Cambio en la lógica de inversión en centros de datos, perspectivas favorables para Kramer y grandes empresas

La lógica de expansión de los centros de datos en Estados Unidos se está viendo sacudida por la oposición de la política y la comunidad local. Los costos de electricidad, el uso del agua y los problemas ambientales locales se han convertido en variables clave para la expansión de los centros de datos, alterando así la estructura de inversión en infraestructura de IA. Jim Kramer mencionó que aunque la inversión en centros de datos no desaparecerá, la composición de las próximas empresas beneficiarias podría cambiar. La oposición política y comunitaria podría ralentizar la construcción de centros de datos y también podría ejercer presión sobre la valoración de las empresas que se han beneficiado del auge de la infraestructura de IA. El estado de Pensilvania ha emitido una orden administrativa para evitar que las empresas desarrolladoras de centros de datos transfieran los costos de electricidad a los hogares y empresas. Texas ha propuesto criterios que exigen que los centros de datos protejan la red eléctrica, ahorren agua y asuman los costos. Kramer advirtió que empresas como GE Vernova, Micron, SanDisk, Western Digital y Seagate podrían sentir esta presión. En cambio, Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta fueron mencionadas como empresas con recursos y poder de negociación para soportar criterios más estrictos. Esta discusión muestra que el enfoque de la inversión en infraestructura de IA se está trasladando de la expansión ilimitada a los costos regulatorios y la aceptación local.

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