SemiAnalysis創始人預測2028年OpenAI與Anthropic占全球70%至80%新增AI算力

SemiAnalysis創始人Dylan Patel在最新播客中預測，到2028年，OpenAI與Anthropic或將占據全球70%至80%的新增AI算力，合計算力規模可能超過100GW。目前，兩家公司已占全球年度新增算力約30%，且這一比例仍在快速上升。Patel指出，前沿AI實驗室的商業模式正在變化，AI算力產出效率大幅提升，Anthropic目前每兆瓦算力對應的收入已達約5000萬美元，並可能進一步升至1億美元。這使得OpenAI、Anthropic能夠以每兆瓦2500萬至5000萬美元的高價採購或租賃算力。Patel預計2024年至2029年全球AI相關資本開支將達到約110000億美元，其中超過50000億美元需要通過債務融資完成。由於AI基礎設施的潛在回報率遠高於傳統行業，科技巨頭可能接受更高融資成本，從而推升整體信貸利率，並對傳統資產估值及高負債經濟體形成擠壓。此外，Patel認為，未來新增算力未必主要用於對外提供模型推理服務，而可能更多流向AI實驗室內部研發和模型自我改進。

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