L'intelligence d'Apple en Chine : ce qui change avec Alibaba et Baidu

Apple a enfin obtenu ce qu'elle recherchait depuis plus d'un an : introduire sa plateforme d'intelligence artificielle générative en Chine. Le régulateur internet du pays, l'Administration du cyberespace de Chine (CAC), a approuvé le lancement de l'Apple Intelligence sur le marché chinois, basé sur un partenariat avec Alibaba pour intégrer le modèle Qwen aux systèmes d'exploitation de l'entreprise, y compris iOS, iPadOS, macOS et visionOS.

Baidu a également confirmé qu'elle travaille avec Apple au développement de fonctionnalités d'IA pour les utilisateurs chinois. Ces deux partenariats représentent un tournant stratégique pour la société de Cupertino sur un marché où le retard dans le lancement de fonctionnalités d'IA commençait déjà à coûter des parts de marché.

L'Apple Intelligence a été lancé mondialement en 2024, mais a été exclu de la Chine en raison d'un manque d'approbation réglementaire. Le pays exige que les modèles d'IA générative passent par une révision de la CAC avant d'être offerts au public, ce qui a créé un blocage pour Apple. Contrairement à des marchés comme les États-Unis et l'Europe, où l'entreprise utilise ses propres modèles et intégrations avec OpenAI, en Chine, il était nécessaire de trouver des partenaires locaux déjà approuvés.

Les chiffres expliquent l'urgence. Au deuxième trimestre, Apple a généré 20,5 milliards de dollars de revenus en Grande Chine, soit une croissance de 28 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également reconquis la deuxième position sur le marché chinois des smartphones après un festival de shopping qui a proposé des réductions agressives sur la gamme iPhone. Perdre du terrain en IA sur ce marché signifierait céder de l'espace à des rivaux comme Huawei et Xiaomi, qui intègrent déjà des fonctionnalités d'IA générative dans leurs appareils.

Le modèle Qwen, développé par la division cloud d'Alibaba, sera intégré aux "expériences de l'Apple Intelligence", selon un communiqué d'Alibaba. Les fonctionnalités incluent la compréhension et la génération de texte et d'image, les piliers de l'IA générative appliquée aux appareils mobiles. Aucun calendrier spécifique pour le lancement n'a été divulgué.

Pour Alibaba, l'accord est également pertinent. L'entreprise investissait massivement dans Qwen comme alternative compétitive dans l'écosystème des grands modèles de langage chinois, en concurrence avec Baidu, ByteDance et la nouvelle DeepSeek. Avoir Qwen comme moteur standard de l'Apple Intelligence dans des centaines de millions d'iPhones vendus en Chine est un canal de distribution que aucun concurrent n'a réussi jusqu'à présent. Comme nous l'avons analysé dans notre couverture du secteur technologique, la course à la distribution est aussi importante que la course à la capacité technique sur le marché de l'IA.

La participation de Baidu ajoute une couche supplémentaire. Bien que les détails de la collaboration soient moins clairs, la confirmation officielle indique qu'Apple pourrait adopter une approche de multiples fournisseurs en Chine, tout comme elle le fait en Occident en combinant des modèles propres avec des intégrations tierces.

L'approbation réglementaire n'est pas seulement une question technique. Elle signale un moment d'ouverture relative du gouvernement chinois pour des partenariats avec des grandes entreprises technologiques américaines dans le domaine de l'IA, tant que les modèles utilisés proviennent d'entreprises locales. C'est une formule qui protège la souveraineté technologique chinoise tout en permettant l'entrée de plateformes étrangères.

Cependant, il y a des signes qu'Apple souhaite diversifier encore plus. Des rapports indiquent que l'entreprise explore des intégrations avec DeepSeek, dont le modèle open source a gagné une énorme traction mondiale début 2025, et avec ByteDance, propriétaire de TikTok et du modèle Doubao. Cette stratégie de multiples partenaires réduit la dépendance à un seul fournisseur et augmente le pouvoir de négociation d'Apple. C'est un modèle que l'entreprise applique déjà dans sa chaîne d'approvisionnement matérielle, comme nous l'avons détaillé dans des analyses précédentes sur la stratégie industrielle d'Apple.

Pour les investisseurs, ce mouvement a des implications directes. La Chine représente près de 20 % des revenus mondiaux d'Apple. Une adoption réussie de l'Apple Intelligence dans le pays pourrait se traduire par des cycles de renouvellement d'appareils plus rapides, car les fonctionnalités d'IA nécessitent les puces les plus récentes de la gamme A et M d'Apple. Nous analysons souvent comment les décisions technologiques impactent le marché financier, et c'est un cas classique.

L'entrée de l'Apple Intelligence en Chine consolide un modèle qui pourrait se reproduire sur d'autres marchés avec une réglementation restrictive : des partenariats avec des champions locaux de l'IA comme moyen de contourner les barrières réglementaires. L'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est et même l'Union européenne pourraient voir des arrangements similaires dans les trimestres à venir.

Le marché chinois de l'IA générative génère déjà des dizaines de milliards de dollars et croît à des taux supérieurs à 30 % par an, selon les estimations des cabinets de conseil du secteur. Alibaba, avec Qwen désormais intégré dans les iPhones, gagne une échelle instantanée. Baidu, qui est déjà leader dans les recherches et les véhicules autonomes en Chine, ajoute un canal de distribution supplémentaire pour ses modèles.

Pour Apple, le calcul est simple : sans IA générative intégrée, l'iPhone perd de sa pertinence face à des concurrents Android qui offrent déjà ces fonctionnalités en Chine. Avec l'Apple Intelligence approuvé, l'entreprise peut enfin rivaliser dans des conditions plus équilibrées sur le deuxième plus grand marché de smartphones au monde. Le retard de plus d'un an, cependant, rappelle que même la plus grande entreprise technologique du monde doit s'adapter aux règles locales lorsque la géopolitique entre en jeu.