La startup américaine d'IA apprécie le modèle open source de la Chine

Les États-Unis ont passé trois ans, imposé quatre séries de contrôles à l'exportation, couvert 24 catégories d'équipements de semi-conducteurs et inscrit plus de 140 entités dans une tentative de couper l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées. Cependant, selon un rapport publié par la Commission économique et de sécurité États-Unis-Chine (USCC) le 24 mars, 80 % des startups d'IA américaines utilisent des modèles open source chinois. Les startups d'IA américaines utilisent des modèles open source chinois.

Le mur est construit au niveau matériel. La porte est ouverte au niveau logiciel.

Cet ensemble de contradictions n'est pas une discussion politique abstraite. Il y a juste une semaine, Cursor, un outil de programmation d'IA de 293 milliards de dollars, a été trouvé avec sa fonctionnalité phare, Composer 2, construite sur le cadre sous-jacent de Kimi K2.5 du côté obscur de la lune. Le modèle d'une entreprise chinoise propulse le meilleur outil de développement d'IA aux États-Unis.

Pendant ce temps, le Pentagone a apposé l'étiquette de "risque de chaîne d'approvisionnement" sur Anthropic, une entreprise américaine.

La direction du contrôle et la direction de la dépendance réelle sont complètement opposées.

À partir du premier tour de restrictions à l'exportation sur les puces de niveau A100/H100 en octobre 2022, le contrôle des puces par les États-Unis a continué d'escalader. En 2023, le fossé H800 a été bloqué, élargissant la métrique de contrôle de la performance-densité. En décembre 2024, un autre tour a été ajouté, incluant 24 catégories de contrôle d'équipements de semi-conducteurs, inscrivant 140 entités chinoises sur liste noire, et même la mémoire à large bande (HBM) et la DRAM ont été incluses dans le champ de restriction. En janvier 2025, le département du Commerce a même introduit un "Cadre de diffusion de l'IA", tentant d'établir un système de contrôle global au niveau du modèle, mais ce cadre a été retiré deux jours avant son entrée en vigueur. D'ici décembre 2025, Trump a inversé sa position et a autorisé l'exportation de puces H200 vers des clients approuvés en Chine.

Dans la seconde moitié de cette chronologie de contrôle, le rythme de publication des modèles open source chinois a accéléré. En 2024, les séries DeepSeek-V2 et Qwen 2.5 ont été successivement open-sourcées. Le 20 janvier 2025, DeepSeek-R1 et Kimi K1.5 ont été lancés le même jour, le premier atteignant brièvement le sommet du classement des téléchargements de l'App Store aux États-Unis. Il a dépassé ChatGPT. Dans la seconde moitié de 2025, Kimi-K2 et GLM-4.5 ont suivi le mouvement. Début 2026, Bean 2.0 de ByteDance comptait 155 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, tandis que Kimi K2.5 était directement adopté par Cursor. Plus le contrôle est strict, plus de modèles émergent.

Selon les données officielles de HuggingFace, la part de marché des modèles open-source chinois dans les téléchargements mondiaux a grimpé d'environ 1,2 % à la fin de 2024 à environ 30 % début 2026. Le nombre cumulatif de téléchargements de la série Qwen d'Alibaba a dépassé 700 millions en janvier 2026, dépassant officiellement Llama de Meta. Les restrictions sur les puces n'ont pas entravé la production de logiciels d'IA en Chine, mais ont peut-être plutôt accéléré un changement stratégique vers le chemin open-source.

Cette coïncidence de données n'est pas aléatoire. Le rapport de l'USCC a utilisé un cadre précis pour décrire ce phénomène : la "circulation duale". Dans la circulation matérielle, la Chine est contrainte par des goulets d'étranglement de l'approvisionnement en puces. Dans la circulation des logiciels, la Chine pénètre l'infrastructure mondiale de l'IA par le biais de modèles open-source, formant des dépendances en aval. La direction du pouvoir des deux circulations est opposée mais mutuellement renforçante. La réglementation a limité notre capacité à accéder à une puissance de calcul de premier ordre, mais elle a également conduit à un chemin technologique qui accomplit plus avec moins de puissance de calcul. DeepSeek-R1 atteignant des performances de pointe à un coût de raisonnement bien inférieur à celui de GPT-4o est le produit de ce chemin.

