Bernstein : Les dépenses en puissance de calcul d'OpenAI pourraient atteindre 614 milliards de dollars d'ici 2030

L'analyste de Bernstein, Mark Moerdler, estime que les dépenses d'infrastructure correspondant aux accords de puissance de calcul divulgués par OpenAI pourraient atteindre un total de 614 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est inférieur aux 750 milliards de dollars largement cités sur le marché. Ce calcul suppose que tous les contrats identifiés seront exécutés comme prévu, mais les dépenses réelles pourraient être réduites ou retardées en raison de retards dans la construction de centres de données, d'annulations de projets et d'ajustements dans les arrangements d'achat de matériel. Les dépenses annuelles devraient atteindre un pic de 184 milliards de dollars en 2031. Bernstein note que les accords d'OpenAI avec Oracle, Microsoft et Amazon sont respectivement d'environ 300 milliards de dollars, 250 milliards de dollars et 138 milliards de dollars, avec des durées généralement comprises entre cinq et huit ans ; l'accord avec CoreWeave a un plafond de 22,4 milliards de dollars, mais ne représente pas un revenu garanti. La banque estime que les grands fournisseurs de services cloud font face à des risques contractuels limités à court terme, mais que les fournisseurs de puissance de calcul spécialisés, qui dépendent d'un financement coûteux et d'une demande de location continue, pourraient faire face à une pression plus importante une fois que la tension sur l'approvisionnement en puissance de calcul se sera atténuée.

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