بلومبرغ: شركة Cantor Fitzgerald تحقق أرباحاً قياسية بفضل العملات الرقمية والسياسة

العنوان الأصلي: Howard Lutnick's Sons Score Record Year as Cantor Denies Trump Conflicts

المؤلف الأصلي: Todd Gillespie

الترجمة: Luffy, Foresight News

قد يكون لدى شركة Cantor Fitzgerald LP بند خاص في تقرير نفقات نهاية العام الحالي.

قال سيج كيلي، البالغ من العمر 53 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في Cantor، في مقابلة في مكتب نيويورك: "لقد غادرت المكتب للتو ومازحت شخصاً بأنني سأكون سعيداً بشراء سرير قابل للطي له لأنه يأتي يوم الأحد ولا يغادر حتى يوم الجمعة".

هذه الشركة المالية الخاصة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها صعدت بثبات في تصنيفات وول ستريت، واستغلت جنون العملات الرقمية، وأعادت إشعال صفقاتها المدفوعة بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) لتشهد أكثر أعوامها ازدحاماً ونجاحاً على الإطلاق.

تخضع الشركة حالياً لسيطرة الأخوين براندون لوتنيك وكايل لوتنيك، وقد شهدت انضمام والدهما هوارد لوتنيك إلى إدارة دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام كوزير للتجارة. ووفقاً للمصادر، من المتوقع أن تتجاوز الشركة 25 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2025، مما يمثل رقماً قياسياً تاريخياً ونمواً بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق.

من اليسار إلى اليمين: باسكال بانديلييه، كريستيان وول، كايل لوتنيك، براندون لوتنيك، سيج كيلي، تم تصويرهم في مكتب الشركة في نيويورك

قال كيلي: "عمالقة الصناعة مثل هوارد، والأفراد المخلصون الذين كانوا هنا منذ 40 عاماً وقادوا الشركة لمدة 30 عاماً، رحيله سيترك حتماً فراغاً كبيراً". وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك إلى جانب باسكال بانديلييه وكريستيان وول، ويشرف على عمليات الشركة. "لكن الشركة بأكملها تقدمت وحققت النجاح - الفضل يعود إلى براندون وكايل".

أعرب المسؤولون التنفيذيون عن استيائهم من فكرة أن "علاقة واشنطن الجديدة ساعدت الشركة على النجاح". وذكروا أن نجاح Cantor لم يكن عرضياً، بل تحقق من خلال فريق مبسط واستفاد من سنوات من التحضير النشط في مجالات تجنبتها البنوك التقليدية.

وفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يولد 250 متداولاً خاصاً في الشركة أكثر من مليار دولار من الإيرادات. وبناءً على بيانات Coalition Greenwich، يساهم كل مصرفي بحوالي 4 ملايين دولار من الإيرادات، وهو ما يعادل ضعف كفاءة المؤسسات الكبيرة في وول ستريت.

رفض المتحدث باسم Cantor التعليق على الأداء المالي للشركة.

هذا العام، قادت Cantor الصناعة في اكتتابات الاكتتاب العام (IPO) في الولايات المتحدة واحتلت المرتبة الخامسة في جميع معاملات إصدار الأسهم الأمريكية، متجاوزة المؤسسات الراسخة مثل باركليز وسيتي جروب. أعمال التداول في الشركة مزدهرة، مع قاعدة عملاء بشكل رئيسي من خارج الولايات المتحدة؛ علاوة على ذلك، تستعد Cantor للاستحواذ على صندوق التحوط O'Connor من مجموعة UBS بحلول نهاية العام. ومع ذلك، واجهت الصفقة عقبات في اللحظة الأخيرة حيث تكبدت الوحدة خسائر تتعلق بمورد قطع غيار السيارات المفلس First Brands Group.

كما قامت Cantor بتوظيف مصرفيين للتوسع في السوق الألمانية والمشاركة في موجة عمليات دمج البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة (هناك حوالي 4000 بنك إقليمي في الولايات المتحدة). سوق مستهدف آخر هو الشرق الأوسط: أنشأت Cantor فريقاً مصرفياً في دبي وتستعد لدخول أبوظبي، وتخطط لتقديم خدمات بيع الأسهم والتداول والخدمات المصرفية الاستثمارية للمنطقة.

يأتي معظم قفزة إيرادات Cantor من المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك تقديم خدمات التمويل لشركات خزينة العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ بالإضافة إلى ذلك، وضعت الشركة الأساس في سنواتها الأولى للمجالات المزدهرة الآن مثل المعادن الأرضية النادرة، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، ومراكز البيانات، والتي حققت أيضاً عوائد كبيرة.

انضم هوارد لوتنيك إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام كوزير للتجارة

قال بانديلييه، البالغ من العمر 46 عاماً، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الأسهم: "المواضيع الخمسة الأساسية العالمية تتوافق بالصدفة مع أكبر خمس استثمارات لنا على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية". ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات القسم بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2008 (أفضل عام سابق له).

بعد أن تولى الأخوان لوتنيك وأشقاؤهم الأصغر ملكية الأغلبية في الشركة، جذبت سلسلة النجاحات هذه اهتماماً واسعاً من وول ستريت وواشنطن. وقد دحض المسؤولون التنفيذيون مزاعم تضارب المصالح، مشيرين إلى أنهم يديرون الشركة الآن بشكل مستقل عن هوارد وكانوا قد وضعوا أنفسهم بالفعل في مجالات الأعمال هذه التي تزداد سخونة حتماً، مع كون أرباح اليوم نتيجة طبيعية.

