フーシの締切カウントダウンが始まる | リワイヤーニュースモーニングブリーフ

最後通告は今夜期限が切れます。イランの外相は今朝Xで、ホルムズ海峡は「開いている」と述べ、イラン軍は発電所を標的にして「完全に閉じる」と言いました。戦略的備蓄からの4億バレルが市場に流入しましたが、原油価格は影響を受けませんでした。

1｜ホルムズでのカウントダウン：イランの外相は「開いている」と言い、軍は「挑発されれば完全に閉じる」と言います。

イランの外相アラグチは日曜日にXに投稿し、「ホルムズ海峡は閉じていない」と述べました。船は、あなたが引き起こしている戦争を恐れて保険会社が懸念しているためにためらっています。イランのせいではありません。航行の自由は自由貿易から切り離すことはできません。両方を尊重するか、両方を忘れるかです。"同じ日に、イランの国際海事機関への代表ムサビは、「協調した安全対策があれば、船は通過できる」と述べました。

しかし、軍の信号は全く逆です。CBSによると、軍の報道官は、米国が発電所を標的にするという脅威を実行した場合、「ホルムズ海峡は損傷した発電所が再稼働するまで完全に閉じられる」と述べました。「部分的に制限された」から「完全に閉じられた」まで、これは明確なエスカレーションです。

トランプの48時間の最後通告は土曜日の遅くに発行され、月曜日の夜に期限が切れます。イランは同時に二つのトラックを進行中です。外交的トラックは「話し合う意欲」の信号を発信し、保険料を引き下げています。軍事的トラックは発電所と海峡を報復パッケージの一部として結びつけています。表面上は二つの声が話していますが、核心には一つの目標があり、エスカレーションの決定をワシントンに委任しています。

（出典：ザ・ヒル / CBSニュース / PBS / SBS / イラン外務省）

2｜IEAの史上最大の戦略備蓄放出、4億バレルで原油価格は100ドルを超える

国際エネルギー機関は、加盟国の戦略備蓄から4億バレルの原油を放出することを発表し、IEAの52年の歴史の中で最大の協調放出を記録しました。前回の最大の単独放出は2022年のロシア・ウクライナ戦争中で、182百万バレルに達し、今回の放出はその2倍に相当します。

市場の反応は最小限でした。ブレント原油は1バレル92ドルで、戦争前の水準から約20ドル上昇しています。IEAの月次報告によると、湾岸諸国の1日あたりの生産は、インフラの損傷と停止したタンカーの影響で少なくとも1000万バレル減少しています。ホルムズ海峡を通る原油の流れは、戦争前の1日あたりの平均2000万バレルから細流に減少しました。物理的な損害が加速しており、UAEのフジャイラ港の石油ターミナルがイランのドローン攻撃を受けて火災が発生し、オーストラリアはUAEのアル・ミンハド空軍基地への攻撃を確認しました。

4億バレルは安全網として機能しますが、解決策ではありません。1日あたり1000万バレルの不足に基づくと、備蓄は約40日分しかありません。月曜日の最後通告の後に紛争が激化すれば、世界のエネルギーシステムにはバッファゾーンがなくなります。

（出典：IEA / フォーチュン / CNBC / ABCニュース / オーストラリア国防省）

3 | 戦争がAIインフラに波及：AWS中東施設が攻撃され、ヘリウム供給チェーンが危機に瀕しています。

戦争がテクノロジー業界に与える影響は、株価から物理的なレイヤーにまで波及しています。CNBCによると、UAEとバーレーンのAWSデータセンターがイランのミサイルとドローンの攻撃を受け、銀行、決済、企業クラウドサービスに混乱を引き起こしました。中東は、世界で最も急成長しているメガスケールデータセンターの地域であり、マイクロソフト、グーグル、オラクルが過去2年間で200億ドル以上を投資しています。

より隠れたリスクはヘリウムにあります。カタールは、半導体製造においてチップの冷却やウエハー処理に使用される代替不可能なガスであるヘリウムの世界の約3分の1を供給しています。イランのカタールのラス・ラッファンLNG施設への攻撃は、2つの生産ラインに損害を与えました。データセンター・マガジンによる分析は、ホルムズ海峡の長期閉鎖が世界のヘリウムの25%以上をオフラインにし、約6500億ドルのAIインフラ投資を脅かす可能性があることを示唆しています。

