Serenity: Aumento na demanda por comunicação óptica com IA, escassez de lasers e suprimentos fotônicos pode durar anos

Em 19 de agosto, a Serenity declarou que, com a aceleração da construção de infraestrutura de IA, a cadeia de suprimentos da comunicação óptica enfrenta um sério desequilíbrio entre oferta e demanda. A demanda por componentes-chave como lasers, TIA e DSP continua a exceder a capacidade de fornecimento, e a indústria fotônica pode entrar em um superciclo semelhante ao da indústria de armazenamento. Recentemente, os resultados de empresas de comunicação óptica como LITE, MTSI e AAOI mostraram um rápido crescimento na demanda por módulos ópticos impulsionada pela IA, resultando em uma clara tensão na cadeia de suprimentos. Durante a reunião de investidores da Elazr, o gerente geral da empresa afirmou que o fornecimento óptico ainda está muito aquém da demanda do mercado, e a escassez na cadeia de suprimentos de comunicação óptica com IA deve persistir nos próximos anos. Atualmente, toda a cadeia de suprimentos está em estado de falta de estoque, e a capacidade de fornecimento não consegue atender à demanda do mercado. A escassez não se limita apenas aos chips de laser, mas também envolve várias etapas da infraestrutura de IA, como PCB, substratos e embalagem. A Serenity acredita que a visibilidade da demanda na indústria de IA se estende por vários anos, enquanto a cadeia de suprimentos continua a ser limitada por gargalos de capacidade. A indústria fotônica pode replicar o superciclo anterior da indústria de armazenamento, que pode se estender até 2027 ou até mais.

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