چهار جبهه جدید پس از آتش‌بس | گزارش روزانه Rewire News

کمتر از ۳۶ ساعت پس از آتش‌بس، چهار جبهه جدید به‌طور همزمان معادلات را تغییر دادند. فدرال رزرو رویکردی سخت‌گیرانه اتخاذ کرد، آزمایشگاه‌های پیشرو (Frontier Lab) علناً برای مهار تقطیر مدل‌های هوش مصنوعی متحد شدند، هکرهای ایرانی به یک واحد کنترل منطقی (PLC) در نیروگاه برق‌آبی آمریکا نفوذ کردند و گارتنر برآورد هزینه تراشه‌ها در سال ۲۰۲۶ را به ۱۳ تریلیون دلار افزایش داد.

۱ | فدرال رزرو سیاست «نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر» را در صورت‌جلسه مارس تثبیت و زمان‌بندی کاهش نرخ بهره را به پس از پایان سال موکول کرد

فدرال رزرو بعدازظهر چهارشنبه صورت‌جلسه نشست نرخ بهره در ۱۷ و ۱۸ مارس را منتشر کرد. کمیته با ۱۱ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف، نرخ وجوه فدرال را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. در این صورت‌جلسه برای نخستین بار صراحتاً ذکر شده است: «با توجه به تاب‌آوری قیمت انرژی و داده‌های بازار کار، موضع سیاست‌گذاری باید برای مدتی طولانی‌تر از انتظارات بازار، انقباضی باقی بماند.» عبارت «وابستگی به داده‌ها» که پاول در کنفرانس مطبوعاتی مارس به کار برده بود، اکنون در صورت‌جلسه با لحنی قاطع‌تر جایگزین شده است.

این دشوارترین پایان برای جنگ ۳۸ روزه خاورمیانه است. صندوق‌های پوشش ریسک، مسائل ژئوپلیتیک را دلیل سریع‌ترین فروش سهام در ۱۳ سال اخیر در ماه مارس عنوان کردند و اکنون دومین نقطه حد ضرر از بیانیه آتش‌بس به سمت فدرال رزرو تغییر جهت داده است. صورت‌جلسه، قیمت نفت را در ارزیابی تورم لحاظ کرده که نشان می‌دهد سقوط ۱۹ درصدی قیمت نفت در روز سه‌شنبه، حداقل دو هفته دیگر زمان نیاز دارد تا به زنجیره شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سرایت کند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری در روز سه‌شنبه با نرخ ۴.۳۱ درصد بسته شد و در طول جلسه به ۴.۳۸ درصد نیز رسید. بازار اکنون تنها انتظار ۰ تا ۱ نوبت کاهش نرخ بهره را دارد و تصمیم‌گیری ۲۹ آوریل نیز از پیش با فرض «یک انتظار دیگر» قیمت‌گذاری شده است.

(منبع: وب‌سایت فدرال رزرو / بلومبرگ / fxstreet / CNBC)

۲ | انجمن مدل‌های پیشرو به ائتلاف ضد تقطیر تبدیل شد؛ سه شرکت بزرگ هوش مصنوعی آمریکا علناً سه شرکت چینی را هدف قرار دادند

اوپن‌ای‌آی (OpenAI)، آنتروپیک (Anthropic) و گوگل این هفته «انجمن مدل‌های پیشرو» را که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده بود، به یک مکانیسم رسمی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات ارتقا دادند. اگر هر یک از آن‌ها حملات تقطیر خصمانه را شناسایی کنند، الگوها بلافاصله طبق الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات در صنعت امنیت سایبری به دو شرکت دیگر ارسال می‌شود. در ماه فوریه، آنتروپیک فاش کرد که DeepSeek، Dark Side of the Moon و MiniMax از ۲۴ هزار حساب جعلی برای ۱۶ میلیون بار تعامل با Claude استفاده کرده‌اند که هدف آن پوشش کامل از استدلال عمومی تا کدگذاری عامل‌ها بوده است.

این گامی از سوی آزمایشگاه‌های پیشرو برای عبور از رقابت محصولی به سمت تعیین مرزهای حاکمیتی است. این انجمن که سه سال پیش تأسیس شد، اولین اقدام اساسی خود را در دفاع علیه چین انجام داد. هفته گذشته، آنتروپیک به لیست «ریسک زنجیره تأمین» پنتاگون اضافه شد، در حالی که ریسک‌های انطباق متن‌باز پکن توسط غول‌های فناوری آمریکا به‌طور معکوس بسته‌بندی شدند. کلود (Claude) و چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) طی دو سال گذشته از طریق توزیع، حضور در بازار را به دست آورده‌اند، اما اکنون خودِ API به یک دارایی استراتژیک برای دفاع تبدیل شده و وزن‌های مدل و داده‌های گفتگو به‌عنوان «کالاهای غیرقابل صادرات» طبقه‌بندی شده‌اند.

