سرنیتی: کمبود تأمین لیزر InP برای مراکز داده هوش مصنوعی فراتر از تراشه‌های ذخیره‌سازی

مدیر عامل Lumentum، مایکل هورلستون، هشدار داد که زنجیره تأمین لیزرهای فسفید ایندیم (InP) برای مراکز داده هوش مصنوعی با کمبود جدی‌تری نسبت به تراشه‌های ذخیره‌سازی مواجه است. حتی با تکیه بر ۵ کارخانه ویفر InP تحت مالکیت Lumentum، حجم عرضه محصولات ممکن است بیش از ۳۰ درصد کمتر از تقاضای مشتریان باشد که نشان‌دهنده وجود گلوگاه در زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. فشار تأمین فعلی عمدتاً بر روی حوزه EML (لیزرهای مدولاسیون جذب الکتریکی) متمرکز است و مشکل کمبود لیزرهای InP ممکن است به طور مداوم گسترش یابد. سرنیتی به طور بلندمدت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گلوگاه‌های زنجیره تأمین لیزرهای نوری خوش‌بین است و به شرکت‌هایی مانند Applied Optoelectronics (AAOI)، Sivers Semiconductors (SIVE)، Lumentum (LITE) و Coherent (COHR) توجه دارد. با ادامه افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی، زیرساخت‌های نادیده‌گرفته‌شده مانند ماژول‌های نوری و لیزرها در حال بازنگری قیمت هستند و گلوگاه تأمین لیزرهای InP ممکن است به عامل محدودکننده کلیدی در گسترش قدرت محاسباتی هوش مصنوعی تبدیل شود.