Handelszeit: US-Aktien, BTC und Hongkonger Aktien erholen sich, während die Märkte in Japan und Südkorea fallen, innovative Medikamente erleben ein Comeback

Jeden Montag, Mittwoch und Freitag konzentrieren wir uns auf den Kryptomarkt, Japan, Südkorea, A-Aktien (A-shares) und Hongkonger Aktien, um den Markt mit Daten zu analysieren und Trends zu nutzen, präsentiert von PANews.

Letzten Freitag blieben die US-Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen, und die heutige "Wall Street Morning Report" konnte nicht veröffentlicht werden. Die Futures der drei großen US-Indizes steigen überall. Der weltweit heißeste Speicher-ETF DRAM stieg im Nachthandel um über 7% und wurde zum Fokus des Marktes. Im Hinblick auf die US-Aktien verzeichneten Unternehmen wie SanDisk, Western Digital, Seagate Technology, ASML, Applied Materials und Micron signifikante Kursgewinne.

Gleichzeitig stiegen auch die Krypto-Aktien mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises. Strategy stieg um 3,5%, während die Aktien bekannter Krypto-Plattformen wie Circle, Coinbase und Robinhood um über 2% zulegten.

BTC zwischen 63.000 und 66.000 USD im "Liquiditätskampf"

Bitcoin erreichte am Wochenende zwischenzeitlich etwa 64.000 USD, schwankte dann jedoch um die 63.000 USD. Der zentrale Konflikt auf dem Markt ist nach wie vor nicht gelöst: Wird der Anstieg fortgesetzt und das Ziel von 66.000 USD erreicht, oder wird es unter dem "Montagsfluch" erneut zu einem Rückgang kommen?

Beide Seiten, Bullen und Bären, kämpfen nun um die 62.600 USD, die 200-Wochen-Durchschnittslinie. Analyst Doctor Profit warnt, dass die aktuelle Bewegung der "ultimative Falle" vor dem Crash 2022 sehr ähnlich ist - damals wurde auch vorgetäuscht, die 200-Wochen-Linie zurückzuerobern, um Kleinanleger zum FOMO zu verleiten, und schließlich wurde der Preis direkt auf 15.000 USD gedrückt. Er stellt fest, dass die wöchentliche Kerze der letzten Woche über dieser 200-Wochen-Linie schloss, was darauf hindeutet, dass Market Maker absichtlich eine Illusion schaffen. Im September und Oktober könnte es zu einer vollständigen Liquidation kommen, die den Preis auf 40.000 bis 50.000 USD drücken könnte.

Analyst Murphy weist ebenfalls darauf hin, dass, obwohl der Preis gestiegen ist, das Handelsvolumen im Spotmarkt, das die aktuelle Handelsaktivität widerspiegelt, schnell schrumpft und es keine echte Nachfrage gibt, die diesen Anstieg stützt. Dies ist lediglich eine emotionale Erholung. Zudem ist die Long-Prämie bei den unbefristeten Futures zu hoch, und das Risiko, dass Long-Positionen in eine Falle geraten, wächst stetig. Wenn die offenen Positionen erneut ansteigen, wird der heftige Kampf zwischen Bullen und Bären zu schnellen und heftigen Schwankungen führen.

Wie geht es weiter? Astronomer hat bei 64.000 USD Gewinne realisiert, bleibt jedoch auf das Ziel von 66.000 USD fokussiert und glaubt, dass die aktuelle Korrektur eine "falsche Montag"-Wäsche ist. Daan Crypto Trades und Killa warnen, dass 59.000 bis 61.000 USD eine Schlüsselunterstützungszone sind. Ein Bruch darunter könnte dazu führen, dass der Bitcoin-Preis schnell auf 51.000 und 49.000 USD fällt.

Wichtige Punkte heute:

• Daten: Die Token PUMP, HYPE, APT usw. werden in dieser Woche große Entsperrungen erleben, wobei PUMP einen Wert von etwa 125 Millionen USD freigibt.

• SpaceX wird am 7. Juli in den Nasdaq 100 Index aufgenommen.

