Dan Ives 認為軟體股發出明確的買入信號

Dan Ives 表示，軟體股在幾個月來首次發出明確的買入信號，這一點在 Oracle 最新的財報中得到了強調。Ives 是 Yorkville Ives 的合夥人，他強調機構投資者需要重返軟體領域，並指出 Oracle、Adobe、Palantir 和 Snowflake 是關鍵參與者。他認為華爾街低估了 Oracle 的訂單積壓，假設其轉化為收入的機率在 50% 到 60% 之間，這取決於 Oracle 擴大數據中心容量以滿足雲端和 AI 需求的能力。Ives 指出，對於 Oracle 來說，一個強勁的季度不足以重新獲得市場的全面信心，因為投資者在之前的財報後仍然持懷疑態度。相較之下，Ives 對半導體的信心更高，指出亞洲晶片市場的需求與供應比為 13 比 1，使得 Nvidia 相較於 AMD 或 Intel 成為更安全的投資。軟體行業在因 AI 相關擔憂而表現不佳後最近有所反彈，行業內的改善現在已經顯而易見。然而，Ives 避免發出明確的買入信號，表示該行業仍在證明自己，投資者應該保持謹慎。

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