حتی کانزاس هم حداقل ۳.۲۳ دلار دارد. میانگین قیمت گازوئیل ۵.۰۷ دلار است که بالاترین قیمت از سال ۲۰۲۲ تاکنون است.

در گزارشی از مجله فورچون آمده است که این دور از افزایش قیمت نفت، به‌طور تصادفی بازپرداخت‌های مالیاتی که خانوارهای آمریکایی دریافت کرده‌اند را جبران کرده است.

صنعت هوانوردی یکی از اولین بخش‌هایی است که تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد. داده‌های ارزیابی پلاتس نشان می‌دهد که قیمت سوخت جت در ایالات متحده در عرض سه هفته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق دو برابر شده است. یونایتد ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکایی بود که رسماً کاهش ظرفیت را اعلام کرد. اسکات کربی، مدیرعامل این شرکت، در یک یادداشت داخلی اعلام کرد که این شرکت خود را برای رسیدن قیمت نفت به ۱۷۵ دلار در هر بشکه آماده می‌کند، به این معنی که هزینه‌های سوخت سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که بیش از دو برابر سود «بهترین سال» این شرکت است. شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز در سه ماهه دوم و سوم سال جاری میلادی، ۵ درصد از پروازهای خود را کاهش خواهد داد.

این تأثیر در سطح جهانی در حال گسترش است. طبق گزارش ۲۱ مارس CNBC، شرکت هواپیمایی دلتا نیز در مورد احتمال کاهش ظرفیت هشدار داده است. یورونیوز گزارش می‌دهد که کانتاس، ساس و تای ایرویز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، در حالی که ایر نیوزیلند بیش از ۱۰۰۰ پرواز را لغو کرده است.

حتی اقتصاد گیگ هم تحت تأثیر قرار گرفته است. طبق گزارش ۲۳ مارس فیلادلفیا اینکوایرر، شرکت DoorDash برای مقابله با کاهش پذیرش سفارش به دلیل افزایش قیمت سوخت، شروع به ارائه یارانه سوخت هفتگی ۵ تا ۱۵ دلاری و ۱۰٪ بازپرداخت نقدی سوخت به رانندگان کرده است. وقتی یک پلتفرم تحویل غذا باید هزینه‌های یک درگیری در خاورمیانه را بپردازد، طول زنجیره انتقال تأثیر آن نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

سه هفته پس از جنگ ایران، جهان روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت از دست می‌دهد، روسیه در عرض ۱۵ روز نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی کسب کرده و مصرف‌کنندگان آمریکایی شاهد افزایش یک‌سومی قیمت بنزین هستند. پس از انقضای معافیت‌های تحریمی ۱۱ آوریل، این زنجیره انتقال بیشتر گسترش خواهد یافت.