• Berachain wird am 7. Juli ein PoL Next Upgrade durchführen, das BGT-Token wird obsolet.

• NEAR kündigt an, am 7. Juli wichtige Nachrichten zu veröffentlichen.

• Hyperliquid (HYPE) wird am 6. Juli etwa 452.000 Token freigeben, was einem Wert von etwa 30,9 Millionen USD entspricht.

• RedStone (RED) wird am 7. Juli etwa 40,85 Millionen Token freigeben, was einem Wert von etwa 4,1 Millionen USD entspricht.

• Upbit 24-Stunden Handelsvolumen Rangliste: XRP, SLX, BTC, ETH, AI.

• Bitcoin Spot ETF: Letzte Woche netto 527 Millionen USD abgezogen, nun 8 Wochen in Folge netto abgezogen.

• Ethereum Spot ETF: Letzte Woche netto 13,67 Millionen USD abgezogen, nun 8 Wochen in Folge netto abgezogen.

• HYPE Spot ETF: Letzte Woche netto 4,3157 Millionen USD zugeführt.

• XRP Spot ETF: Letzte Woche netto 17,19 Millionen USD zugeführt.

Die größten Kursgewinne unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen heute: LIT +16,4%, DEXE +7,5%, HTX +5,1%, PUMP +4,9%, CAKE +4,4%.

Japanischer Aktienmarkt fällt um 0,01%, Markt beobachtet den Yen-Wechselkurs und Zinserwartungen

Am 6. Juli schloss der Nikkei 225 Index mit einem leichten Rückgang von 0,01%. Am Samstag investierte Micron Technology zunächst 1,5 Billionen Yen in den Ausbau seiner Fabrik in Hiroshima zur Produktion von HBM, konnte jedoch die heftigen Schwankungen im Chipsektor nicht verhindern. Auch die SoftBank Group und Tokyo Electron verzeichneten signifikante Rückgänge, was darauf hindeutet, dass die Anleger Ermüdungserscheinungen in Bezug auf den langfristigen Anstieg durch KI zeigen.

In den nächsten ein oder zwei Tagen wird der gesamte Markt die Veränderungen im Yen-Wechselkurs genau beobachten. Aufgrund der plötzlichen Ankündigung von Intel, dass die Preise für einige Verbrauchs- und Server-CPUs aufgrund steigender Lieferkettenkosten erheblich steigen werden (Preiserhöhungen von mehreren Hundert bis über Tausend USD sind möglich), sieht sich Japan einem ernsthaften importierten Inflationsdruck gegenüber. Mainstream-Institutionen in Japan prognostizieren, dass, wenn der Yen weiterhin unter Druck steht, die Bank von Japan möglicherweise in den kommenden zwei Tagen in ihrer makroökonomischen Stellungnahme Zinssignale zur Stabilisierung des Marktes abgeben könnte.

KOSPI stürzt ab, Chip-Hauptlinie schwankt auf hohem Niveau

Der koreanische Markt ist nach dem Anstieg durch den AI-Handelsfokus in eine deutliche Schwankungsphase eingetreten. Der KOSPI stieg zwischenzeitlich um über 3%, schloss schließlich jedoch mit einem Rückgang von 0,46%, hauptsächlich aufgrund von Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor.

Der Markt war zuvor stark von der AI- und Speicherchip-Nachfrage abhängig, aber nach dem schnellen Anstieg der Bewertungen beginnen die Investoren, die Nachhaltigkeit der Gewinne neu zu bewerten.

Bei den Schwergewichten sind Samsung und SK Hynix die Kernpunkte der Volatilität. Die Bank von Korea hat gewarnt, dass die doppelt gehebelten ETFs, die mit Samsung Electronics und SK Hynix verbunden sind, zu verrückt sind. Da diese beiden Technologiegiganten fast die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung des koreanischen Aktienmarktes ausmachen, hat das übermäßige Hebelverhalten der Kleinanleger das Marktrisiko erhöht. Wenn der Markt korrigiert, könnten die Hedging-Operationen der Market Maker das Risiko eines einseitigen Verkaufs verstärken.

