Alex Karp y la guerra por la soberanía en IA en las empresas

Alex Karp no es exactamente un nombre popular fuera del circuito de tecnología y defensa. Pero el CEO de Palantir se está convirtiendo en la voz más incómoda de Silicon Valley al atacar frontalmente el modelo de negocio de las dos mayores empresas de inteligencia artificial generativa del mundo.

En una entrevista con CNBC tras la divulgación de los resultados trimestrales de Palantir, Karp acusó a OpenAI y Anthropic de estar "tratando de hacernos adictos a un futuro que creen controlar". No es la primera vez que hace este tipo de crítica, pero el contexto ahora es diferente: los números de Palantir le dan autoridad para hablar.

La compañía reportó 1,9 mil millones de dólares en ingresos en el trimestre, un aumento del 93% en comparación anual. Las ganancias alcanzaron 1,1 mil millones de dólares, un valor superior a la facturación total del mismo período del año anterior. La acción se disparó un 29% en una sola sesión en Nasdaq. La empresa ahora vale 390 mil millones de dólares.

La tesis de Karp es relativamente simple, pero sus implicaciones son profundas. Según él, las empresas que contratan los modelos de lenguaje (LLMs) de OpenAI o Anthropic están, en la práctica, transfiriendo el valor intrínseco de sus negocios a estas plataformas.

El argumento central: al alimentar los LLMs con datos propietarios, las empresas clientes pierden el control sobre su propiedad intelectual. Los modelos "se quedan con los datos" y "se llevan el alfa", en palabras de Karp. Lo que queda para el cliente es, según él, "una porción residual" del valor generado.

Refiriéndose directamente a Dario Amodei, CEO de Anthropic, Karp dijo que la filosofía de la empresa puede resumirse así: "Yo soy el dueño del futuro. Por lo tanto, debes transferir el valor de tu negocio a mí y estar satisfecho." Para Karp, la única forma en que Amodei puede justificar esto es creyendo genuinamente que está construyendo "un futuro mejor", aunque ese futuro, según el CEO de Palantir, solo sea mejor para la propia Anthropic.

Tanto OpenAI como Anthropic afirman que los datos de los clientes no se utilizan para entrenar sus modelos. Pero la desconfianza en el mercado corporativo existe y ha ido creciendo, como hemos abordado en la cobertura de tecnología del portal.

Palantir no desarrolla LLMs propios. En cambio, integra modelos de diferentes proveedores con los datos y sistemas heredados de los clientes, utilizando una capa de aplicación llamada Ontology. Esta arquitectura semántica y operativa funciona como una barrera: los datos permanecen bajo control del cliente, y el valor generado por la IA se queda internamente en la organización.

Es un enfoque radicalmente diferente del modelo "tokenizado" de OpenAI y Anthropic, donde el cliente paga por el uso de tokens y, en la práctica, depende de la infraestructura y los términos del proveedor. Karp resume la pregunta que escucha de grandes clientes corporativos y gubernamentales: "¿Por qué gastaríamos dinero en algo que no es útil para luego no controlar los medios que nos permiten expandir nuestros negocios?"

En la carta a los accionistas, Karp fue aún más enfático. Usó una analogía marxista para describir la dinámica de poder: "Muchos de aquellos que desarrollan LLMs pretenden, consciente o inconscientemente, apropiarse de los medios de producción de sus supuestos socios." Es una ironía deliberada. Un CEO de una empresa que vale casi 400 mil millones de dólares usando a Marx para criticar el complejo industrial de IA.

Esta discusión sobre cómo la IA está transformando sectores enteros no es nueva, pero ha adquirido una capa de urgencia con los resultados de Palantir mostrando que existe un modelo alternativo viable.

Para Karp, el debate relevante no es entre IA de código cerrado (como OpenAI y Anthropic) e IA de código abierto (como los modelos de Meta y empresas chinas). La cuestión central es la soberanía. ¿Quién controla los datos, los modelos y el valor generado?

Él minimizó incluso el problema de la destilación de modelos por parte de China, una práctica en la que empresas chinas copian modelos americanos. "¿Cómo crees que estos modelos adquirieron su valor? Destilaron todo el valor de la propiedad intelectual de todas partes, incluso del sector corporativo", dijo. En la visión de Karp, los propios modelos de frontera americanos hicieron algo similar al entrenar con datos de internet abierta y de socios comerciales.

"Todas las organizaciones del mundo están despertando a los riesgos de entregar las llaves de sus instituciones a los creadores de los LLMs", escribió Karp en la carta. La frase puede sonar alarmista, pero los números cuentan una historia consistente. Los ingresos de Palantir en Estados Unidos crecieron un 115% en el trimestre, señalando que grandes organizaciones americanas, incluido el gobierno, están comprando la tesis de la soberanía en IA.

En el acumulado del año, la acción de Palantir aún registra una caída del 9%, reflejo de una corrección de múltiplos que afectó a buena parte del sector tecnológico. Pero el salto del 29% en un solo día muestra que el mercado reconoció la entrega. La cuestión ahora es si el modelo de Palantir escalará globalmente de la misma forma en que ha venido creciendo en EE. UU., tema que se conecta con las dinámicas de mercado que seguimos en finanzas.

La crítica de Karp no es una excentricidad filosófica. Señala una tensión estructural en el mercado de IA que definirá ganadores y perdedores en la próxima década. Si el modelo de "IA como servicio" concentra valor en manos de pocas plataformas, el resultado es una dependencia peligrosa para empresas y gobiernos.

Palantir está apostando a que grandes organizaciones preferirán pagar más por soberanía que ahorrar con conveniencia. Los resultados trimestrales sugieren que esta apuesta está funcionando. Con 1.1 mil millones de dólares de ganancias en un solo trimestre y un crecimiento de ingresos superior al 90%, la compañía tiene números para sostener el discurso.

La pregunta que queda es si OpenAI y Anthropic necesitarán adaptar sus modelos de negocio para atender esta demanda de control, o si la conveniencia y la superioridad técnica de sus LLMs seguirán siendo un argumento suficiente. En cualquier escenario, Karp colocó el debate en el centro de la conversación. Y los resultados de Palantir aseguran que no será ignorado.

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