Les changements sur HuggingFace sont visibles à l'œil nu. Selon les statistiques de la plateforme, à la fin de 2024, les modèles dérivés de Llama représentaient environ soixante pour cent des nouveaux modèles de langage, avec Qwen juste au-dessus de dix pour cent. À la mi-2025, un carrefour est apparu, et selon le blog officiel de HuggingFace, la proportion de dérivés de Qwen a grimpé à plus de 40 %, tandis que Llama est tombé à environ 15 %. Début 2026, les dérivés de Qwen avaient approché la moitié, et Llama continuait de diminuer pour atteindre environ 12 %.

Cette vitesse de croisement a dépassé les attentes de la plupart des gens. Il y a deux ans, l'IA open-source était presque synonyme de l'écosystème Llama de Meta. Des développeurs du monde entier ont affiné, déployé et construit des produits basés sur Llama. Maintenant, il en va de même pour l'écosystème Qwen, mais plus rapidement et à une échelle plus large.

Cela signifie que lorsque des développeurs mondiaux construisent des applications d'IA, ils choisissent de plus en plus des modèles chinois comme fondement sous-jacent. Non pas en raison d'une position politique, mais en raison de la performance et de l'ouverture. La série Qwen 2.5 couvre une plage de paramètres allant de 0,5B à 72B, permettant aux développeurs d'affiner et de déployer sur leur matériel sans avoir besoin de payer pour des appels API à OpenAI ou Anthropic. L'open-source élimine le verrouillage des fournisseurs et efface les frontières.

Un détail important est que, selon un rapport de février du MIT Technology Review, les entreprises d'IA chinoises forment une compétition de différenciation dans la stratégie open-source. DeepSeek se concentre sur une efficacité de coût extrême, Kimi met l'accent sur les capacités de long contexte et de code, et Qwen vise une couverture complète des paramètres. Cette tendance d'avancement multi-pistes enrichit les choix des développeurs mondiaux. Nos modèles open-source utilisent leur force pour redéfinir la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA.

Mais à quoi ressemble la fin de cette chaîne d'approvisionnement ?

Le 19 mars, le développeur @fynnso a trouvé l'identifiant de modèle accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast dans la base de code de Cursor. Le co-fondateur de Cursor, Aman Sanger, a ensuite reconnu que Composer 2 est construit sur Kimi K2.5. Selon le vice-président de Cursor, Lee Robinson, "Le modèle de base ne représente qu'environ un quart du calcul ; le reste provient de notre propre formation." Mais la base est la base. Un produit évalué à 29,3 milliards USD, le modèle de base provient du côté obscur de la lune, une entreprise chinoise financée par Alibaba et Red Mountain (HongShan).

Mettre cette chaîne de dépendance en relation avec les mouvements du Pentagone rend l'absurdité plus évidente. Le 5 mars, le Pentagone a officiellement qualifié Anthropic de "risque pour la chaîne d'approvisionnement". Selon NPR, la raison était que le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, refusait de faire des compromis sur deux lignes rouges : L'IA est utilisée pour des armes autonomes et la surveillance de masse des citoyens américains. Trump a donné au militaire six mois pour se débarrasser de Claude, qui était profondément intégré dans les plateformes militaires et de sécurité nationale. Anthropic a ensuite poursuivi le Pentagone le 9 mars.

D'un côté, le gouvernement américain appose l'étiquette de "risque de chaîne d'approvisionnement" sur sa propre entreprise, tandis que de l'autre, 80 % des startups américaines fonctionnent sur des modèles chinois. Le premier est un jeu politique, le second est une réalité technologique. Il n'y a pas d'intersection entre les deux.

80 % des startups américaines fonctionnent sur des modèles chinois, et l'étiquette de risque du Pentagone est collée sur une entreprise américaine. Les réglementations s'accumulent au niveau matériel, tandis que les dépendances croissent discrètement au niveau logiciel. De l'autre côté du mur des puces de trois ans, un nouveau fait est en train de se former : L'IA open-source chinoise n'est plus un "suiveur" mais un fournisseur d'infrastructure d'IA mondial.