Samsung wird am 7. Juli vorläufige Finanzberichte veröffentlichen. Der Markt erwartet allgemein, dass aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und einem Anstieg der traditionellen Speicherpreise um über 40% im Vergleich zum Vormonat der Gewinn im zweiten Quartal um das 18-fache auf 86 Billionen Won steigen wird. Einige Broker sind sogar optimistisch und erwarten, dass der Gewinn 90 Billionen Won erreichen könnte. Darüber hinaus verhandelt Samsung derzeit mit Kunden, um im dritten Quartal die Preise für allgemeine DRAM um 20% zu erhöhen.

In dieser Woche gibt es zwei makroökonomische Ereignisse, die die Richtung des koreanischen Marktes grundlegend verändern könnten:

1. SK Hynix wird diese Woche den Plan zur Börsennotierung in den USA über 29 Milliarden USD abschließen und wird voraussichtlich am 10. Juli an der Nasdaq gelistet. Optimisten glauben, dass dies die Unternehmensbewertung direkt erhöhen und Billionen passives Kapital anziehen kann; jedoch warnen vorsichtige Institutionen wie GAM, dass die großangelegte Kapitalbeschaffung zur Produktionsausweitung an einem Zyklus-Höhepunkt oft ein gefährliches Signal für die Branche ist.

2. Südkorea startet am 6. Juli offiziell den 24-Stunden-Devisenhandel in Won, um ein Upgrade auf den MSCI entwickelter Märkte zu erreichen. Derzeit befindet sich der Won jedoch auf einem 17-Jahres-Tief, und der 24-Stunden-Handel könnte die kurzfristigen spekulativen Schwankungen im Devisenmarkt verstärken.

Obwohl kurzfristig technischer Rückdruck besteht, bleibt die Investmentbank Goldman Sachs in ihrem strategischen Bericht vom 5. Juli optimistisch für den koreanischen Aktienmarkt im zweiten Halbjahr. Analyst John Kwon ist überzeugt, dass die Gewinne in Südkorea in diesem Jahr um 320% steigen werden, und das KOSPI hat ein extrem günstiges zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 6,65, dem niedrigsten seit der Finanzkrise. Diese Kombination aus extrem hohem Wachstum und historisch niedrigem Bewertungsniveau macht den koreanischen Aktienmarkt zum günstigsten Jagdgebiet in Asien, mit einem Ziel von 20% Aufwärts und 12.000 Punkten. Sie heben sechs Hauptchancen hervor: ① Verteidigungs- und Schiffbauaktien, ② physische AI-Roboter, ③ Strominfrastruktur, ④ Aktien mit niedrigem Kurs-Buchwert, ⑤ Re-Inflation Finanzaktien und ⑥ Halbleitergeräte-Lieferkette.

Innovative Medikamente erleben ein Comeback, Hongkonger Aktien sehen eine "hohe Rendite"-Erholung

Die A-Aktien (A-shares) haben heute offiziell neue Handelsregeln eingeführt, die den festen Preis nach dem Handel auf das gesamte Hauptsegment ausgeweitet haben, und die Preisschwankungsgrenzen für ST-Aktien wurden auf 10% erhöht. Die drei großen Indizes der A-Aktien (A-shares) schlossen alle im Minus: Der Shanghai Composite Index fiel um 0,06%, der SZSE Component Index fiel um 1,16%, und der ChiNext Index fiel um 1,77%. Der Sci-Tech 50 Index stieg gegen den Trend um 0,91%.

Auf dem Markt erlitten die zuvor überfüllten Sektoren große Verluste, während die niedrig bewerteten Sektoren einen großen Aufschwung erlebten:

1. Rechenleistungshardware und Halbleiter wurden stark getroffen. Aufgrund des großen Erdbebens in Südkorea erlitten hoch bewertete Hardware-Aktien wie PCB und CPO einen massiven Rückgang, während Aktien wie Jin'an Guoji und China Jushi direkt auf den Tiefststand fielen, und Unternehmen wie Defu Technology fielen um über 10%.

