Sivers Semiconductors: Perspectivas de resultados centradas en pedidos de láser CPO y expansión en 2027

Sivers Semiconductors (SIVE) anunciará sus resultados en dos días, y el mercado está atento a la certificación de clientes, el desarrollo conjunto y el progreso de los pedidos en su negocio fotónico. Se espera que Sivers obtenga más información sobre el desarrollo conjunto fotónico, la certificación de clientes y los contratos. AAOI ha indicado que varios clientes están buscando láseres CPO, pero no pueden satisfacer la demanda debido a limitaciones de capacidad; MTSI también ha señalado que los clientes están compitiendo por la capacidad de láseres de onda continua (CW), pero la nueva capacidad no estará disponible hasta la segunda mitad de 2027. Si Sivers puede revelar más sobre la demanda de los clientes y la situación de la capacidad asegurada, se considerará una señal de demanda fuerte. Se espera que el negocio relacionado de Jabil (JBL) se convierta en la principal fuente de crecimiento de ingresos para Sivers en la primera mitad de 2027, mientras que se prevé que el negocio relacionado de Aeva (AEVA) contribuya a los ingresos en la segunda mitad de 2026. Además, los proyectos de desarrollo conjunto de otros clientes de módulos ópticos extraíbles de la empresa se espera que pasen gradualmente de la fase de certificación a la producción en masa. El mercado también estará atento al progreso de la cotización de Sivers en Nasdaq, su futura cartera de ingresos y los pedidos iniciales en volumen. La empresa completó recientemente una financiación de 70 millones de dólares, lo que se espera que haya eliminado la presión sobre su balance. Los analistas del mercado creen que la lógica de valoración actual de Sivers sigue siendo el potencial de expansión futura de su negocio fotónico; si la empresa revela más sobre la capacidad CW asegurada, la demanda de los clientes y la escala de ingresos futuros, podría impulsar al mercado a reevaluar su valoración.

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