فروش ۲۵ میلیون دلاری Solv، در ۵۰ بیت کوین گیر کرده است

مشکل برداشت، پشت سر خود سکوت کل حوزه BTCFi را دارد.

نویسنده: اریک، اخبار پیش‌بینی

«من به ۳٪ بازده سالانه تو علاقه‌مندم، اما تو به کل سرمایه من نگاه می‌کنی.»

در تاریخ ۲۹ سپتامبر، این اتهام در X نزدیک به ۵۰۰ هزار بازدید داشت. نویسنده پست، نیل لی، ادعا کرد که حدود ۵۰ بیت کوین به مدت بیش از دو ماه در پروتکل Solv گیر کرده و نتوانسته است برداشت کند.

نویسنده در این مورد از پروتکل Solv استعلام کرد و آن‌ها اعلام کردند که دلیل اصلی عدم توانایی این کاربر در برداشت بیت کوین، فعال شدن مکانیزم کنترل ریسک پلتفرم است. به دلیل مسائل امنیتی، تا زمانی که وضعیت بررسی نشود، نمی‌توان این ۵۰ بیت کوین را آزاد کرد، اما دارایی‌ها سالم و ایمن هستند.

ماجرا پیچیده نیست.

نیل لی گفت که در تاریخ ۸ ژوئیه، او حدود ۵۰ بیت کوین را از بایننس منتقل کرده و از طریق ورودی سود BTC+ در کیف پول وب ۳ بایننس، آن‌ها را به SolvBTC تبدیل کرده و واریز کرده است، با هدف بازده سالانه حدود ۳٪.

اسکرین‌شات منتشر شده توسط نیل لی

اما تنها پنج روز بعد، قرارداد BTC+ در زنجیره BNB مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با دسترسی به کلید خصوصی توسعه‌دهنده قرارداد، قرارداد توکن را به‌روزرسانی کرد و بیت کوین‌های جدیدی را به‌طور غیرمجاز چاپ کرد. Solv در عرض ۳ ساعت قرارداد مخرب را ایزوله کرده و توکن‌های غیرمجاز را نابود کرد و اعلام کرد که بیت کوین‌های پایه هیچ کاهشی نداشته‌اند، فقط خرید و فروش به‌طور موقت بسته شده است.

در تاریخ ۳۱ ژوئیه، Solv اعلام کرد که عملکردها بازگشته‌اند. نیل لی برای برداشت رفت و متوجه شد که آدرس او هنوز در لیست محدودیت‌ها قرار دارد. در دو ماه بعدی، او در دیسکورد، تلگرام و ایمیل رفت و آمد کرد و مدارک منبع سرمایه و کنترل کیف پول را ارائه داد، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد.

SOLV درگیر جنجال

سرمایه‌گذاران پروتکل Solv شامل YZi Labs، IOSG و زیرمجموعه شرکت Nomura، Laser Digital هستند و مجموع سرمایه‌گذاری به ۲۵ میلیون دلار رسیده است که می‌توان آن را یکی از بازیگران اصلی در دنیای BTCFi دانست.

در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵، SOLV از طریق Megadrop بایننس عرضه اولیه شد و در روز عرضه به حدود ۰.۲ دلار رسید. این بالاترین قیمت تاریخی بود و آخرین باری بود که بسیاری از دارندگان توکن این قیمت را مشاهده کردند.

سپس یک سال و هشت ماه کاهش قیمت ادامه یافت و به جز سقوط ۱۱ اکتبر سال گذشته، قیمت به حداقل ۰.۰۰۲ دلار رسید که کاهش ۹۹٪ را نشان می‌دهد. اکنون به ۰.۰۰۴۲ دلار بازگشته و FDV حدود ۴۰ میلیون دلار است. از سوی دیگر، عرضه SOLV همچنان در حال افزایش است و از ۹.۶۶ میلیارد توکن حداکثر، ۵.۵۳ میلیارد توکن در حال گردش است و بیش از ۴۰٪ از توکن‌ها در انتظار آزادسازی هستند.

برخی از صداهای جامعه اشاره می‌کنند که کاهش قیمت SOLV ناشی از این است که در ابتدای عرضه توکن، حجم گردش زیادی آزاد شده است.

بر اساس داده‌های عمومی، عرضه اولیه SOLV ۸۴ میلیارد توکن بود و حجم اولیه گردش به ۱۴۸۲۶ میلیون توکن رسید که بیش از ۱۷٪ از عرضه اولیه را تشکیل می‌دهد. تعداد توکن‌ها در Megadrop بایننس بیش از ۴۰٪ از حجم اولیه را تشکیل می‌دهد و بلافاصله پس از عرضه توکن آزاد شد.

حجم بالای اولیه نمی‌تواند به عنوان «مشکل» تلقی شود، به شرطی که بتواند تقاضای کافی ایجاد کند و قیمت توکن را حفظ کند، اما در این بین، Solv بارها با مشکلات مواجه شده است.