2. Innovative Medikamente und CRO-Sektoren stiegen stark an. Die nationale Arzneimittelbehörde hat bedeutende neue Vorschriften zur öffentlichen Konsultation herausgegeben, um qualifizierte Zell- und Gentherapie (CGT)-Medikamente in den "30-Tage Genehmigungs-Goldstandard" aufzunehmen. Unternehmen wie Huahai Pharmaceutical, Ganli Pharmaceutical und Luoxin Pharmaceutical stiegen direkt um 10% und erreichten die Obergrenze, während Shouyao Holdings sogar zeitweise um 20% stieg. Dongfang Securities glaubt, dass die chinesischen innovativen Medikamente nicht nur ihre Leistung verbessern, sondern auch die technische Plattform beschleunigen, was die Grundlagen für den internationalen Markt sehr stark macht.

3. Der Sektor der Schweinezucht stieg ebenfalls stark an, mit einem Anstieg von über 3% bei Muyuan Foods und Wens Foodstuffs, und Juxing Agriculture stieg um fast 7%, hauptsächlich aufgrund des starken Anstiegs der Schweinepreise seit Juli, was zu einem Engpass bei der Schweinehaltung führt.

In Hongkong erlebten die Aktien nach neun aufeinanderfolgenden Monaten des Rückgangs und einem Rückgang von über 33% bei Hang Seng Tech heute endlich eine starke Erholung. Der Hang Seng Index stieg um 0,83%, und der Hang Seng Tech Index stieg um 1,16%, wobei Technologiewerte der Haupttreiber waren.

• Internet-Giganten führen den Vorstoß an. Tencent stieg um fast 4%, da der WeChat AI-Assistent "Xiao Wei" in die Testphase eintritt, und JPMorgan prognostiziert, dass dies bis 2030 über 100 Milliarden USD Umsatz generieren könnte. Kuaishou stieg um über 5%, da die KI von Kuaishou offiziell kommerzialisiert wird.

• Hongkonger innovative Medikamente sind ebenfalls sehr gefragt, mit einem Anstieg von über 7% bei China Biopharmaceutical und WuXi AppTec.

Die neueste Forschungsbericht von CICC weist darauf hin, dass der jüngste Rückgang der Hongkonger Aktien hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass über 70% der im Index enthaltenen Aktien im Verbrauchs- und Internetbereich tätig sind, was zu einer ähnlichen Performance wie "A-Aktien (A-shares) ohne AI" führt. Derzeit ist jedoch das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tencent auf 11,2 gefallen, was einen historischen Tiefstand darstellt, und im Juni stieg das Rückkaufvolumen der Hongkonger Unternehmen auf 30 Milliarden USD. Gleichzeitig ist die Allokation ausländischer Fonds in chinesische Aktien auf ein historisches Tief gesunken, was die "extrem niedrige Bewertung und hohe Rendite" der Hongkonger Aktien zur besten Verteidigungsstrategie für Investoren macht.

Marktbeobachtungen zeigen, dass in den nächsten ein oder zwei Tagen die Daten zu den Devisenreserven veröffentlicht werden, während entscheidend ist, dass das Büro des Handelsbeauftragten der USA am 7. Juli eine Anhörung einberufen wird, um die Pläne zur Erhöhung der Zölle auf 60 Volkswirtschaften zu prüfen. Am selben Tag werden auch die CEOs von Technologie-Giganten wie OpenAI und Apple beim Sun Valley Summit zusammenkommen. CICC prognostiziert, dass, obwohl die Hongkonger Aktien im Juli und September mit einem historischen Entsperrungsdruck konfrontiert sind, die marginalen Verbesserungen der Politik vor dem Politbüro-Treffen im Juli möglicherweise jederzeit eine starke "Renditeerholung" auslösen könnten.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Marketing- und Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Events, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets oder zur Nutzung von Services betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. WEEX Services und Online-Aktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und unterliegen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Berechtigungsanforderungen. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Nutzung von WEEX Services mit lokalen Gesetzen übereinstimmt, und sorgfältig die Risiken vor der Teilnahme an Krypto-bezogenen Aktivitäten zu bewerten.