戰爭與輪動使 AI 半導體股大幅下跌

本週市場上，伊朗與半導體受到重大打擊。美國擴大對伊朗的空襲，以及伊朗對能源運輸路線的威脅，使得停火的期待破滅。國際油價因中東原油運輸受阻的擔憂而急劇上升。當 AI 半導體股在過熱的情況下開始降溫時，地緣政治的衝擊卻發生了。費城半導體指數較6月的高點下跌超過20%，進入了熊市，NVIDIA 和美光等主要 AI 相關股也大幅下跌。韓國、台灣和日本的半導體股也受到影響。目前，資金正在從 AI 硬體轉向金融、能源、醫療保健等相對較少上漲的類別。投資者需要判斷這是否是 AI 產業的結束，還是 AI 股票的暫時調整。本次半導體大跌的原因之一是中國 Z.ai 公布的新開源模型 GLM-5.2，該模型能處理最多100萬個標記的長上下文，並設計用於降低 AI 運行所需的計算成本。

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