「أؤكد لكم، لم نحصل على شيء دون مقابل،」 قال كيلي. 「من السهل على المنافسين قول ذلك لأنهم لا يشاركون شخصياً في عملنا كل يوم ولا يفهمون الصعوبات التي ينطوي عليها.」

يوم الثلاثاء، في فندق ريتز كارلتون الفاخر في ميامي بيتش، وصف براندون لوتنيك الفترة المزدحمة التي مرت بها العائلة للتو في اجتماع.

「لطالما تطلع أخي كايل وأنا إلى تولي هذه الأدوار، لكن كل شيء حدث بالفعل في وقت أقرب بكثير مما كنا نتوقع،」 قال براندون البالغ من العمر 27 عاماً. وهو يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بينما يشغل شقيقه كايل البالغ من العمر 29 عاماً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. 「بالنسبة لشركتنا، كان هذا العام عاماً رائعاً.」

في الليلة السابقة، استضاف براندون عشاءً جلس فيه بجانب مستشار العملات الرقمية السابق للرئيس بو هاينز، ومؤسسي منصة تداول العملات الرقمية الأخوين وينكلفوس، ومدافع العملات الرقمية والشخصية التلفزيونية كيفن أوليري، المشهور ببرنامج "Shark Tank".

كما دخلت Cantor في شراكة مع العميل القديم Tether لإطلاق عملة مستقرة في الولايات المتحدة؛ حيث عملت كمستشار مالي للشركة (Cantor هي أيضاً مستثمر في Tether)، مما ساعد في جمع الأموال. يمكن أن تقيم عملية جمع الأموال هذه Tether بما يصل إلى 500 مليار دولار، مما يجلب لـ Cantor مليارات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون Genius الذي أقره ترامب في يوليو إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، مما يفيد Cantor.

「قبل وقت طويل من دخول هوارد الحكومة، كنا نشارك بالفعل في مجال العملات الرقمية،」 قال كيلي. 「قبل وقت طويل من تولي هوارد منصبه، كنا قد غامرنا في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى دخول صناعة الكهرباء والطاقة المتجددة.」

الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو ورئيس مجلس إدارة Cantor براندون لوتنيك في مؤتمر بيتكوين لاس فيغاس 2025

لا يعتقد الجميع باستقلالية Cantor. في أغسطس من هذا العام، طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون رون وايدن وإليزابيث وارن مزيداً من المعلومات، مستشهدين بتقارير تفيد بأن Cantor كانت تفكر في التوسط في صفقة حيث سيستفيد صندوق تحوط إذا تم رفع التعريفات الجمركية الأمريكية. كشفت مصادر مطلعة أنه بينما شاركت بنوك أخرى في مثل هذه المعاملات، فإن Cantor، لتجنب اتهامات تضارب المصالح المحتملة، لم تتخلَ عن الصفقة فحسب، بل رفضت أيضاً تقديم خدمات استشارية لخزينة أصول بيتكوين الخاصة بـ Trump Media Technology Group.

「عندما يتولى ابن وزير التجارة مسؤولية شركة وول ستريت التي كان يقودها والده ذات يوم، لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن مدى ملاءمة كل شيء،」 كتب وايدن في بريد إلكتروني إلى بلومبرغ في أغسطس.

ومع ذلك، في التشابك غير المسبوق بين السياسة والأعمال اليوم، لم تتجنب Cantor التفاعلات مع المسؤولين الحكوميين. في مؤتمر في ميامي، استضافت الشركة نجل الرئيس إريك ترامب، بالإضافة إلى سناتور تكساس تيد كروز—يرأس كروز اللجنة المسؤولة عن مراجعة وزارة التجارة بقيادة هوارد لوتنيك. في ذلك المساء، سارع براندون لوتنيك إلى واشنطن وحضر عشاءً في البيت الأبيض مع عمالقة وول ستريت ووالده.

لسنوات، قوبلت العملات الرقمية بالتشكيك، لكن المستثمرين الأوائل يعتقدون أن وصول الثروة هو مجرد مسألة وقت.

「يجب على المرء أن يتحمل الشتاء للترحيب بالربيع،」 قال وول البالغ من العمر 50 عاماً. وهو يشرف على أعمال الدخل الثابت للشركة، والتي أطلقت خدمة تقدم مليارات الدولارات من القروض المضمونة ببيتكوين وأكملت أول معاملة لها في مايو. ذكر وول أن دعم إدارة ترامب للابتكار، والوضوح التنظيمي، والتبني المؤسسي اللاحق "يفتح عالماً جديداً تماماً".

أشار بانديلييه إلى أن نجاح الشركة استفاد أيضاً من بطء البنوك الأمريكية متوسطة الحجم. وقال: "إنه أسهل وقت للتوظيف في مسيرتي المهنية".

بمعنى ما، خضعت Cantor وصناعة العملات الرقمية بالفعل للتحول، حيث كان مؤتمر ميامي هذا العام (الثالث في أربع سنوات) هو الأول الذي يفتح أبوابه لوسائل الإعلام.

كان هناك معلم آخر وهو الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو، والذي تم إلقاؤه أمام اثنين من أكثر الشخصيات التنظيمية المالية نفوذاً في الولايات المتحدة—رئيس SEC بول أتكينز والقائم بأعمال رئيس CFTC كارولين فام.

خلال استراحة المؤتمر، التقط هؤلاء الثلاثة صورة مع براندون لوتنيك والمستشار العام لـ Cantor ستيفن ميركل، وكلهم يبتسمون.

「رابط المقال الأصلي」