Conquistando silenciosamente o topo da participação de mercado na Solana DEX, como a HumidiFi conseguiu isso?

Original Article Title: "Solana's 'Invisible Champion': Rising to First in Market Share Quietly, How Did Dark Pool HumidiFi Do It?"

Original Article Authors: TATO, azsui

Original Article Translation: Tim, PANews

Nota do Editor da PANews: PANews Flash em 3 de novembro — O volume de negociação de 30 dias da HumidiFi superou Meteora e Raydium, liderando o mercado Solana DEX. A maior parte do mercado não está familiarizada com a HumidiFi, e a conta oficial do projeto no Twitter tem apenas 12.000 seguidores. Para este "campeão invisível", a PANews organizou e traduziu o conteúdo relevante dos autores TATO e azsui, incluindo uma introdução ao projeto HumidiFi e o próximo evento de ICO.

Corpo:

O que é Prop AMM? E o que é HumidiFi?

Automated Market Maker (AMM) tradicional:

• Permite que qualquer usuário forneça liquidez→ganhe taxas de negociação

• Usa um mecanismo de precificação passivo (fórmula de produto constante x*y=k)

• Requer TVL para alcançar liquidez profunda

• Provedores de liquidez (LPs) enfrentam risco de perda impermanente

Professional Market Maker Automated Market Maker (Prop AMM):

• Toda a liquidez fornecida por market makers profissionais

• Estratégia de precificação continuamente atualizada e independente do comportamento de negociação do usuário

• Algoritmo gerencia ativamente o inventário como um market maker de exchange centralizada

• Sem provedores de liquidez (LPs) públicos = usuários de varejo não suportam perda impermanente

Principais recursos da HumidiFi:

• Atualizações rápidas de cotação, realizando múltiplas repricificações por segundo

• Mecanismo de fluxo de pedidos privado reduz a volatilidade e o risco de front-running

• Alcança eficiência de capital concentrando precisamente a liquidez nas áreas de maior demanda

• Opera inteiramente on-chain com um algoritmo

• Acessível apenas através da rota Jupiter

Isso pode ser entendido como a versão on-chain da Citadel Securities, uma solução de market maker totalmente nativa em blockchain e sem permissão.

Conquistas da HumidiFi

Liderança em Volume de Negociação

• Alcançou aproximadamente US$ 1 trilhão em volume total de negociação em 5 meses

• Representou 35% do volume total de negociação DEX na blockchain Solana

• Volume diário de negociação variou consistentemente de US$ 10 bilhões a US$ 190 bilhões

• O volume de negociação do mês passado atingiu US$ 340 bilhões (superando o total de Raydium e Meteora)

Qualidade de Execução

• Spread mais estreito para SOL/USDC em comparação com a Binance

• Cotações mais competitivas → menor slippage, próximo ao impacto mínimo no preço

• Taxa de preenchimento de 99,7% (quase zero falhas nas negociações)

Maravilha da Eficiência de Capital

• Processou US$ 8,19 bilhões em volume diário de negociação com apenas US$ 5,3 milhões em TVL

• Alcançou 154x de eficiência de capital (em comparação com cerca de 1x para AMMs tradicionais)

• Atualizações de oráculo requerem apenas 143 unidades de computação (aproximadamente 1000x mais leves que swaps regulares)

O resultado? Os usuários obtêm preços melhores, sem nem precisar saber que a HumidiFi está por trás da operação.

Por que escolher a HumidiFi?

Superioridade Tecnológica

• Atualizações de oráculo ultraleves requerem apenas 143 unidades de computação

• Atualização de preço em sub-milissegundos (concorrentes levam de 15 a 30 segundos)

• Liquidez apertada em torno da agregação de preços baseada em oráculo = Eficiência de capital máxima

Vantagem de Integração do Ecossistema Jupiter

• Jupiter processa mais de 80% do volume de swap da Solana

• HumidiFi captura 54,6% da rota de market maker profissional da Jupiter

• Preços melhores → Mais opções de roteamento → Maior volume de negociação → Amplificação da vantagem de preço (Efeito Volante)

Vantagem de Discrição

• Sem interface front-end

• Fluxo de pedidos privado reduz o risco de ataque MEV

• Operação anônima = Risco reduzido de alvo regulatório

Efeito de Escala de Primeiro Movimentador

Enquanto os concorrentes buscam milhões, a HumidiFi alcança um avanço de ativos de bilhões diretamente. No mercado DeFi, liquidez atrai liquidez, e eles aproveitaram a iniciativa.

O futuro está aqui: HumidiFi liderará o desenvolvimento da Solana DeFi

Em suma, ela sempre lhe dá a melhor cotação. Para os usuários, essa é a nossa necessidade principal.

A HumidiFi lançará seu token de governança e utilidade $WET no mais recente DTF Launchpad da Jupiter em novembro (data específica a ser determinada).

Esta venda será conduzida a um preço fixo e consistirá em três estágios.

· Estágio de Whitelist

· Estágio de stakers de $JUP

· Estágio de Venda Pública

O ponto principal é que o token $WET não recebeu nenhum investimento de empresas de venture capital.

Isso significa que, se as empresas de venture capital desejarem comprar, elas devem participar da assinatura do ICO ou comprar no mercado secundário após o token ser listado publicamente.

Após a venda, o $WET estará imediatamente disponível para negociação no pool de liquidez na plataforma Meteora.

Conclusão

A HumidiFi é um protocolo AMM profissional, representando mais de 50% do volume total de negociação DEX.

O $WET será o primeiro projeto de ICO na plataforma Jupiter DTF Launchpad.

Os stakers de $JUP poderão participar desta venda de ICO.

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