カーネギー国際平和財団は、この紛争を「半導体の問題」と表現しています。フィナンシャル・タイムズのウィークエンド版は、「イラン戦争がAIブームをどのように混乱させているか」というタイトルの記事を掲載しました。この戦争は、エネルギー地図だけでなく、AI産業のコスト構造も再構築しています。

（出典：CNBC / データセンター・マガジン / カーネギー / フィナンシャル・タイムズ）

4 | カーソルは、中国の月の裏側から発生したコアモデルを認め、ライセンスの争いが激化しています。

5000億ドルのAIプログラミングツールカーソルは、先週、社内のブレークスルーとして位置づけられたComposer 2をリリースしました。数時間以内に、Xの開発者たちは、内部モデル識別子が月の裏側からのオープンソースモデルKimi K2.5を直接指していることを発見しました。カーソルの共同創設者アマン・サンガーは、「ブログでKimiの台座に言及しなかったのは見落としでした」と認めました。

月の裏側はこの説明を受け入れません。事前トレーニングリードは、Composer 2のトークナイザーが「Kimiと全く同一である」と公に確認し、なぜライセンス条件が遵守されなかったのかを疑問視しました。Kimi K2.5のライセンス条件は、月間収益が2000万ドルを超える製品に対して、インターフェースに「Kimi K2.5」と表示することを要求しています。カーソルの月間収益は、その閾値の約8倍です。

表面的には、オープンソースの帰属に関する争いです。根本的な問題は、カーソルが100万人以上のデイリーアクティブユーザーを持ち、書かれたすべてのコードがアリババとセコイアキャピタル中国に支援された会社の推論エンジン上で動作していることです。米中のAIデカップリングの物語が最も激しい時期に、シリコンバレーの最もホットなプログラミングツールが静かに中国のモデルに依存しています。

（出典：テッククランチ / セキュリティ・ブールバード / 月の裏側）

知っておくべきこともあります ↓

モルガン・スタンレーは、SECに対して更新されたビットコインETF登録申請を提出しました。ティッカーはMSBTで、NYSE Arcaに上場予定です。BNYメロンが現金の保管を担当し、コインベースが主幹事を務めます。ウォール街の6大銀行の中で、初めて自己創造された再販されていないビットコインETF製品です。（出典：コインデスク / SEC）

アンドゥリルが200億ドルの米国陸軍フレームワーク契約を獲得し、120以上の既存の注文を統合します。オキュラスの共同創設者パルマー・ラッキーによって設立されたこの会社は、8年後にペンタゴンの最大の新時代防衛請負業者となり、契約価値は類似のパランティア契約の2倍です。オハイオ州の500万平方フィートの武器工場が7月に稼働します。ディフェンススクープ / フォーチュン）（出典：ビットコインのマイニング難易度が7.8%低下し、マイナーはAIハッシュパワーサービスへの移行を加速しています。

現在、1BTCを生産するには約19,000ドルの損失が伴い、経済的圧力がマイニングからAI推論へのハッシュパワーインフラの移行を促進しています。マイニングの降伏ではなく、力の移行です。ブロック / コインデスク）（出典：ノア・スミスがクロードとの長い会話のトランスクリプトを公開しました。

バニティ・フェアの記者がクロードとの偽インタビューを生成し、バーニー・サンダースが対話ビデオを公開した後、AIとのインタラクションはツールから公共の文学形式へと移行しています。ノアピニオン）（出典：キューバは今月3回目の全国的な停電を経験し、約200万人のハバナ市民が電力を失っています。

電力が復旧した世帯はわずか72,000です。エネルギーインフラの脆弱性は、紛争地域を超えて広がっています。フォーチュン）（出典：

Dwarkesh PatelとTerence Taoのポッドキャストの会話が公開され、AIが世界で最も影響力のある数学者によって数学研究をどのように再形成しているかについて議論されています。タイラー・コーエンによる推薦。（出典：マージナル・レボリューション）