Des informations sur un cessez-le-feu divulguées à l'avance ? Polymarket mise gros sur l'issue avant le tweet de Trump

Titre original : « Le tweet de Trump a-t-il été précédé d'une fuite ? Des paris inhabituels de Polymarket laissent présager un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran la semaine prochaine »

Source originale : Données GoldenTen

Lundi matin, heure locale, les États-Unis Le président Trump a posté sur Truth Social, indiquant que les États-Unis et l'Iran avaient engagé un « dialogue très bon et productif » pour résoudre la guerre au Moyen-Orient.

Cependant, avant que Trump n'annonce publiquement cette nouvelle, plusieurs comptes sur la plateforme de marché de prédiction Polymarket avaient déjà placé de gros paris sur la fin de la guerre cette semaine.

Dix nouveaux comptes récemment ouverts sur Polymarket ont investi des milliers de dollars sur le marché « Cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran », pariant sur un cessez-le-feu d'ici le 31 mars ou le 15 avril ; ces comptes ont collectivement misé environ 160 000 $, et si un cessez-le-feu est atteint d'ici la fin du mois, ils réaliseront un bénéfice de plus d'un million de dollars.

Ces comptes ont été identifiés dimanche dernier par l'utilisateur Lirrato sur la plateforme X et ont été ensuite diffusés par le compte PolymarketHistory. Après le post de Trump lundi, les gains non réalisés de ces 10 comptes ont dépassé 300 000 $.

Un compte, en particulier, nommé « NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS », a attiré l'attention. Ce compte a été enregistré fin février, ses deux premières transactions étant des paris de 7 600 $ que les États-Unis frapperaient l'Iran avant le 28 février et de 11 283 $ pariant sur une frappe avant le 1er mars, totalisant des bénéfices de plus de 85 000 $. Maintenant, ce compte a par ailleurs misé 8 005 $ sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran d'ici le 31 mars et 15 614 $ sur un cessez-le-feu d'ici le 15 avril, les deux paris représentant déjà des gains non réalisés de plus de 30 000 $.

L'ampleur des paris, le calendrier et les performances passées ont suscité des spéculations du public quant à savoir si ces comptes Polymarket appartiennent à des initiés, c'est-à-dire à des personnes ayant des liens avec les sphères politiques des États-Unis et de l'Iran et ayant accès à des informations non divulguées sur les progrès diplomatiques.

Le marché de prédiction a déjà été impliqué dans des scandales de négociation d'informations privilégiées. Un exemple récent était un trader de Polymarket qui pariait que les États-Unis prendraient des mesures militaires contre le Venezuela, gagnant plus de 400 000 $ ; peu de temps après, les États-Unis annonçaient la capture du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Son concurrent Kalshi a également récemment banni deux utilisateurs de négociation d'informations privilégiées, marquant la première enquête publique de la plateforme sur la négociation d'informations privilégiées.

Lundi, Polymarket a annoncé une mise à jour de sa politique sur l'échange d'informations privilégiées, interdisant explicitement trois types de comportements : le trading sur des informations confidentielles volées, le trading sur des informations privilégiées illégales et le trading lorsque l'utilisateur a la possibilité d'influencer le résultat d'un événement.

Neal Kumar, directeur juridique de Polymarket, a déclaré : « L'intégrité du marché dépend de règles claires, et les nouvelles règles offrent à tous les participants des attentes claires et démontrent le cadre de conformité que nous avons mis en place. »

Ce réajustement des règles peut indiquer que Polymarket suivra l'exemple de Kalshi en lançant une enquête sur l'échange d'informations privilégiées. Bien qu'il ne soit pas encore certain que les comptes pariant sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran soient des initiés, l'enquête de la plateforme devrait révéler la vérité.

Avant l'annonce de Trump, les contrats à terme sur le S&P et le pétrole brut ont également enregistré un volume inhabituel

De plus, quelques minutes avant le post de Trump sur les réseaux sociaux qui a influencé le marché, à la fois les contrats à terme sur l'indice S&P 500 et les contrats à terme sur le pétrole brut ont connu une activité inhabituelle volume des échanges.

Vers 6h50, heure de New York, lundi, la négociation de contrats à terme E-mini sur le S&P 500 à la Chicago Mercantile Exchange (CME) a connu une forte et isolée augmentation du volume, brisant l'activité de négociation avant le marché autrement calme. Les premières heures sont généralement caractérisées par une faible liquidité, faisant de cette soudaine augmentation du volume l'une des plus importantes à ce moment de la journée de trading.

Les marchés du pétrole brut ont connu un schéma similaire. Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI de mai ont connu une augmentation notable de l'activité de négociation à peu près à la même époque, avec une augmentation significative du volume perturbant les conditions calmes du marché.

Environ 15 minutes plus tard, à 7h05, la déclaration de Trump concernant le report d'une frappe contre une centrale électrique iranienne a immédiatement déclenché une remontée des actifs risqués, faisant grimper les contrats à terme sur le S&P 500 de plus de 2,5 % avant l'ouverture, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut WTI chutaient de près de 6 % après l'annonce.

La synchronisation des pics de volume de négociation précoce des marchés boursiers et pétroliers a soulevé des sourcils parmi les traders, d'autant plus que la hausse du volume s'est produite sans un catalyseur clair.

Les marchés à terme précoces présentent généralement une liquidité plus faible, rendant ces brèves poussées d'activité plus prononcées qu'au cours des heures de négociation régulières. Néanmoins, ces transactions ont soulevé des sourcils, car quiconque a acheté un grand volume de contrats à terme sur actions et a simultanément vendu ou misé à la baisse sur les contrats à terme sur pétrole à ce moment-là a réalisé des profits significatifs en quelques minutes.

Les États-Unis La Securities and Exchange Commission (SEC) et le Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ont tous deux refusé de commenter.

Les stratégies de trading algorithmique et les stratégies macroéconomiques peuvent également contribuer à des flux de capitaux rapides entre les actifs en début de séance sans catalyseur identifiable.

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