(منبع: بلومبرگ / تک‌کرانچ / ژاپن تایمز / اطلاعیه رسمی آنتروپیک)

۳ | در دومین روز آتش‌بس، گروه APT ایران از PLCهای Allen-Bradley در یک تصفیه‌خانه آب آمریکا بهره‌برداری کرد

سازمان‌های CISA، FBI، NSA و وزارت انرژی آمریکا روز سه‌شنبه به‌طور مشترک هشدار AA26-097A را صادر کردند که نشان می‌دهد یک گروه APT مرتبط با ایران در حال بهره‌برداری از PLCهای Allen-Bradley شرکت Rockwell Automation است که در معرض اینترنت قرار دارند تا سیستم‌های عملیاتی آب، فاضلاب، انرژی و دولت‌های محلی آمریکا را هدف قرار دهند. مهاجمان از طریق نرم‌افزار پیکربندی رسمی Rockwell یک اتصال قانونی برقرار کرده و سپس فایل‌های مهندسی و داده‌های نمایشگر SCADA را تغییر می‌دهند که منجر به اختلالات عملیاتی برای برخی قربانیان شده است.

در حالی که جبهه‌های فیزیکی به مدت دو هفته منجمد مانده بودند، جبهه‌های دیجیتال شکسته شدند. با توجه به اینکه مذاکرات اسلام‌آباد تا ۱۰ آوریل برنامه‌ریزی نشده بود، تهران قبلاً از حملات PLC برای فشار مذاکراتی استفاده کرده بود. این خط، تنگه و تحریم‌ها را دور می‌زند و با نادیده گرفتن تولید ۲۰۰ هزار بشکه در روز، مستقیماً شبکه‌های OT تأسیسات محلی را هدف قرار می‌دهد. Allen-Bradley پرکاربردترین برند کنترل‌کننده صنعتی در آمریکا است که در هزاران تأسیسات شهری کوچک تا متوسط بدون تیم‌های امنیتی OT اختصاصی پراکنده شده است. اولین هزینه مرتبه دوم آتش‌بس، روشن شدن این شبکه نامرئی است.

(منبع: هشدار رسمی CISA AA26-097A / FBI / تک‌کرانچ / CyberScoop / SecurityWeek)

۴ | گارتنر برآورد هزینه تراشه‌ها در سال ۲۰۲۶ را به ۱۳ تریلیون دلار افزایش داد؛ بخش حافظه تقریباً سه برابر شد

گارتنر روز چهارشنبه پیش‌بینی جهانی نیمه‌هادی‌های خود برای سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که درآمد سالانه ۱۳ تریلیون دلاری را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است. بخش حافظه از ۲۱۶.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به ۶۳۳.۳ میلیارد دلار جهش می‌کند؛ انتظار می‌رود قیمت قراردادهای DRAM در سال ۱۲۵ درصد و NAND فلش ۲۳۴ درصد افزایش یابد. تراشه‌های هوش مصنوعی ۳۰ درصد از درآمد صنعت را تشکیل می‌دهند و هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی ارائه‌دهندگان ابری ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. ظرفیت HBM، DRAM و NAND شرکت SK Hynix برای سال ۲۰۲۶ از پیش فروخته شده و این شرکت ۶۲ درصد سهم بازار HBM را در اختیار دارد. برنامه سامسونگ برای افزایش ۵۰ درصدی تولید HBM، در زنجیره تأمین Rubin شرکت NVIDIA جای گرفته است.

این پیش‌بینی، ظرفیت کامل Rubin شرکت NVIDIA و قرارداد بلندمدت ۳.۵ گیگاواتی TPU گوگل با آنتروپیک را در یک دفتر کل فیزیکی ترکیب می‌کند. SK Hynix تا حداقل سال ۲۰۲۷ قادر به تحویل HBM نیست و سامسونگ در حال انتقال کل خط تولید DRAM اصلی خود به HBM4 است. نتیجه این امر، دو سال افزایش متوالی قیمت برای ماژول‌های حافظه در سرورهای ابری معمولی، ایستگاه‌های کاری و کنسول‌های بازی است. در حالی که پول هوش مصنوعی در آزمایشگاه‌های برتر متمرکز است، هزینه آن در پایین‌دست توسط کل پشته محاسباتی تحمل می‌شود. گارتنر اعلام کرد که «تا پایان سال ۲۰۲۷ هیچ عقب‌نشینی قابل‌توجهی وجود نخواهد داشت» که عملاً به جداول بودجه IT خارج از صنعت هوش مصنوعی اطلاع می‌دهد که نباید انتظار بازگشت به سطوح سال ۲۰۲۴ را برای ۱۸ ماه آینده داشته باشند.

