Serenity: Aumento della domanda di comunicazione ottica AI, carenza di laser e catena di fornitura fotonica potrebbe durare anni

Il 19 agosto, Serenity ha dichiarato che, con l'accelerazione della costruzione delle infrastrutture AI, la catena di fornitura dell'industria della comunicazione ottica sta affrontando un grave squilibrio tra domanda e offerta. La domanda di componenti chiave come laser, TIA e DSP continua a superare la capacità di fornitura, e l'industria fotonica potrebbe entrare in un super ciclo simile a quello dell'industria della memoria. Recentemente, i risultati delle aziende di comunicazione ottica come LITE, MTSI e AAOI mostrano che la domanda di moduli ottici, alimentata dall'AI, sta crescendo rapidamente, e la catena di fornitura correlata sta vivendo una chiara tensione. Durante la riunione degli investitori di Elazr, il direttore generale dell'azienda ha affermato che l'offerta ottica è ancora molto indietro rispetto alla domanda di mercato, e si prevede che la carenza nella catena di fornitura della comunicazione ottica AI continuerà per diversi anni. Attualmente, l'intera catena di fornitura è in stato di esaurimento, e la capacità di fornitura non riesce a soddisfare la domanda di mercato; la carenza non riguarda solo i chip laser, ma coinvolge anche PCB, substrati, imballaggi e altri aspetti delle infrastrutture AI. Serenity ritiene che la visibilità della domanda nell'industria AI si estenderà nei prossimi anni, mentre la catena di fornitura continuerà a essere limitata da colli di bottiglia nella capacità produttiva. L'industria fotonica potrebbe replicare il super ciclo precedente dell'industria della memoria e continuare fino al 2027 o anche oltre.

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