Evernorth si ispira al piano Bitcoin di Michael Saylor con un nuovo piano di finanziamento da 80 milioni di dollari in XRP

Evernorth Holdings potrebbe raccogliere circa 80 milioni di dollari attraverso un nuovo accordo di finanziamento azionario con Cantor Fitzgerald per espandere il suo tesoro di XRP.

L'azienda sostenuta da Ripple ha stipulato un accordo di acquisto di azioni con CF Principal Investments, un'affiliata di Cantor Fitzgerald, il 23 ottobre, che le consente di vendere fino a 5,22 milioni di nuove azioni ordinarie di Classe A nel corso di circa 14 mesi.

Un prospetto della SEC allegato stima che l'accordo potrebbe generare 80,7 milioni di dollari in proventi lordi, ovvero circa 78,3 milioni di dollari dopo commissioni e spese, basato sul prezzo di chiusura delle azioni di Evernorth del 22 ottobre di 15,46 dollari.

Evernorth intende destinare una parte sostanziale dei proventi all'acquisto di ulteriore XRP, mentre utilizzerà il capitale rimanente per il capitale circolante, le spese aziendali e le attività all'interno dell'ecosistema XRP.

In base all'accordo, l'azienda quotata al Nasdaq può indirizzare Cantor ad acquistare azioni periodicamente al 97% del loro prezzo medio ponderato per il volume. L'accordo consente a Evernorth di accedere al capitale in rate, con la direzione che decide quando emettere azioni in base alle condizioni di mercato e alle esigenze di finanziamento.

Tuttavia, gli acquisti sono soggetti a restrizioni, inclusi un limite generale del 20% del volume di scambi durante il periodo di acquisto applicabile e una soglia di proprietà del 4,99% per Cantor. Evernorth deve anche pagare una commissione di impegno iniziale di circa 522.000 dollari, che potrebbe aumentare a 1 milione di dollari in determinate condizioni.

Il finanziamento non è ancora iniziato, poiché l'azienda deve prima ottenere l'efficacia della SEC per la sua dichiarazione di registrazione per la rivendita e soddisfare altri requisiti contrattuali.

Di conseguenza, l'importo finale raccolto dipenderà dal prezzo delle azioni di Evernorth, dalla liquidità degli scambi e dal volume di capitale azionario che emetterà alla fine.

La precedente registrazione di Evernorth ha aperto un altro potenziale percorso di finanziamento da 132 milioni di dollari

L'ultimo accordo si basa su un'altra registrazione della SEC in cui Evernorth ha registrato l'emissione potenziale di quasi 11,5 milioni di azioni di Classe A esercitando warrant pubblici in sospeso.

Quei warrant, emessi dalla società di acquisizione a scopo speciale dietro la quotazione pubblica di Evernorth, consentono ai detentori di acquistare azioni a 11,50 dollari ciascuna.

Se esercitati completamente per contante, potrebbero generare circa 132,2 milioni di dollari per Evernorth, fornendo un'altra potenziale fonte di capitale oltre al suo accordo con Cantor Fitzgerald.

A differenza dell'ultimo accordo di vendita di azioni, i proventi dei warrant dipendono dagli investitori che esercitano volontariamente i loro diritti esistenti. Evernorth ha dichiarato che utilizzerà qualsiasi denaro ricevuto per scopi aziendali generali, con la direzione che mantiene la discrezione sul suo impiego.

Le due registrazioni illustrano le opzioni di finanziamento che Evernorth sta sviluppando dopo il suo debutto nel mercato pubblico di ottobre. Entrambi gli accordi potrebbero espandere la sua base di capitale, sebbene l'emissione di ulteriori azioni diluirebbe anche la proprietà degli azionisti esistenti.

Evernorth ha dichiarato che intende generalmente raccogliere ulteriore capitale quando le sue azioni vengono scambiate a un premio rispetto al valore netto delle sue partecipazioni in XRP, creando opportunità per acquisire più token mentre cerca di aumentare il valore dell'attività sottostante attribuibile a ciascuna azione.

L'approccio segue un modello pionieristico dalla strategia di Michael Saylor, che ha ripetutamente venduto azioni MSTR agli investitori e ha utilizzato i proventi per espandere le sue partecipazioni in Bitcoin.

La strategia ha utilizzato offerte azionarie per trasformare la domanda degli investitori per le sue azioni in ulteriori acquisti di Bitcoin, creando un modello di finanziamento che altre aziende di tesoreria di asset digitali hanno cercato di replicare.

Evernorth sta perseguendo una strategia comparabile con XRP, utilizzando la sua quotazione pubblica per creare accesso a capitale oltre il suo finanziamento iniziale. La sua struttura in attesa con Cantor e i warrant in sospeso potrebbero finanziare ulteriori acquisti, con la scala di tali acquisizioni determinata da quanto capitale azionario può garantire.

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