در ژانویه سال گذشته، یکی از بنیان‌گذاران Nubit به شدت به Solv حمله کرد و ادعا کرد که Solv با استفاده از معاملات پیش‌امضا شده، یک بیت کوین را در چندین پروتکل به‌طور تکراری محاسبه می‌کند و اثر آن این است که یک بیت کوین به‌عنوان سه بیت کوین محاسبه می‌شود و آن را با FTX مقایسه کرد. Solv به شدت پاسخ داد و ادعا کرد که این یک کمپین سازمان‌یافته از سوی رقبای آن‌هاست و به دنبال اقدامات قانونی است. در این مدت، حساب رسمی X آن‌ها نیز هک شد و لینک‌های فیشینگ منتشر شد و در نهایت با جبران کامل خسارت خاتمه یافت. شش ماه بعد، Solv به Chainlink برای اثبات ذخیره متصل شد که به نوعی جبران خسارت بود.

در مارس امسال، خزانه BRO توسط هکرها با استفاده از آسیب‌پذیری دوگانه به ۲۲ بار مورد حمله قرار گرفت و ۱۳۵ توکن BRO به ۵.۶۷ میلیارد توکن تبدیل شد و حدود ۳۸ توکن SolvBTC به ارزش ۲.۷ میلیون دلار به سرقت رفت. نحوه برخورد Solv قابل انتقاد نبود و کمتر از ده کاربر آسیب‌دیده به‌طور کامل جبران خسارت شدند و به هکرهای سفید نیز ۱۰٪ پاداش داده شد. اما در دنیای امنیت، قرارداد آسیب‌دیده در هیچ یک از گزارش‌های حسابرسی منتشر شده Solv وجود نداشت.

سپس در ژوئیه، افشای کلید خصوصی و در سپتامبر، این ۵۰ بیت کوین به وجود آمد.

فروپاشی روایت BTCFi

BTCFi در اوایل سال ۲۰۲۴ تنها ۳۰۰ میلیون دلار TVL داشت و در یک سال به ۷ میلیارد دلار افزایش یافت و در اکتبر سال گذشته به اوج ۹.۱ میلیارد دلار رسید و سپس به‌طور کامل عقب‌نشینی کرد. در سه ماهه اول امسال، TVL زنجیره جانبی بیت کوین L2 بیش از ۷۴٪ کاهش یافت و کل اکوسیستم حدود ۹۱ هزار بیت کوین قفل شده است که تنها ۰.۴۶٪ از حجم در گردش را تشکیل می‌دهد، در حالی که این عدد برای DeFi اتریوم ۱۵٪ است.

داده‌ها نشان می‌دهند که ۷۷٪ از دارندگان هرگز به BTCFi نزدیک نشده‌اند. پروژه uniBTC از Bedrock در دو روز ۲ میلیون دلار هک شد، Badger DAO eBTC را تعطیل کرد و بسیاری از L2های مشهور پس از پایان ایردراپ به شهر ارواح داده‌ها تبدیل شدند و TVL کلی DeFi نیز از ۱۱۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

مشکل این حوزه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: به محافظه‌کارترین دارندگان بازار، محصولی با بازده کم و ساختار ریسک پیچیده پیشنهاد می‌شود. ۳٪ بازده سالانه نمی‌تواند هزینه‌های روانی ناشی از یک حادثه امنیتی را پوشش دهد و TVL اجاره‌ای و امتیازها نمی‌توانند پول واقعی را نگه دارند. Babylon توانسته ۴ میلیارد دلار قفل شده را حفظ کند، زیرا آن‌ها صادق‌ترین هستند، نه بسته‌بندی، نه زنجیره‌ای، و پول در جا نمی‌خوابد.

در ژوئن امسال، یک پروژه L2 بیت کوین کمتر شناخته شده به نام Botanix تصمیم به تعطیلی پروژه گرفت. این پروژه که کمتر از یک سال فعالیت کرده، دو مشکل اصلی حوزه BTCFi را بیان کرده است: اکثر دارندگان بیت کوین، بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره و نه به عنوان دارایی مالی می‌بینند و بیت کوین‌های بسته‌بندی شده در اتریوم نیاز مالی را برآورده کرده‌اند.

از نظر فنی، این BTC در L2های بیت کوین و WBTC در اتریوم هیچ تفاوت اساسی ندارند، هر دو در شبکه اصلی بیت کوین قفل شده و در زنجیره جدید به مقدار برابر دارایی منتشر می‌شوند. استفاده از ETH برای شرکت در DeFi، در صورت سرقت پروتکل، هنوز فرصتی برای مسدود کردن دارایی‌ها از طریق قرارداد وجود دارد، اما BTCFi ناپخته در صورت مواجهه با مشکلات امنیتی در سطح کد، ممکن است با عدم توانایی در بازپس‌گیری مواجه شود.

BTCFi به خودی خود یک روایت شکست‌خورده نیست، اما بازار به هیچ وجه به اندازه‌ای که ادعا می‌شود بزرگ نیست. Web3 باید اجازه خطا را بدهد، اما امیدواریم این خطاها با دارایی‌های مردم عادی به عنوان هزینه نهایی همراه نباشد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.