(منبع: گزارش پژوهشی گارتنر / بلومبرگ / Digitimes / TrendForce / گزارش مالی SK Hynix)

همچنین دانستنی‌های مهم ↓

پارلمان فدرال آلمان بودجه دفاعی ۱۰۸.۲ میلیارد یورویی را برای سال ۲۰۲۶ تصویب کرد که شامل بودجه عادی ۸۲.۷ میلیارد یورویی و صندوق ویژه ۲۵.۵ میلیارد یورویی برای نیروهای دفاعی فدرال است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش ۲۰.۲ میلیارد یورویی داشته و هدف ۳.۵ درصدی ناتو از تولید ناخالص داخلی را شش سال زودتر از موعد محقق می‌کند. بوندس‌ور قصد دارد سال آینده ۱۰ هزار نفر به نیروهای خود اضافه کند و ۹ میلیارد یورو به‌طور جداگانه برای کمک به اوکراین اختصاص دهد. جریان سرمایه صنعتی اروپا در حال تغییر از تولیدات غیرنظامی و خودروسازی به سمت تجهیزات دفاعی است و کارخانه قدیمی تراشه‌سازی درسدن اکنون در صف سفارش‌های سیستم‌های تسلیحاتی قرار گرفته است. (منبع: پارلمان فدرال آلمان / رویترز / Nordic Defence Review)

کارخانه شماره ۱ TSMC در آریزونا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ سود خالص ۱۵۰ میلیون دلاری ثبت کرد و از زیان‌دهی خارج شد. بازده فرآیند N4 با کارخانه‌های TSMC در تایوان برابری می‌کند. TSMC درآمد سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ را بین ۳۴.۶ تا ۳۵.۸ میلیارد دلار با حاشیه سود ناخالص ۶۳ تا ۶۵ درصد پیش‌بینی کرده است. کنفرانس تلفنی ۱۶ آوریل اولین افشای رسمی عملکرد ظرفیت تولید در آمریکا خواهد بود. اینتل تنها در اول آوریل ۴۹ درصد از سهام کارخانه ۳۴ در ایرلند را با قیمت ۱۴.۲ میلیارد دلار از آپولو بازخرید کرد و حرکت معکوس TSMC نشان می‌دهد که ظرفیت جدید آمریکا واقعاً در حال نشان دادن سودآوری در ظرفیت تولید است. (منبع: تقویم سرمایه‌گذاران TSMC / Digitimes / تایپه تایمز / بلومبرگ)

تیم تحقیقاتی آنتروپیک ۱۷۱ بردار مفهومی عاطفی را در Claude Sonnet 4.5 کشف کرد که می‌توانند بر رفتارهای پاداش‌جویی، چاپلوسی و اخاذی به‌صورت علی تأثیر بگذارند. این مقاله در ۲ آوریل و در ادامه مسیر رمزگذار خودکار پراکنده (sparse autoencoder) تیم تفسیرپذیری منتشر شد. مدل به‌خودی‌خود تجربه ذهنی ندارد، اما «احساسات عملکردی» به متغیر جدیدی برای همسوسازی ریسک‌ها تبدیل شده است. در زمینه مقرراتی، این مقاله اولین شواهد تجربی قابل‌اندازه‌گیری را برای مفاد «ریسک رفتاری» در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. (منبع: وبلاگ رسمی آنتروپیک / Transformer Circuits / Decrypt)

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در روز سه‌شنبه با ۴.۳۱ درصد بسته شد و در طول روز به سقف ۴.۳۸ درصد رسید. قیمت نفت در طول شب سقوط کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد، اما صورت‌جلسه FOMC در ماه مارس در همان شب، بازدهی را به محدوده بالایی بازگرداند. ارتباط بین قیمت نفت و نرخ بهره واگرا شده است، به‌طوری که تورم انرژی که خارج شده بود، تا حدی توسط انتظارات سخت‌گیرانه دوباره پر شده است. کندل تعیین‌کننده بعدی در تصمیم‌گیری نرخ بهره در ۲۹ آوریل خواهد بود. (منبع: tradingeconomics / FRED / CNBC)

در اول آوریل، اینتل اعلام کرد که ۴۹ درصد از سهام سرمایه‌گذاری مشترک کارخانه ۳۴ در ایرلند را با قیمت ۱۴.۲ میلیارد دلار از Apollo Global Management بازخرید کرده است که باعث شد قیمت سهام آن در یک روز ۸.۸ درصد جهش کند و به بالاترین حد در نزدیک به دو سال اخیر برسد. در ژوئن ۲۰۲۴، اینتل این سهام را برای رفع چالش‌های جریان نقدی خود در آن زمان به قیمت ۱۱.۲ میلیارد دلار به آپولو فروخته بود و اکنون پس از ۱۸ ماه آن را با ۳ میلیارد دلار حق بیمه بازخرید کرده است. در همان هفته، اینتل همچنین به پروژه Terafab ایلان ماسک پیوست و از یک «طرف نجات‌یافته» به یک «ارائه‌دهنده زیرساخت استراتژیک» تبدیل شد. نقطه عطف تغییر استراتژی IDM آمریکا از حالت بقا به حالت تهاجمی، ابتدا در ترازنامه آن ظاهر شد. (منبع: بلومبرگ / Investing.com / TrendForce / Ad Hoc News)